Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2007 год Ижевск 2008 icon

Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2007 год Ижевск 2008


Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2007...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2008...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» по итогам работы за...
Годовой отчёт открытого акционерного общества «евразийский» (оао «евразийский») по итогам работы...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Гостиница «Москва» По итогам работы за 2010 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007 финансового...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчёт открытого акционерного общества «РусСпецСплав» по итогам работы за 2009 год...



Загрузка...
страницы:   1   2
скачать


Открытое акционерное общество

«Ижевский электромеханический завод «Купол»


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ИЭМЗ «Купол» по итогам работы за 2007 год


Ижевск 2008

Оглавление


I Общие сведения

3

II Характеристика органов управления и контроля

5

2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

5

2.2 Информация о составе Совета директоров Общества

7

2.3 Информация о составе исполнительного органа Общества

8

2.4 Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества

8

2.5 Информация о составе Ревизионной комиссии Общества

8

III Финансово-хозяйственная деятельность Общества

9

3.1 Приоритетные направления деятельности Общества

9

3.2 Положение Общества в отрасли

9

3.2.1 Рынок спецтехники

10

3.2.2 Рынок изделий гражданского назначения

10

3.3 Технико-экономические показатели деятельности Общества

13

3.3.1 Основные экономические показатели деятельности Общества

13

3.3.2 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества

13

3.3.3 Данные по загрузке производственной мощности

14

3.3.4 Реализация продукции гражданского назначения

15

3.3.5 Инвестиционная деятельность Общества

16

3.4 Основные показатели финансовой деятельности Общества

18

3.4.1 Аналитический отчет о прибылях и убытках

18

3.4.2 Анализ финансового состояния Общества

19

3.4.3 Сведения о стоимости чистых активов Общества

24

3.5 Сумма начисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды за отчетный период

24

3.5.1 Работа с бюджетами всех уровней

24

3.5.2 Работа с внебюджетными фондами

25

3.6 Перечень совершенных Обществом в 2007 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

25

3.7 Перечень совершенных Обществом в 2007 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

25

3.8 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол»

25

3.9 Отчет о распределении прибыли

26

3.10 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИЭМЗ «Купол»

27

3.10.1 Риск судебных разбирательств о взыскании задолженности

27

3.10.2 Риск попадания в зависимость от поставщиков

27

3.10.3 Риск возникновения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества

28

3.10.4 Риск неполучения запланированного дохода от инвестиционных вложений Общества

28

3.10.5 Прочие факторы риска, связанные с деятельностью Общества

30

IV Сведения об участии Общества в других организациях

30

V Перспективы развития Общества на 2008 год

30

Приложения

31

Информация о контактных телефонах Общества, номер факса, адрес электронной почты и адрес в Интернете

32

^ I. Общие сведения


1.1 Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

сокращенное – ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее по тексту Общество).


1.2 Место нахождения (юридический и почтовый адрес) Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.


1.3 Дата государственной регистрации и регистрационный номер.

Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» зарегистрировано 23 апреля 2002 года: свидетельство о государственной регистрации № 240, регистрационный номер – 907.


1.4 ОАО «ИЭМЗ «Купол» является юридическим лицом и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ и Уставом.

Учредителем ОАО «ИЭМЗ «Купол» является Российская Федерация в лице Министерства имущественных отношений РФ.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО «ИЭМЗ «Купол» («золотая акция») отсутствует.


1.5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 1831083343.


1.6 ОАО «ИЭМЗ «Купол» является коммерческой организацией, целью создания которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности РФ, развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

Основными видами деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» по Уставу являются:

- разработка, производство, ремонт и утилизация вооружения и военной техники, включая радиоэлектронные системы и средства радиоэлектронной техники, измерительных приборов специального и гражданского назначения;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области лазерных и энергосберегающих технологий, вооружения и военной техники, аналитического оборудования военного, специального и гражданского назначения, медицинской техники;

- проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования и механизмов для нефтяной и газовой промышленности, в том числе нефтегазопромыслового и жидкотопливного оборудования;

- производство, распространение, техническое обслуживание и хранение медицинской техники;

- производство, распространение и хранение фармацевтических лекарственных препаратов;

- деятельность, связанная с использованием в производстве драгоценных металлов;

- разработка, производство и реализация товаров народного потребления;

- разработка, производство и реализация изделий торцевой раскатки;

- осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли;

- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов питания;

- проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация систем отопления и нагрева на жидком и газовом топливе, включая системы автоматики, безопасности, грузоподъемных механизмов, приспособлений и сооружений;

- проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и иных объектов котлонадзора;

- осуществление издательской деятельности и оказание полиграфических услуг;

- оказание услуг связи;

- торгово-посредническая деятельность;

- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- оказание гостиничных услуг и услуг в сфере развлекательной деятельности;

- строительная деятельность, включая проектные работы и производство строительных материалов;

- инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- реализация дошкольных образовательных программ;

- организация общественного питания;

- изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;

- деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- иные не запрещенные законом виды деятельности.


