Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы
скачать
 ^ Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы за 2010 год  Москва^Генерального директора ОбществаУважаемые господа! Сегодня мы подводим итоги деятельности ОАО «Рефсервис» за 2010 год - год, который был трудным и насыщенным событиями. Несмотря на все сложности и падение объемов на рынке железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов, компания подтвердила свои лидерские позиции на российском рынке перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. За отчетный период компания перевезла более 1,5 млн. т грузов, что позволило сохранить рыночную долю на уровне 27%. Руководство ОАО «Рефсервис» активно работает над созданием базы долгосрочного и устойчивого развития – была разработана Стратегия развития ОАО «Рефсервис» на период до 2015 года, определяющая основные направления бизнеса на последующие годы. Вместе с тем этот год выявил трудности, с которыми ОАО «Рефсервис» пришлось столкнуться на рынке перевозок скоропортящийся грузов. В первую очередь речь идет о нормативной базе, которая позволяет находить лазейки, для того, чтобы не использовать изотермический подвижной состав. В 2011 году перед компанией стоят важные и сложные задачи по реализации Стратегии развития Общества, формированию предложений по улучшению законодательного поля, в котором работает компания, выходу на международные рынки, расширению клиентской базы, освоению новых маршрутов, иными словами, созданию базы для укрепления лидерства в сегменте рынка перевозок скоропортящихся грузов. Хотелось бы выразить уверенность, что профессионализм и настойчивость коллектива ОАО «Рефсервис» будут способствовать выполнению поставленных перед компанией задач. ^ В.Н.Гаца ^  Отчетный год был далеко непростым для ОАО «Рефсервис». Существенное влияние на компанию оказали последствия экономического кризиса, который привел к падению платежеспособного спроса населения, снижению объёмов производства и, как следствие, к снижению объёмов перевозок, обострению конкурентной борьбы. В этих сложных условиях ОАО «Рефсервис» подтвердило свои позиции лидера на рынке перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. С момента начала моего руководства компанией осенью 2010 года мне удалось сформировать команду единомышленников. Нашей основной задачей является скорейший вывод компании на уровень безубыточности, а в дальнейшем – получение прибыли с целью развития нашей компании и отрасли в целом. Несмотря на известные трудности, нам удалось добиться улучшения финансового положения Общества. Так, в 4 квартале 2010 года обществу удалось достичь положительного финансового результата и по итогам квартала получить пусть небольшую, но прибыль. К концу года нами была подготовлена Стратегия развития ОАО «Рефсервис» на период до 2015 года, которая дорабатывается в настоящее время с учетом замечаний причастных департаментов ОАО «РЖД». В рамках реализации этой стратегической программы запланирован к осуществлению целый комплекс мероприятий таких как, увеличение стоимости оказываемых услуг и сокращение вознаграждения агентам, вытеснение с рынка конкурентов за счёт адресной работы с грузоотправителями, внесение изменений в Прейскурант № 10 01, разработка и реализация совместно с ОАО «РЖД» мер по недопущению использования универсальных контейнеров и вагонов для перевозки СПГ в нарушение Правил перевозок и др. Наряду с сокращением расходов и оптимизацией структуры предвидятся мероприятия, направленные на расширение как перечня услуг для наших клиентов, так и географии нашего присутствия (переговоры с китайскими грузоотправителями, торговыми сетями и др.) Однако для реализации всех задуманных нами идей необходимо в ближайшей перспективе решить главную проблему, которая носит государственный характер и может поставить под сомнение возможность реализации доктрины продовольственной безопасности нашей страны. Речь идет об изношенности существующего парка изотермических вагонов. Средний возраст изотермических вагонов, находящихся в эксплуатации на сети железных дорог, превышает 20 лет при нормативном сроке службы 25 лет. Через несколько лет специализированных вагонов для доставки мяса, рыбы, фруктов и других продуктов питания по железной дороге с соблюдением температурного режима не будет. В этой связи необходимо привлечь внимание государства к существующей проблеме, потому что в одиночку нам не потянуть столь значительные финансовые вложения. Мы очень рассчитываем, что с помощью нашей материнской компании нам удастся добиться принятия на правительственном уровне решения о строительстве автономных рефрижераторных вагонов и вагонов-термосов и выделении из бюджета необходимых для этого средств. Преодолевая трудности, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Уверен, что профессионализм и творческий подход к работе сотрудников компании позволят реализовывать планы по развитию перевозок скоропортящихся грузов. Генеральный директор ОАО «Рефсервис» И.И.Богдан ^ 2.1. Географическое положение Центральный аппарат ОАО «Рефсервис» расположен в городе Москве. Место нахождения Общества – город Москва, Орликов переулок, д. 5. Общество имеет филиалы: рефрижераторные вагонные депо: «Тихорецкая», «Троицк», «Уссурийск»; рефрижераторный эксплуатационный участок «Предпортовая». Общество имеет Представительства на Октябрьской и Дальневосточной железных дорогах. Географическое положение ОАО «Рефсервис» показано на рис. 2.1 Рис. 2.1  на Дальневосточной ж/д на Северо-Кавказской ж/д Имеющиеся у общества производственные мощности по ремонту и парк изотермического подвижного состава позволяют осуществлять перевозки скоропортящихся грузов по всей железнодорожной сети Российской Федерации, а также международные железнодорожные перевозки в/из стран СНГ и Прибалтики. ^ Дочернее общество ОАО «РЖД» в области перевозок грузов в изотермическом подвижном составе – ОАО «Рефсервис» создано на основе реформирования филиала «Рефсервис» ОАО «РЖД» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД» от 28 декабря 2005 года в ходе реализации Программы структурной реформы российского железнодорожного транспорта, предусматривающей, в частности, образование дочерних обществ ОАО «РЖД», обеспечивающих специализированные перевозки грузов. ОАО «Рефсервис» начало хозяйственную деятельность с 1 мая 2006 г., имея приписной парк в количестве 6675 вагонов. С созданием ОАО «Рефсервис» перестало быть ограничено в части установления тарифов и ситуация на рынке перевозок СПГ резко изменилась. Совокупный парк операторов, которые были свободны в установлении цены, до выделения дочернего общества увеличился с 3,6 тыс. до 10,3 тыс. вагонов и превысил объем спроса на перевозку СПГ железнодорожным транспортом. Превышение предложения над спросом вызвало обвал цен на рынке перевозок и резкое ухудшение экономики всех операторов, в том числе и ОАО «Рефсервис», что не позволило компании в первый год выйти на запланированную прибыль. В 2007 году менеджментом компании был осуществлен ряд мероприятий по выходу на безубыточность, а именно по отмене «особых условий» на перевозку СПГ в крытых вагонах, по введению исключительных тарифных условий на перевозку в ИПС, по сокращению эксплуатационных затрат на содержание собственного парка и депо за счёт приведения количества рефсекций и людского контингента в соответствие с выполняемым объёмом работ. В результате последовательной реализации плана мероприятий Обществу по результатам 2007 года удалось получить положительный финансовый результат. В течение 2008-2010 гг. на рынке перевозок СПГ произошли изменения, крайне негативно сказавшиеся на работе ОАО «Рефсервис»: 1. Произошло сокращение на 30% объемов перевозок СПГ железнодорожным транспортом вследствие: - сокращения импорта СПГ из-за финансового кризиса, повлиявшего на платежеспособность компаний-импортеров; - сокращения объемов внутрироссийского производства; - снижения цен (демпинг) на перевозки автомобильным транспортом, связанные с удешевлением топлива, высокой конкуренцией между автоперевозчиками, обострившейся в результате сокращения грузопотоков; - на рынке железнодорожных перевозок образовался значительный избыток универсального подвижного состава, что привело к ценовому демпингу и перевозки непрофильных грузов в ИПС стали нерентабельными. 2. Произошло значительное сокращение объёма перевозок пива в ИВ-термосах компании в связи с разрешением осуществлять перевозку в ИВ-термосах, переоборудованных из крытых вагонов, собственности производителей. В результате этого ОАО «Рефсервис» потеряло около 50% объема перевозок. Результатом ухудшения ситуации на рынке стал убыток Общества. Целями и задачами компании являются:
^ по состоянию на 31 декабря 2010 г. Центральный аппарат:
Филиалы:
Представительства:
г. Санкт – Петербург;