1.7 Указом Президента РФ от 21.10.2007г. № 1564 «Вопросы открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»» ОАО «ИЭМЗ «Купол» исключено из перечня стратегических акционерных обществ.


1.8 Уставный капитал Общества на 01.01.2008г. – 3 229 тыс. руб.

Количество акций Общества – 3 237 штук. *

Номинал одной акции – 1 000 руб.

Категория акций – акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций (3 229 шт.) – 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 25.06.2002г.;

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций (8 шт.) –1-01-11295-Е-001D, дата государственной регистрации 18.10.2007г.


Распределение акций Общества согласно Постановлению правительства РФ от 27.07.2001г. № 562:

Обыкновенные акции, находящиеся в федеральной собственности (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом):

Доля акций – 25,5%;

Сумма акций – 823 тыс. руб.;

Номинал одной акции – 1000 руб.;

Количество акций – 823 шт.


^ Обыкновенные акции, находящиеся в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»:

Доля акций – 74,5%;

Сумма акций – 2 406 тыс. руб.;

Номинал одной акции – 1000 руб.;

Количество акций – 2 406 шт.


* На общем собрании акционеров (Протокол от 28.06.2007г. № 8) было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИЭМЗ «Купол» до 3 237 тыс. руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций по закрытой подписке в обмен на средства Федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения, предусмотренные для реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год, в сумме 10 млн. руб.

11.10.2007г. РО ФСФР России в ВКР зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг (регистрационный номер выпуска 1-01-11295-Е-001D).

18.10.2007г. было произведено размещение ценных бумаг.

Было выпущено 8 штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. При этом количество акций, находящихся в федеральной собственности, увеличилось до 831 шт.

На 01.01.2008г. проходила процедура государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. Данный отчет зарегистрирован РО ФСФР России в ВКР 29.01.2008г.

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменения размера уставного капитала до 3 237 тыс. руб., зарегистрированы ИФНС России по Октябрьскому району г.Ижевска 13.03.2008г. (Свидетельство о регистрации от 13.03.2008г. серия 18 № 002734847).


1.9 Информация о реестродержателе Общества.

С 18.10.2005г. реестродержателем является ООО «Оборонрегистр», договор №32, адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5а, офис 415.


1.10 Информация о независимом аудиторе Общества.

Аудитором Общества является ООО «Нексиа Пачоли», лицензия № Е 000733 от 25.06.2002г., договор № 2007/006 - 7309 от 09.07.2007г., ИНН 7729142599, адрес: 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр. 2.


^ II. Характеристика деятельности органов управления и контроля


2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год


В отчетном году состоялось годовое общее собрание акционеров - 28.06.2007г. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 28.06. 2007г № 8 см. в приложении № 1.

В повестку дня годового собрания были включены следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  7. Утверждение аудитора Общества.

  8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

  9. Об увеличении уставного капитала Общества.


На собрании были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет Общества.

  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

  3. Распределить полученную по результатам 2006 года прибыль (1 243 265 тыс. руб.) следующим образом:

Таблица 1

Статья распределения

Сумма,

тыс. руб.

% от чистой прибыли

Примечание

Чистая прибыль за 2006 год

1 243 265

100 %




В резервный капитал

0

0 %

Сформирован полностью

Дивиденды

125 000

10,05 %

Срок перечисления до 31.10.2007г.

Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

124 326,5

10 %

Срок перечисления до 31.10.2007г

Создание колесного варианта комплекса ТОР-М2У

146 814,4

11,81 %




На развитие производства (на капитальные вложения)

290 700

23,4 %




На пополнение собственных оборотных средств

556 424,1

44,75 %







  1. В соответствии с рекомендациями Совета директоров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года сумму в размере 10,05 % от чистой прибыли Общества за 2006 год. Выплатить дивиденды по результатам 2006 года в размере 38 711,68 рублей на одну обыкновенную акцию, Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Срок выплаты дивидендов по итогам 2006 года – до 31.10.2007г.