г. Владивосток. Графическое отображение структуры ОАО «Рефсервис» представлено на рис. 2.2. Рис.2.2 Графическое отображение организационной структуры ОАО «Рефсервис»  ^ (в том числе – технические, численность работников и т.п.) Приписной парк ОАО «Рефсервис» на 01.01.11г. составлял 7421 вагон, в том числе: грузовые вагоны рефсекций – 2428 ед., служебно-дизельные вагоны – 575 ед., АРВ - 13 ед., АРВЭ – 27 ед., ИВ-термосы – 3089 ед., вагоны – термосы – 1128 ед., фитинговые платформы для перевозки реф. контейнеров – 60 ед., крытые вагоны – 100 ед. ^ осуществлялся в 2-х рефрижераторных вагонных депо ОАО «Рефсервис» - РВД «Тихорецкая», РВД «Троицк». Суммарная производственная мощность 2-х депо составляет 3 960 вагонов в год. ^ в 2010 г. составил 1528 тыс.т., в т.ч. в рефрижераторном подвижном составе – 246 тыс.т., в вагонах-термосах – 360 тыс.т., в ИВ-термосах – 869 тыс.т. Доля перевозок в 2010 г. в подвижном составе ОАО «Рефсервис» на внутрироссийском рынке перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом составила около 27%. В 2010 г. на производственных мощностях Общества было отремонтировано 2 441 вагонов, в том числе 1 370 собственных вагонов, 1 071 вагонов сторонних организаций. Среднесписочная численность персонала Общества в 2010 г. составила 2026 человек. . ^ 2.5.1. Характеристика рынка перевозок СПГ К скоропортящимся грузам относятся товары, при перевозке которых требуется поддержание заданного температурного режима, влажности или иных особых условий окружающей среды. Перевозки скоропортящихся грузов в России осуществляются главным образом двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Доля автомобильного транспорта на рынке перевозок СПГ оценивается на уровне 80-90%. Остальная часть рынка приходится на железнодорожный транспорт. Кроме того, все компании, действующие на рынке перевозок этих грузов в России, могут быть разделены на группы по виду собственности на транспортные средства. Таким образом, рынок перевозок скоропортящихся грузов состоит из следующих сегментов:
На железнодорожном транспорте к скоропортящимся грузам относят 21 наименование продовольственных грузов, которые по способу транспортировки делятся на пригодные к перевозке в термосах (термосопригодные) и перевозимые в рефрижераторах (рефгрузы). ^
Таким образом, рынок перевозок можно разделить на две основные группы грузов: 1. Мясо, рыба, фрукты, изделия колбасные (25,2%), предназначенные в основном для перевозок в групповом рефрижераторном подвижном составе (ГРПС) и в вагонах-термосах на коротких расстояниях. 2. Термосопригодные грузы, предназначенные для перевозок в ИВ-термосах – пиво, соки, вино, напитки, консервы и прочие (74,8%). Рис. 2.5.1 Структура рынка железнодорожных перевозок СПГ в 2010 году  В целом за 2010 год железнодорожным транспортом перевезено скоропортящихся грузов 7,2 млн. тонн. ^ Уровень конкуренции в отрасли можно оценить как высокий, поскольку имеет место превышение предложения над спросом. Основной формой конкуренции является ценовая как единственно возможная в силу предложения однотипного товара, высокого уровня информационной осведомленности рынка о предложении и низких издержек переключения покупателей. На рынке внутрироссийских перевозок скоропортящихся грузов конкурентами ОАО «Рефсервис», занимавшего 27% в 2010г (в 2009 г. - 28%), являются следующее сегменты: ^ По состоянию на февраль 2011 года в собственности конкурентов находится 2200 рефрижераторных вагонов (в том числе 121 6-осный рефрижератор («ракетовоз»), 217 вагонов-термосов, 2365 ИВ-термосов и 1548 ИВ-термосов, переоборудованных из крытых вагонов. Объем внутрироссийских перевозок СПГ в изотермическом подвижном составе других собственников за 2010 год снизились по сравнению с прошлым годом на 3,9% (-58,6 тыс. тонн) и составили 1,5 млн. тонн, их доля на рынке перевозок СПГ составила 28,2% (в 2009 г. – 28,3%). Значительную конкуренцию ОАО «Рефсервис» составляют ИВ-термосы, переоборудованные из крытых вагонов, собственности компаний – производителей пива. В данных вагонах перевозится практически вся продукция компании ОАО «ПК «Балтика» и ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», которая до середины 2008 года перевозилась в вагонах ОАО «Рефсервис». Доля перевозок в ИВ-термосах, переоборудованных из крытых, в 2010 году составила 17% (2009 г. – 18,5%). ^ Значительную конкуренцию составляют компании, владеющие рефконтейнерами (КРК), термос-контейнерами и/или платформами для их перевозки. На рынке имеется 3000 термос-контейнеров и 100 сцепов платформ для перевозки КРК. В настоящее время на рынке присутствует