  2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бирюков Вячеслав Алексеевич, Лапин Виктор Иванович, Артюх Андрей Анатольевич, Ашихин Олег Борисович, Васильев Сергей Семенович, Новиков Ян Валентинович, Рогачков Константин Валерьевич.

  1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ворончихина Ольга Николаевна, Кутергин Андрей Алексеевич, Перевалов Евгений Юрьевич.

  1. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2007 год: ООО «Нексиа Пачоли».

  2. Дополнить статью 7 «Уставный капитал Общества» Устава Общества пунктом 6 в следующей редакции: «6. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 8 (восемь) штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей».

  3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций со следующими условиями размещения:

- Категории акций: обыкновенные.

- Форма акций: бездокументарная.

- Номинальная стоимость акций: 1 000 (одна тысяча) рублей.

- Способ размещения: закрытая подписка.

- Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.


- Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

- Условия и порядок размещения: акции размещаются в обмен на средства федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2007 год. Акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере.

- Цена размещения акций по рыночной стоимости в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (протокол № 11-2007 СД от 29 мая 2007г.) составляет 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей каждая.

- Форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на лицевой счет Общества (получателя средств федерального бюджета) в полном объеме за счет бюджетного финансирования в рамках государственного контракта.


2.2 Информация о составе Совета директоров Общества


Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» был избран на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2007 года в количестве 7 человек.


^ Состав членов совета директоров (наблюдательного совета)


Таблица 2

Ф.И.О.

Должность на момент избрания

Артюх Андрей

Анатольевич

Исполняющий обязанности начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Ашихин Олег

Борисович

Советник начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (на момент составления Годового отчета – в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не работает)

Бирюков Вячеслав Алексеевич

Начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома

Васильев Сергей

Семенович

Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Лапин Виктор

Иванович

Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома
Новиков Ян
Валентинович

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Рогачков Константин

Валерьевич

Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»



2.3 Информация о составе исполнительного органа Общества


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол».


^ Исполнительный орган ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Таблица 3

Ф.И.О.

Должность

Васильев Сергей Семенович

Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»


На заседании Совета директоров 29 марта 2006г. (Протокол от 29.03.2006г. № 3-2006 СД) Васильев Сергей Семенович переизбран на должность Генерального директора по Уставу ОАО «ИЭМЗ «Купол» сроком на 3 года.


2.4 Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества


В отчетном году состоялось 12 заседаний Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол». Протоколы заседаний Совета директоров см. в приложении № 3. Статистику по заседаниям Совета директоров см. в приложении № 4.


2.5 Информация о составе Ревизионной комиссии Общества


В отчетном году с 01.01.2007г. по 28.06.2007г. ревизионная комиссия Общества работала в следующем составе:

  1. Перевалов Евгений Юрьевич – Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

  2. Кутергин Андрей Алексеевич – Начальник управления ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

  3. Тихонов Вячеслав Дмитриевич – Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

На годовом общем собрании акционеров 28 июня 2007 года ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

  1. Ворончихина Ольга Николаевна – Главный специалист отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками ТУ Росимущества по Удмуртской Республике;

  2. Кутергин Андрей Алексеевич – Начальник управления ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

  3. Перевалов Евгений Юрьевич – Начальник группы - главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В отчетном году ревизионная комиссия перед годовым общим собранием акционеров провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2006г. по 31.12.2006г. Ревизионная комиссия не установила нарушений или искажений, способных существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2006г. Отчет ревизионной комиссии см. в приложении № 5.

Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества по проведению внеплановых проверок в ревизионную комиссию не поступали.


^ III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества


3.1 Приоритетные направления деятельности Общества


Главной составляющей функционирования Общества является производство спецтехники, которое занимает основную долю в общей производственной деятельности и обеспечивает основной доход Обществу.

Наряду с производством зенитно-ракетных комплексов на предприятии осуществляется производство новых видов изделий гражданского назначения и оказания широкого спектра услуг производственного и непроизводственного характера, как физическим лицам, так и сторонним предприятиям и организациям.

Такой подход обеспечивает стабильность и сбалансированность деятельности за счет перераспределения рисков и прибыли между рынком спецтехники и рынком гражданской продукции и дает средства для дальнейшего развития.

Сегодня к основным направлениям гражданской продукции можно отнести следующие:

  1. Производство кондиционеров и малой климатотехники;

  2. Производство особо чистых материалов;

  3. Производство деталей торцевой раскатки;

  4. Производство оборудования для пищевой промышленности и отдельных его узлов;

  5. Производство нефтепромыслового оборудования;

  6. Производство изделий из пластмасс;

  7. Производство подъемных механизмов;

  8. Производство инфузионных растворов.

Кроме того, в настоящее время проводятся работы по развитию новых направлений деятельности:

  1. Хроматографическое оборудование (АПК);

  2. Твердотельный волновой гироскоп;

  3. Организация производства наноструктур;

  4. Биохимия

  5. Создание комплекса утилизации отходов GAPS;

  6. Производство растворов для перитониального диализа CAPD.

Основными видами услуг производственного и непроизводственного характера, оказываемых как физическим лицам, так и сторонним организациям являются:

  • ремонтные работы;

  • изготовление крепежных изделий;

  • изготовление оснастки и инструмента;

  • монтажно-сборочные и сварочные работы;

  • штамповочные работы и механическая обработка;

  • изготовление пластмассовых изделий;

  • изготовление типографской продукции;

  • услуги для населения.



3.2 Положение Общества в отрасли


Положение Общества в отрасли определяется объемом продаж изделий на рынке спецтехники и рынке гражданской продукции.

Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период 2005г. – 2007г. представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование

Выручка, тыс. руб. (без НДС)

2005г.

2006г.

2007г.
^

Выручка от продажи, всего,


1 042 326

6 308 886

2 140 102

в том числе: - спецпродукция

727 374

5 991 436

1 867 382

- гражданская продукция

314 952

317 450

272 720



3.2.1 Рынок спецтехники


Период деятельности Общества на рынке спецтехники составляет:

- по обеспечению МО РФ средствами ПВО – более 35 лет;

- по экспорту средств ПВО за рубеж – более 25 лет.

В России Общество является монополистом по изготовлению и продаже зенитно-ракетных комплексов (систем) «Тор» и «Оса». На рынке средств ПВО в части обеспечения МО РФ данными изделиями доля Общества составляет 100 %. Данный показатель за последние три года не менялся.

Из зарубежных аналогов «Тора» конкурентами на международном рынке являются британские «Рапира», французские «Кроталь» и др. Указанные комплексы не составляют значительной конкуренции Обществу, т.к. значительно уступают по тактико-техническим характеристикам нашему изделию и на 10-20 % дороже (данные по материалам СМИ).

Доля российского экспортного рынка средств ПВО по отношению ко всему российскому экспортному рынку военной техники неуклонно растет: 2004 год – 6 %, 2006 год – 11 %, 2007 год – 13 %.


3.2.2 Рынок изделий гражданского назначения


Общество на рынке продукции гражданского назначения существует более 8 лет. Поставка гражданской продукции на российский и зарубежный рынки осуществляется через специализированные дочерние компании.

Таким образом, доля продукции, поставляемой через специализированные дочерние компании на экспорт (Украина), в общем объеме реализованной Обществом продукции гражданского назначения незначительна и составила в 2005 году – 0,32 %, в 2006 году – 0,34 %, в 2007 году – 4,3 %.

Наиболее сильные позиции по Российской Федерации Общество занимает на рынках торцевой раскатки, подъемных механизмов, ГСЛО, климатотехники (тепловые завесы, тепловентиляторы, теплообменники), изделий из пластмасс, теплотехники (длинноволновые обогреватели). Доля продукции Общества на российском рынке по основным направлениям за период 2005г. – 2007г. приведена в таблице 5.


^ Доля рынка по основным направлениям гражданской продукции

Таблица 5

Наименование

Доля рынка ОАО "ИЭМЗ "Купол", %

2005г.

2006г.

2007г.
^

Ёмкости под крем


8,5

1,5

2,5

Торцевая раскатка

16,2

16,2

13,3

НПО

0,35

0,3

0,4

Тепловые системы

4,0

2,0

4,2

ГСЛО

7,0

4,3

5,4

Обогреватели

1,9

1,2

1,7

Подъёмники

10,0

10,7

8,5

География наиболее крупных рынков сбыта продукции гражданского назначения Общества в 2007 году по направлениям, представлена в таблице 6.


^ География наиболее крупных рынков сбыта по основным направлениям гражданской продукции ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2007году

Таблица 6

Регион

Сумма, тыс.руб.