порядка 40 компаний, осуществляющих перевозки скоропортящихся грузов в рефконтейнерах. Однако существенную конкуренцию для ОАО «Рефсервис» составляют несколько компаний, на долю которых приходится более 90% перевозок. Это Дальрефтранс, Альянс Восток-Запад (Агентство Рефперевозки), Востокрефсервис, Термос-контейнер. Доля перевозок в контейнерах различного типа по итогам 2010 года составила 15,5% против 12,3% по итогам 2009 года. Перевозки СПГ в рефконтейнерах развиваются очень активно. ^ Конкуренцию ОАО «Рефсервис» также составляют крытые вагоны собственные и принадлежности ОАО «РЖД». Данные вагоны забирают значительную часть скоропортящихся грузов в переходные периоды года из-за более низких тарифов, предлагаемых на 1 тонну груза, и большей вместимости вагона. Крупнейшим собственником крытых вагонов является ОАО «ПГК» (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Доля перевозок СПГ в крытых вагонах снизилась с 11,3% в 2009г до 10,4% в 2010 г. ^ В связи с незначительным уровнем таможенных барьеров фактически можно говорить о сформировавшемся едином рынке ремонта ИПС на территории стран СНГ и Балтии. В настоящее время рынок ремонта изотермического подвижного состава (ИПС) представлен пятью рефрижераторными вагонными депо в России, несколькими рефрижераторными вагонными депо в странах СНГ и Балтии, вагонными депо и вагоноремонтными заводами ОАО «РЖД». На территории России услуги по ремонту изотермического подвижного состава в 2010 году предлагали 2 рефрижераторных вагонных депо в составе ОАО «Рефсервис» и 2 рефрижераторных вагонных депо в составе ОАО «РЖД»: Таблица 2.5.3
В странах СНГ фактически услуги по ремонту ИПС оказывают следующие депо:
Кроме того, услуги по ремонту вагонов ИПС оказываются частными депо, ВРЗ, вагонными депо ЦДРВ. Существующие на рынке ремонтные мощности, в т.ч. ремонтные мощности ОАО «Рефсервис», избыточны для обеспечения потребностей в ремонте вагонов, что приводит к формированию «рынка покупателя» и высокой ценовой конкуренции, поддерживаемой ценовым демпингом со стороны ремонтных депо стран СНГ. Основными конкурентами ОАО «Рефсервис» являются депо «Молодечно» (Белоруссия) и депо ОАО «РЖД». При этом цены на ремонт вагонов в Белоруссии таковы, что они покрывают только прямые затраты при ремонте вагонов в депо ОАО «Рефсервис». В результате этого прямая ценовая конкуренция со стороны ОАО «Рефсервис» невозможна. Основными факторами, определяющим развитие рынка ремонта ИПС, являются:
2.5.4. Риски Результаты работы ОАО «Рефсервис» в 2010 году показывают, что реализовалась основные прогнозируемые риски, а именно: 1. Снижение потребности в железнодорожных перевозках СПГ. Несмотря на положительную динамику второй половины 2010 года, в целом по году произошло снижение внутрироссийских перевозок, как импортных товаров, так и товаров российского производства. На снижение импорта повлиял запрет, существовавший с января по август 2010 г., на ввоз хлорированного куриного мяса из США. Также в 2009 году Правительство РФ снизило квоты на ввоз в 2010 году мяса птицы на 18% до 780 тыс. тонн. Во внутренних перевозках невысокая лососевая путина 2010 г. стала причиной снижения спроса на рефсекции и сосредоточения их на Дальневосточной железной дороге. Снижение общего производства пива в стране на 6% из-за повышения акцизов, а также перераспределение его грузопотоков в пользу региональных перевозок автотранспортом - еще одна причина снижения перевозок СПГ железнодорожным транспортом. Так за последние 3 года наблюдается тенденция снижения доли железнодорожного транспорта в сегменте перевозок пива с 35% до 21%, и соответственно, увеличения доли автомобильных перевозок с 65% до 79%. В целом развитие регионального производства пищевой продукции (полуфабрикаты, мясная промышленность) отрицательно сказывается на железнодорожных перевозках СПГ 2. Высокая конкуренция на рынке перевозок СПГ железнодорожным транспортом. Железнодорожный подвижной состав конкурирует не только в своем сегменте, но и с рефрижераторными контейнерами и термосами. Так активно развиваются перевозки фруктов, мяса, рыбы и полуфабрикатов в рефконтейнерах. Учитывая текущую ситуацию, на первый план выходят вопросы оптимизации деятельности компании с целью повышения эффективности. ОАО «Рефсервис» разработало план по выводу компании на безубыточный уровень к 2012 году, направленный на сокращение расходов компании и увеличение доходов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 