%

Теплотехника

Уральский

7 420

50,5

Центральный

4 717

32,1

Северо-западный

1 849

12,6

Приволжский

671

4,6

Сибирский

29

0,2

^ Подъемное оборудование

Экспорт

1 632

46,7

Северо-западный

702

20,1

Центральный

529

15,1

Уральский

310

8,9

Приволжский

245

7,0

Сибирский

78

2,2

ГСЛО

Уральский

3 968

45,0

Приволжский

3 916

44,4

Центральный

930

10,6

^ Емкости под крем

Центральный

3 030

80,0

Приволжский

606

16,0

Северо-западный

133

3,5

Сибирский

19

0,5

НПО

Приволжский

8 306

55,0

Экспорт

3 020

20,0

Южный

1 510

10,0

Дальневосточный

1 510

10,0

Сибирский

755

5,0

^ Торцевая раскатка

Приволжский

33 222

100



Анализ конкурентоспособности продукции гражданского назначения Общества на российском и мировом рынках, стадии жизненного цикла продукции и основные конкуренты по направлениям приведены в таблице 7.

^ Краткая характеристика конкурентоспособности направлений гражданской продукции Общества

Таблица 7

Направление

Основные конкуренты

Преимущества/ недостатки продукции

Стадия ЖЦП

Проект «Пластмасса»

Объединение предприятий «Громин», «Митра», «Пакопласт», «Миран» (Беларусь, г. Минск), китайские производители

Преимущества: Ассортимент, цена, удобное географическое положение предприятия

Недостатки: Ограниченный объем выпуска, длительные сроки подготовки производства новых изделий

Стадия зрелости

Торцевая раскатка

«ВИС», «Трек», «Начало», «Krafttech»

Недостатки: Конкуренты предлагают готовую продукцию – ведомые диски сцепления, цена на продукцию выше конкурентов

Рынок растущий

2-3 % в год

Производство ОЧВ

Производство свинца (зарубежные компании),

производство припоев (Alpha, Metals, Asahi, Cobar, Ersa, Harris и др.)

Особо чистый свинец: Преимущества: Ассортимент, технология, запас

Недостатки: Высокие цены

Чистое олово: Преимущества: Цена

Недостатки: Небольшой объем производства

Рынок растущий

Аналитическое оборудование

ОАО «Цвет», ОАО «Биомашприбор», НПФ «Мета-Хром», ОАО «Хроматек», ООО «Хроматограф», Perkin Elmer, Hewlett Packard, Varian, Thermotluest

Преимущества: Новая элементная база

Недостатки: Отсутствие узкоспециализированного программного обеспечения, аттестованных методик, непривлекательный дизайн, небольшой ассортимент

Рынок растущий

Увеличение на 20 %


Тепловые агрегаты

Desa International, Кroll, KONFOMA, Biemmedue S.p.A., Remington, OKLIMA, SIAL S.p.A., Steamrator, OY, EINHELL,

«Би Кар», ANTARES, ITM, Vanguard, Portotecnica, «Тепловые системы»

Недостатки: Цена выше, чем у зарубежных аналогов газовых и жидкотопливных теплоагрегатов

Увеличение на 15 %

ГСЛО

Kubler, GoGaS, Difotherm, Roberts Gordon, Radiant Service Ltd, FRACCARO, MANDIK, Сибшванк, Купол, Электромаш

Преимущества: Горелка из импортных комплектующих

Недостатки: Небольшой ассортиментный ряд, большой вес

Замедленный рост, переход к стадии насыщения,

рост на 10 %

Инфракрасные обогреватели

Эконика-Техно, ООО “TCT”, ОАО «МОВЕН», Опытный завод блочных конструкций, Pyrox, Frico, «Мост Климат»

Недостатки: Цены выше чем у зарубежных аналогов, отсутствует регулятор мощности, комплектуется термостатом по заказу, маленький ассортиментный ряд, неэргономичный дизайн

Стадия роста 5 %

Подъемные механизмы

«Zarges leichtbau gmbh», “Genie Industries”, Robert Bocker, Lema

Недостатки: Цены на подъемник ПП-10,5, ПП-8, ПП-12 выше цен конкурентов, небольшой ассортиментный ряд, отсутствие сертификатов, малая грузоподъемность, нет моделей на 2-х человек

Стадия роста

НПО

АО «Алнас»

Преимущества: Экономичен в потреблении электроэнергии; легкость в эксплуатации; эффективен в искривленных скважинах с низкими дебетами

Недостатки: Не используется в скважинах с высоким уровнем содержания парафинов и газа; короткий межремонтный период; быстрый выход из строя токоввода, всасывающих и нагнетательных клапанов

Стадия насыщения (рост рынка на насосы для малодебитных скважин отсутствует)


3.3 Технико-экономические показатели деятельности Общества


3.3.1 Основные экономические показатели деятельности Общества


Выполнение планов производства и реализации товарной продукции является необходимым условием устойчивого финансового положения Общества. В 2007 году Обществом выполнен запланированный объем производства товарной продукции на 103,1 %, темп роста к 2006 году составил 103,2 %.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2007 год составила 2 140 102 тыс. руб. (темп роста к 2006 году составил 33,9 %). По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год Обществом получена чистая прибыль в размере 293 535 тыс. руб.

Списочная численность персонала Общества на 01.01.2008г. составила 6 415 человек. Расход фонда оплаты труда в 2007 году составил 789 234,8 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 10 574 руб.
^

Основные показатели деятельности Общества за анализируемый период приведены в таблице 8.

Основные показатели деятельности Общества


Таблица 8

п/п

Наименование

Ед. изм.

2006г.

2007г.

Темп роста,

%



Выполнение плана производства товарной продукции

%

103,4

103,1

-



Выручка от реализации

тыс. руб.

6 308 886

2 140 102

33,9



Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

1 887 862

536 005

28,4



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

тыс. руб.

1 243 265

293 535

23,6



Списочная численность, всего

чел.

6 542

6 415

98,1



Расход ФОТ

тыс. руб.

692 481,3

789 234,8

114,0



Среднемесячная з/пл.

руб.

9 056

10 574

116,8



Среднемесячная з/пл. ППП

руб.

9 143

10 674

116,7



3.3.2 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества


В отчетном году не произошло значительных изменений в структуре выпускаемой продукции по сравнению с 2006г. Наибольший удельный вес в общем объеме товарной продукции в 2007г. так же составляет спецтехника – 94,3 % (темп роста к 2006 году составил 109,9 %). Доля гражданской продукции в общем объеме производства в 2007г. составила 5,7 % (темп роста к 2006 году составил 52,4 %). Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества представлены в таблице 9.

^ Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

ОАО «ИЭМЗ «"Купол»

Таблица 9

Наименование

Ед. измер.

2006 год

2007 год

Удельный вес в общем объеме

%

100,0

100,0

Спецпродукции

%

88,5

94,3

Гражданской продукции

%

11,5

5,7

^ Гражданская продукция:

тыс. руб.

212 170,2

123 064,8

Производство чистых материалов

тыс. руб.

6 656,3

7 780,5

Производство изделий из пластмасс

тыс. руб.

2 472,8

3 209,1

Детали торцевой раскатки

тыс. руб.

30 518,0

27 152,0

Инфракрасные обогреватели

тыс. руб.

4 245,8

1 702,2

Тепловые системы

тыс. руб.

19 563,3

17 695,9

Производство нефтепромыслового оборудования

тыс. руб.

15 303,7

3 098,9

Подъемные устройства

тыс. руб.

12 797,5

1 513,6

Тепловентиляторы, завесы

тыс. руб.

10 152,0

0,0

Детали к тепловентиляторам

тыс. руб.

0,0

991,0

Кондиционеры

тыс. руб.

3 951,4

0,0

Детали к кондиционерам

тыс. руб.

0,0

457,4

Теплообменники

тыс. руб.

974,2

0,0

Оборудование для АЭС

тыс. руб.

42 889,0

3 211,0

Печи электрические

тыс. руб.

65,7

0,0

Услуги производственного характера

тыс. руб.

62 580,5

56 253,2



3.3.3 Данные по загрузке производственной мощности


Организационно-технологическая структура Общества обеспечивает изготовление спецтехники по мелкосерийному типу производства и продукции гражданского назначения по серийному типу производства.

Структура технологической подготовки и технологического сопровождения производства смешанная. Организация производства продукции цеховая.

Загрузка производственной мощности определяется выполненным объемом производства товарной продукции.

В 2007 году на ОАО «ИЭМЗ «Купол» производились изделия (см. таблицу 9) в соответствии с утвержденным «Планом продаж» на 2007 год.


Данные по загрузке производственной мощности в отчетном году представлены в таблице 10.


^ Использование среднегодовой мощности

ОАО «ИЭМЗ «"Купол»

Таблица 10

Наименование

Ед. измер.

2006 год

2007 год

Коэффициент использования среднегодовой мощности в целом по Обществу

%

22,5

25,0

Спецпродукция

%

22,9

24,7

Гражданская продукция

%

20,0

32,0

в том числе:










Производство чистых материалов

%

12,0

14,0

Производство изделий из пластмасс

%

8,0

9,6

Производство нефтепромыслового оборудования

%

32,6

26,7

Подъемные устройства

%

18,5

73,1

Печи электрические

%

18,5

0,0

Детали торцевой раскатки

%

99,0

88,0

Оборудование для АЭС

%

16,0

0,0

Климатотехника, в том числе:

%

16,9

12,0

^ Инфракрасные обогреватели

%

16,0

5,6

Тепловые системы

%

16,1

19,1

^ Тепловентиляторы, завесы

%

0,0

0,0

Детали к тепловентиляторам

%

0,0

5,6

Кондиционеры

%

0,0

0,0

Детали к кондиционерам

%

0,0

5,6

Теплообменники

%

0,0

0,0



3.3.4 Реализация продукции гражданского назначения


Объем отгруженной в 2007 году продукции гражданского назначения составляет 272 720 тыс. руб. Темп роста по сравнению с 2006 годом – 85,9 %.


В 2007 году основная часть гражданской продукции (без учета услуг) была реализована ЗАО «ИМЕКС» - 34,0 %, ЗАО «Купол-Старки» - 32,7 %, ЗАО «ТСЦ-Купол» - 13,1 %, ЗАО «ПОТЭК» – 11,0 %, являющимися эксклюзивными представителями Общества по закрепленным направлениям.


3.3.5 Инвестиционная деятельность Общества


Инвестиционные вложения в основной капитал и НИР и ОКР


В 2007 году инвестиционные вложения осуществлялись согласно утвержденному финансовому плану Общества.

Основные направления вложений финансовых средств осуществлялись в:

  • строительство и реконструкцию зданий и сооружений;

  • разработку новых изделий и расширение деятельности;

  • техперевооружение (приобретение и замена оборудования, приобретение транспорта, инвестиции по плану ОТМ, инвестиции в информационные технологии);

  • инвестиции в безопасность и режим;

  • подготовка к зиме.

Общий объем инвестиций в 2007 году составил 143 620 тыс. руб.


Направления использования инвестиций

Таблица 11
^

Наименование показателя


Инвестиции, тыс. руб.

Темп роста,

%

Инвестиции всего, в т.ч.:

143 620,0

260

^ 1. В основной капитал, в т. ч.:

138 900,2

264

Приобретение объектов основных средств

43 298,1

328

Строительство объектов основных средств, в т.ч.:

68 873,6

210

- реконструкция зданий и сооружений

68 371,6

1016

Основные средства в монтаже

26 728,5

404
^

2. Другие инвестиции:


4 719,8

181

Расходы на НИР и ОКР

732,2

28

Приобретение нематериальных активов

3 987,6

-



Финансовые вложения


Долгосрочные финансовые вложения в 2007г. осуществлялись в виде предоставления займов дочерним обществам на сумму – 54 945 тыс. руб.

С начала года погашено долгосрочных вложений на сумму 110 748 тыс. руб., в том числе: погашено займов на сумму 2,2 тыс. руб., списано займов – 833,2 тыс. руб., списана доля в уставном капитале – 6 374,9 тыс. руб., продано акций (долей) – 103 487,8 тыс. руб.

Объем долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 01.01.2008г. составил 146 508 тыс. руб. (за исключением займов, выданных персоналу Общества под проценты).

Краткосрочные финансовые вложения осуществлялись за счет деятельности Общества с собственными векселями и векселями третьих лиц (были произведены не денежные формы расчетов с поставщиками комплектующих, материалов и оборудования, оплачивались энергоносители), предоставлялись займы дочерним обществам.

В течение 2007 года оборот финансовых средств в виде краткосрочных вложений составил 983 114 тыс. руб., сальдо на 01.01.2008г. – 711 404 тыс. руб.

В 2007 году Общество получило доход от участия в уставных капиталах других организаций в виде дивидендов по акциям (долям) дочерних и зависимых организаций – 8 671,0 тыс. руб.

Начислено процентов по займам за 2007 год – 2 295,8 тыс. руб.

Членские взносы за 2007 год составили 181,1 тыс. руб. (в т.ч.: в Российский союз машиностроителей – 29,4 тыс. руб., в Региональное объединение работодателей (РОР) Удмуртии «Развитие» - 82,0 тыс. руб., в промышленно-экономическую ассоциацию «Развитие» - 69,7 тыс. руб.).


Страховая деятельность


Расходы по статье «страхование» составили 26 659 тыс. руб.

Заключены следующие договора страхования:

  • страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, объекты использования атомной энергии;

  • страхование специалистов, выезжающих за границу;

  • страхование выставочных экспонатов (модели спецтехники);

  • страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

  • добровольное медицинское страхование работников Общества;

  • страхование имущества по кредитным договорам;

  • страхование товарно-материальных ценностей (готовая продукция).



3.4 Основные показатели финансовой деятельности Общества


3.4.1 Аналитический отчет о прибылях и убытках представлен в таблице 12.


Отчет о прибылях и убытках за 2007 год (тыс. руб.)

Таблица 12

Наименование показателя

Код строки

2007г.

^ I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности







Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

2 140 102

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1 513 300)

Валовая прибыль

029

626 802

Коммерческие расходы

030

(90 797)

Управленческие расходы

040




Прибыль (убыток) от продаж (стр.010-020-030-040)

050

536 005

^ II. Прочие доходы и расходы







Проценты к получению

060

8 585

Проценты к уплате

070

(12 740)

Доходы от участия в других организациях

080

8 671

Прочие доходы,

в том числе:

090

1 158 701

- доходы по операциям с ценными бумагами (векселя, акции)




413 221

- доходы от реализации основных средств и активов




23 041

- доходы от сдачи имущества в аренду




59 658

- доходы от продажи и конвертации валюты




484 327

- прибыли прошлых лет




93 423

- доходы от курсовой разницы




62 334

- прочие




22 697

Прочие расходы,

в том числе:

100

(1 269 211)

- расходы по операциям с ценными бумагами (векселя, акции)




369 400

- расходы от реализации основных средств, активов




22 784

- расходы от покупки и конвертации валюты




487 908

- убытки прошлых лет




69 902

- убытки от курсовой разницы




87 024

- прочие




232 193

^ Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100)

140

430 011

Отложенные налоговые активы

141

(4 265)

Отложенные налоговые обязательства

142

(114 205)

Текущий налог на прибыль

150

(828)

ЕНВД

151

(146)

Платежи по перерасчетам налога на прибыль

152

(17 169)

Списание отложенных налоговых активов

153

(89)

Списание налоговых обязательств

154

226

^ Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

293 535



3.4.2 Анализ финансового состояния Общества


Анализ финансово-экономического состояния ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 01.01.2008г. проведен по следующим документам бухгалтерской отчетности (см. в приложении № 6):

- бухгалтерский баланс (ф. №1);

- отчет о прибылях и убытках (ф.№2).


Анализ финансовых результатов


Анализ структуры финансовых результатов, полученных Обществом от всех видов деятельности, за 2007 год позволил установить следующее.

^ Всего доходов и поступлений за 2007г. было получено на сумму 3 316 059 тыс. руб., наибольшую часть которых составили доходы от основной деятельности - выручка от реализации продукции 2 140 102 тыс. руб. или 64,5 % в общей сумме доходов и поступлений. Доходы по операциям финансового характера и прочие доходы составили 1 175 957 тыс. руб. или 35,4 % в общей сумме доходов и поступлений, наиболее крупные из них:

  • доходы от продажи и конвертации валюты – 484 327 тыс. руб.;

  • доходы по операциям с ценными бумагами – 413 221 тыс. руб.;

  • прибыль прошлых лет – 93 422 тыс. руб.;

  • курсовая разница – 62 334 тыс. руб.;

  • доходы от сдачи имущества в аренду – 59 658 тыс. руб.;

  • доходы от реализации основных средств и активов – 23 041 тыс. руб.

Общие расходы, полученные от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, составили 2 886 048 тыс. руб., что составляет 87,0 % от общей суммы доходов и поступлений. Из них затраты на производство и реализацию продукции составили 1 604 097 тыс. руб. или 55,6 % от суммы общих расходов; расходы по операциям финансового характера и прочие расходы составили 1 281 951 тыс. руб. или 44,4 % от суммы общих расходов, наиболее крупные из них:

  • расходы от покупки и конвертации валюты – 487 908 тыс. руб.;

  • расходы по операциям с ценными бумагами – 369 400 тыс. руб.;

  • курсовая разница – 87 024 тыс. руб.;

  • убытки прошлых лет – 69 902 тыс. руб.;

  • расходы от сдачи имущества в аренду – 22 410 тыс. руб.;

  • расходы от реализации основных средств, активов - 22 784 тыс. руб.

Структурный анализ прибыли отчетного периода показал, что основным источником ее формирования является прибыль от реализации продукции, которая составляет 536 005 тыс. руб. или 25,0 % в выручке от реализации.

Однако с учетом всех текущих прочих доходов и расходов прибыль уменьшилась и составила 293 535 тыс. руб. или 13,7 % в выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг.





оставить комментарий
страница1/2
Дата29.03.2012
Размер0,7 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх