Развитие методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы icon

Развитие методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы


Смотрите также:
Концепция интегрального управления рисками хозяйствующих субъектов 24...
«Вступление России в вто: вызовы и перспективы для транспортной отрасли»...
Дебиторская задолженность является важной частью активов хозяйствующих субъектов...
Программа дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов: гражданско-правовые и...
Программа дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов: гражданско-правовые и...
Программа дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов: гражданско-правовые и...
Программа дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов: гражданско-правовые и...
Темы вашего учебного проекта...
Темы вашего учебного проекта...
А. Б. Гусев Разработка системы индикаторов национальной инновационной системы России и развитие...
Учебно-методический комплекс по дисциплине инновационный менеджмент Специальность...
Учебно-методический комплекс по дисциплине инновационный менеджмент Специальность...



Загрузка...
скачать


На правах рукописи


РОГОЗИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ


Развитие методов оценки

инновационной активности

хозяйствующих субъектов

нефтеперерабатывающей сферы


Специальность

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

(управление инновациями)


Автореферат

диссертации на соискание учёной степени

кандидата экономических наук


Москва – 2011

Работа выполнена в ФАОУ ДПО «Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»
^ (ФАОУ ДПО ГАСИС)


Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Кузнецова Алевтина Ивановна


Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Лочан Сергей Александрович

доктор экономических наук, профессор

Дельман Олег Александрович


Ведущая организация: ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»


Защита состоится “11” марта 2011 г. в 14.00 ч. на заседании Диссертационного Совета Д 212.043.01 по присуждению ученой степени доктора экономических наук при ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ФАОУ ДПО ГАСИС) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 ауд. 208.


C диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФАОУ ДПО «ГАСИС» и на сайте Академии (www.gasis.ru).


Автореферат разослан “11” февраля 2011 г.


Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 212.043.01, к.э.н., доцент С.Ю. Семенов

^ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Современная концепция социально-экономического развития страны связана с формированием инновационной экономики. Формирование социально ориентированной инновационной модели экономики означает превращение интеллектуального, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и увеличения конкурентоспособности отечественной экономики на международной арене. То есть в качестве перспективного источника высоких доходов рассматривается не столько возможность получения ренты от использования природных ресурсов (в первую очередь нефти и газа), обусловленной высокой мировой конъюнктурой, а производство новых идей, технологий и социальных инноваций.

По замыслу руководства страны реализация такой концепции позволит России выдержать конкурентную борьбу с дешевой рабочей силой стран Юго-Восточной Азии, с одной стороны, и с высококачественной инновационной продукцией ведущих стран мира в Европе, Америке и Азии.

Однако превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики, позволяющий качественно повысить производительность труда, существенно снизить энергоемкость и материалоемкость производств и т.д., может базироваться только на прочном фундаменте. В качестве такого фундамента рассматривается модернизация традиционных секторов российской экономики, в том числе: нефтегазовый комплекс, сырьевой, аграрный, транспортный сектор и т.д. Именно традиционные сектора российской экономики прогнозируются в качестве ведущих в производстве валового внутреннего продукта, опережающих объем продукции отраслей высоких переделов вплоть до 2020 года.

Однако наступивший мировой экономический кризис продемонстрировал, что даже в нефтегазовом комплексе желаемого запаса прочности, необходимого для модернизации не наблюдается. Так, например, при корректировке бюджета на 2009 г., проведенной Министерством финансов Российской Федерации в связи с мировым экономическом кризисом, на фоне сокращения бюджетных расходов на инфраструктуру - на 56,4%, на дорожное хозяйство - на 26,2%, на фундаментальные исследования – на 9,4% и т.д., на топливно-энергетический комплекс расходы были увеличены на 40,3%.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о необходимости повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы. Необходимость качественного наращивания инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы во многом сопряжено с объективными тенденциями сужения возможностей наращивания экспорта энергоресурсов. Ожидаемое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, сопряженное со снижением мировых цен на нефть, увеличивает нагрузку на нефтеперерабатывающий комплекс, особенно в части интенсификации инновационной активности его хозяйствующих субъектов. Необходимость интенсификации инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы как одного из основных звеньев модернизация традиционных секторов российской экономики требует совершенствования методов оценки их инновационной активности.

Таким образом, совершенствование методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы представляет собой актуальную научную задачу, имеющую важное народнохозяйственное значение.

^ Степень научной разработанности темы. Проблемам развития экономической системы под влиянием различных факторов посвящены труды многих классиков мировой экономики: М. Алле, Г. Беккера, Дж. Белла, М. Вебера, Д. Вентцеля, Ф. Гуияра, Э. Домара, П. Друкера, В. Зомбарта, Дж. Келли, А. Льюиса, Т. Мальтуса, К. Маркса, Дж Мида, Р. Нельсона, В. Парето, Д. Порта, Д. Рикардо, А. Смита, Р. Солоу, Р. Стоуна, В. Ойкена, О. Уильямсона, С. Уинтера, Р. Харрода, Т. Шульца, А. Шюллера и др.

В отечественной науке значительный вклад в изучение процессов развития экономических систем внесли Л.И. Абалкин, Ю.Б. Винслав, С.Ю. Глазьев, А.Ю. Егоров, Е.А. Ерохина, В.Л. Иноземцев, Л.В. Канторович, Г.Б. Клейнер, М.В. Конотопов, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, В.И. Маевский, Б.З. Мильнер, А.И. Ноткин, В.Л. Тамбовцев и др.

Многие теоретические и методические аспекты управления инновационным развитием и оценки инновационной активности экономических систем различного уровня и направленности деятельности рассмотрены в работах И.В. Афонина, К.А. Багриновского, И.Т. Балабанова, М.А. Бендикова, М.Б. Грачевой, О.А. Дельмана, Б.Ф. Денисова, Э. Дэнисона, П.И. Завлина, С.Д. Ильенковой, А.К. Казанцева, Дж. Кларка, А. Кляйнкиехта, Н.Д Кондратьева, О.П. Коробейникова, С.А. Лочана, Р. Лукаса, А.Г. Медведева, Г. Менша, Л.Э. Миндели, Н. Мончева, Л.И. Оголевой, Е. Ойхмана, М. Портера, П.Ф. Пузыни, П. Ромера, С.Ю. Румянцевой, Б. Санто, А.А. Сафроновой, Б. Твисса, А.В. Тебекина, В.А. Устинова, Э.А. Уткин, Р.А Фатхутдииова, X. Фримена, Дж. Хикса, И. Шумпетера, А. Янга и др.

В то же время прикладные аспекты исследования методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы не нашли достаточного отражения в научной литературе. Необходимость более детального исследования методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы как традиционной отрасли, рассматриваемой в качестве фундамента формирования ВВП вплоть до 2020 предопределило тему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу научного исследования.

^ Целью диссертационного исследования является разработка комплексного подхода к оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, позволяющего определить возможности использования потенциала этой сферы в качестве одного из базовых элементов перехода России от экспортно-сырьевой модели к инновационной модели экономического роста.

Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и решения логически взаимосвязанных научных задач, последовательно раскрывающих тему данной работы:

- исследование современных тенденций развития методов исследования инновационной активности экономических систем;

- выявление проблем оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы и определение потенциальных путей их решения;

- определение основных направлений развития инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- анализ используемых методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- анализ факторов, влияющих на инновационную активность хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- разработка системы критериев оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- формирование рациональной совокупности методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- разработка рекомендаций по комплексному использованию методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

^ Объектом исследования в данной работе являются хозяйствующие субъекты нефтеперерабатывающей сферы, инновационная активность которых во много предопределяет закономерности перехода России от экспортно-сырьевой модели к инновационной модели экономического роста.

^ Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие между рыночными экономическими агентами, объединенными потоками инвестиций и инноваций, денег, товаров и информации, при управлении инновационной активностью хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

^ Гипотеза научного исследования. При рассмотрении инновационной активности как меры оценки инновационной деятельности для предприятий нефтеперерабатывающей сферы обычно ограничиваются определением их активности в направлении наращивания глубины переработки нефтепродуктов. Фактически такие оценки характеризуют инновационную активность предприятий лишь в сфере технологических инноваций. В то же время инновационная активность предприятия имеет гораздо более широкий спектр признаков, включая: качество инновационной стратегии конкуренции предприятия; уровень мобилизации инновационного потенциала; уровень привлеченных капиталовложений (инвестиций); методы и ориентиры, используемые при проведении инновационных изменений; адекватность реакции предприятия на изменение рыночной ситуации; относительные темпы проведения инновационных изменений; обоснованность реализуемого уровня инновационной активности; сбалансированность инновационной активности стратегического и тактического характера и т.д.

Таким образом, оценка инновационной активности предприятия должна быть направлена на выявление интенсивности действий на всем спектре инновационных изменений, включая: создание новой продукции, использование новых видов сырья, применение новых технологий, формирование новых организационных структур, освоение новых рынков.

Следовательно, разработка методов комплексной оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы должна быть направлена на расширение спектра учитываемых признаков инновационной активности, с одной стороны, и повышение уровня точности их оценки, с другой.

^ Теоретико-методологическую основу исследований составили фундаментальные научные положения теории управления инновациями, оценки эффективности инновационной деятельности, инновационного потенциала и инновационной активности, экономико-математического моделирования инновационной деятельности, методы поиска инновационных путей развития, методы проектного управления.

В качестве методологии исследования в работе использованы научные положения по оценке эффективности инновационной деятельности экономических систем, а также общенаучные методы познания: диалектический, абстрактно-логический, статистический, функционально-технологический, структурно-уровневый методы исследований, эволюционный и интеграционный подходы.

^ Информационную базу исследований составили данные Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, статистические данные субъектов РФ, федеральные законы и методические рекомендации министерств и ведомств РФ, а также данные об инновационной деятельности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

^ Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении основных положений комплексного подхода к оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, заключающегося в реализации совокупности разработанных методов оценки:

- отражающих специфику деятельности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы,

- учитывающих требования расширения спектра оцениваемых признаков инновационной активности и уровня точности их относительной оценки,

- адекватных стратегическим задачам развития энергетической инфраструктуры и повышения энергоэффективности экономики в сфере развития нефтегазового комплекса.

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных исследований, можно выделить следующие:

1. Определена совокупность признаков, характеризующих содержание инновационной активности экономической системы, включая: качество инновационной стратегии; уровень использования инновационного потенциала; объем инвестиций, направляемых на инновационную деятельность; нацеленность методов управления на осуществление инновационной деятельности; адекватность общего уровня инновационной активности; гибкость характера инновационной активности к изменяющимся стратегическим условиям; темпы реализации инновационных изменений.

2. Выявлены тенденции развития методов и моделей исследования инновационной активности экономических систем, и обоснован прогноз, согласно которому статические и динамические модели исследования отдельных составляющих инновационной активности Дж. Бейна, Э. Мейсона, Й. Шумпетера, П. Дасгупта, Дж. Стиглица, Ф. Шерера, М. Камьена, Н. Шварца будут развиваться в направлении комплексного подхода к исследованию инновационной активности экономических систем, учитывающего:

- рост уровня неопределенности исходов всех вариантов инновационной активности (начиная с инвенций и заканчивая имитациями) в современных условиях насыщенного рынка (эпоха покупателя);

- динамику отраслевого развития, включая их взаимное проникновение, и диверсификации инновационной деятельности экономических систем по разным отраслям;

- расширение спектра механизмов развития инновационной деятельности экономических систем и проявления инновационной активности.

3. Разработан алгоритм исследования проблем оценки инновационной активности, предусматривающий проведение детального анализа особенностей оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, включая определение степени соответствия существующих подходов фактическим и формирующимся потребностям отрасли, и направленный на совершенствование методов оценки инновационной активности, включая формирование их рациональной системы.

4. Определены количественные характеристики взаимосвязи динамики инновационной активности отечественных предприятий нефтеперерабатывающей сферы с динамикой инновационной активности на смежном отраслевом и макроэкономическом уровне и показано, что инновационная активность предприятий нефтеперерабатывающей сферы не связана с динамикой инновационной активности предприятий нефтедобывающей сферы (коэффициент корреляции – 0,24), но имеет тесную связь с общей динамикой инновационной активности отечественных предприятий (коэффициент корреляции + 0,94);

5. На основе анализа факторов инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы разработана кластерная модель оценки их инновационной активности, включающая: уровень ориентации инновационной активности на запросы потребителей; уровень развития инновационной среды; уровень реализации процессного подхода при осуществлении инновационной деятельности; уровень реализации системного подхода в инновационной деятельности; динамику постоянного улучшения инновационной деятельности; конструктивность решений о развитии инновационной активности; уровень взаимодействия с контрагентами при осуществлении инновационной деятельности.

6. Сформирована рациональная совокупность методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, отвечающая соответствующему направлению оценки и удовлетворяющая комплексу требований по полноте, точности, достоверности и стандартизации оценки, учитываемых по трехуровневой шкале.

^ Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические положения и выводы могут быть использованы при совершенствовании методических подходов к оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, включая:

- исследование современных тенденций развития методов исследования инновационной активности экономических систем;

- анализ основных направлений развития инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- анализ факторов, определяющих оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- совершенствование системы критериев оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

Основные результаты работы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании методической базы управления развитием инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

Результаты работы могут быть использованы при разработке стратегий перспективной инновационной политики хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» экономических специальностей ВУЗов.

^ Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов:

- при выявлении проблемы оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- при анализе эффективности используемых методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- при использовании предложенной рациональной совокупности методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

Предложенный комплекс методических рекомендаций позволяет осуществлять управление инновационной активностью хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

^ Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлена:

- методологическими и теоретическими предпосылками исследования вопросов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- опорой на достижения современных экономических наук по проблемам оценки инновационной активности экономических систем;

- использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- корректным применением методов сбора, анализа и обработки данных исследования, подтверждаемых сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

^ Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в 4 опубликованных научных трудах автора общим объемом 1,65 п.л.

Предложенный авторский методический подход к оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы обсужден и одобрен на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство», «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика».

Результаты, полученные автором, нашли применение в практике управления и оценки результатов инновационной деятельности НПП «Вариос», в учебном процессе ФАОУ ДПО ВПО «Государственной академии специалистов инвестиционной сферы» при чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплинам «Инновационный менеджмент».

^ Структура и содержание работы. Цель исследования предопределила логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Содержание работы раскрывается в приведенной ниже последовательности.

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования инновационной активности экономических систем

1.1. Содержание, сущность инновационной активности экономических систем и базовые принципы ее оценки

1.2. Тенденции развития методов исследования инновационной активности экономических систем

1.3. Проблемы оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы и потенциальные пути их решения

^ Глава 2. Анализ особенностей оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

2.1. Исследования состояния и основных направлений развития инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

2.2. Анализ подходов и показателей, используемых для оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов

2.3. Анализ факторов, влияющих на инновационную активность хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

^ Глава 3. Совершенствование методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

3.1. Разработка системы критериев оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

3.2. Формирование рациональной совокупности методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

3.3. Разработка рекомендаций по комплексному использованию методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

Заключение

Список литературы

Приложение

^ 2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Инновационная активность экономических систем представляет собой составляющую управленческой деятельности, направленную на реализационную инновационных изменений, связанных с созданием новой продукции, использованием нового сырья, применением новых технологий, формированием новых организационных структур и освоением новых рынков.

Рассматривая инновационную активность экономической системы как комплексную характеристику ее инновационной деятельности, базирующуюся на восприимчивости к новациям, и проявляющуюся в стремлении побеждать в конкурентной борьбе за счет реализации инновационных изменений, можно выделить следующую совокупность признаков, характеризующих содержание инновационной активности экономической системы (табл.1).

Обобщение тенденций развития методов и моделей исследования инновационной активности экономических систем показало, что на современном этапе ключевыми из них являются следующие:

- методы теории организации промышленности Дж. Бейна и Э. Мейсона;

- методы исследования организации промышленности на основе теории бескоалиционных игр М. Фридмана, Р. Шмалензи, Р.Уиллинга;

- неоклассическая модель поведения организаций Д.Росса;

- динамическая модель исследования эффективности инноваций Й.Шумпетера;

- модель исследования стимулов к инновациям К. Эрроу;

- метод исследования стимулов держателя патента в конкурентной среде Д. Марриса и Д. Хея;


Таблица 1

Совокупность признаков, характеризующих содержание

инновационной активности экономической системы




Признак

Характеристика

1

Качество инновационной стратегии

Соответствие инновационной стратегии миссии системы, ее целевым ориентирам, основным характеристикам внешней среды, потенциалу экономической системы и гармоничность с другими стратегиям фирмы

2

Уровень использования инновационного потенциала

Способность использования всего инновационного потенциала, включая не только очевидную его часть, но и латентные его составляющие, требующая проявления высшей компетенции при мобилизации инновационного потенциала

3

Объем инвестиций, направляемых на инновационную деятельность

Стремление и способность привлечения необходимых для осуществления инновационной деятельности инвестиций на приемлемых условиях

4

Нацеленность методов управления на осуществление инновационной деятельности

Применение в инновационной деятельности методов, направленных на получение реальных конкурентных преимуществ (метод “фокусирования на клиентах”, метод “параллельного проектирования” и др.)

5

Адекватность общего уровня инновационной активности

Соответствие уровня стратегической и тактической инновационной активности состоянию и тенденциям развития внешней среды, с одной стороны и потенциальным возможностям экономической системы, с другой.

6

Гибкость характера инновационной активности к изменяющимся стратегическим условиям

Степень соответствия инновационной активности объективным внешним условиям (включая рыночное восприятие инновации) и субъективным внутренним (реактивному, активному, либо планово-прогнозному поведению экономической системы)

7

Темпы реализации инновационных изменений

Интенсивность действий по реализации стратегических инновационных изменений, характеризуемых комплексом показателей, включающих показатель инновативности “ТАТ”, обновляемости продукции, обновляемости технологии и технологического оборудования, обновляемости знаний персонала, обновляемости организационных структур и т.д.



- модель исследования стимулов для внедрения инноваций при условии нелинейной функции спроса и с учетом временной стоимости денежных потоков Ж.Тироля (затраты до инновации, затраты после инновации);

- статическая модель процессных инноваций П. Дасгупта и Дж.Стиглиц;

- модель патентной гонки Гилберта, Ньюбери и Рейнганум;

- имитационная модель Ф. Шерера (функция зависимости длительности разработок от затрат на инновации, функция зависимости прибыли от инноваций, функция времени выхода на рынок и реакцией конкурентов);

- метод исследования предпочтения стратегии последователя над стратегией новатора Болдуина и Чайлдса;

- метод исследования влияния конкуренции на выбор фирмой времени внедрения новых товаров М.Камьена и Н.Шварца.

Проведенный в диссертации анализ применения данных методов в исследовании инновационной активности хозяйствующих субъектов позволил сделать некоторые выводы.

Во-первых, если в классическом представлении для недостаточно насыщенного рынка (эпоха продавца) с точки зрения максимизации прибыли инновационные разработки считались более перспективными и прогнозируемыми с точки зрения результата, чем имитации, то в современных условиях насыщенного рынка (эпоха покупателя) уровень неопределенности исходов всех вариантов инновационной активности (начиная с инвенций и заканчивая имитациями) существенно возрос. Это требует развития комплексного подхода к исследованию инновационной активности экономических систем.

Во-вторых, в известных динамических моделях исследования инновационной активности экономических систем определение максимума получаемой прибыли на основе решения системы дифференциальных уравнений предполагает стационарность отраслей и их равновесное состояние. В то же время в современных условиях при исследовании инновационной активности экономических систем необходим комплексный учет как динамики отраслевого развития, включая их взаимное проникновение, так и диверсификации инновационной деятельности экономических систем по разным отраслям.

В-третьих, с ростом интеллектуальной составляющей в инновационной деятельности экономических систем возрастает спектр механизмов развития их инновационной деятельности и проявления инновационной активности, что также требует реализации комплексного подхода к исследованию инновационной активности экономических систем.

2. В процессе исследования проблем оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы было установлено, что основными из них являются следующие.

Во-первых, в современных условиях формирования региональных, межрегиональных и международных цепочек добавленной стоимости в сфере нефтепереработки используемые подходы к оценке инновационной активности продолжают носить внутрифирменную направленность.

Во-вторых, инновационная активность хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы оцениваются по традиционной совокупности технологической, маркетинговой и организационной составляющих инновационной активности. В то же время в современных условиях в сфере нефтепереработки все большее внимание уделяется инновациям, связанным с использованием новых видов сырья и создания новых видов продукции. Это требует развития соответствующих подходов к оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы в этих направлениях.

В-третьих, хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы сохраняется проблема оценки взаимосвязи между уровнем инновационной активности, характеризуемым преимущественно произвольными затратами, и результативностью инновационной деятельности.

Исходя из результатов исследования проблем оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы в работе был сформирован алгоритм их решения (рис.1).

Сформированный алгоритм предполагает проведение детального анализа особенностей оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы и совершенствование методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы путем разработки на основе анализа факторов, определяющих оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, системы критериев оценки инновационной активности и последующего формирования комплексного подхода к ее оценке.

3. В процессе анализа особенностей оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы были исследованы состояние и основные направления развития инновационной активности указанных субъектов.

Проведенные исследования показали, что в последние годы (с 2003 по 2009 гг.) инновационная активность предприятий нефтеперерабатывающей сферы находится на относительно высоком в отраслевом сравнении уровне (32,6%) против инновационной активности в5,8% в сфере добычи углеводородного сырья и 9,6% по отечественной экономике в целом. С другой стороны, в современных условиях глобальной конкуренции средний уровень инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы в ведущих странах мира составляет 67-72%. С этих позиций, следует признать, что инновационная активность отечественных предприятий нефтеперерабатывающей сферы находится на неудовлетворительном уровне – отставание более чем в 2 раза.



Рис.1. Алгоритм решения проблем оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

Анализ динамики инновационной активности отечественных предприятий нефтеперерабатывающей сферы показывает, что в последние годы наблюдается падение с темпом 2,73% в год. При этом следует отметить, что это изменение не связано с динамикой инновационной активности предприятий нефтедобывающей сферы (коэффициент корреляции динамических показателей инновационной активности составляет – 0,24), с одной стороны, но является следствием общей негативной динамики инновационной активности отечественных предприятий (коэффициент корреляции динамических показателей инновационной активности составляет + 0,94).

Анализ структуры расходов на инновационную деятельность предприятий нефтеперерабатывающей сферы (рис.2) показывает, что, к сожалению, непосредственно на исследования и разработки приходится менее 4% всех затрат. В то же время прямые затраты на имитационные инновации превышают 51% всех затрат. А с учетом косвенных затрат на имитационные инновации их суммарная доля в общем объеме составляет 80%. Такая диспропорция между инновациями и имитациями в инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы автоматически закладывает отставание от зарубежных конкурентов.

Рис.2. Структура расходов предприятий нефтеперерабатывающей сферы.

Исследования подходов и показателей, используемых для оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов, которые потенциально могут быть применены на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса, показал, что наиболее распространенными являются проектный, формальный, результатный подход и комплексные подходы микро- мезо- и макроэкономической оценки (табл.2).

Таблица 2

Подходы и показатели, используемые для оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов



Подход

Область применения

Группа показателей

1

Комплексный макроэкономический

Мировой уровень (международным рейтингом инновационной активности стран – EIS)

1) Осуществления инноваций

2) Создания знаний

3) Использования инноваций в предпринимательстве

4) Технологического уровня

5) Интеллектуальной собственности

2

Комплексный мезоэкономический
^

Национальный уровень (рейтинг инновационной активности регионов)





1) Среда для развития инноваций

2) Производство и использование инноваций

3) Правовая среда

3

Комплексный микроэкономический

Уровень предприятия

1) Затратные показатели

2) Динамические

3) Обновляемости

4) Структурные

4

Проектный

Уровень предприятия (группы предприятий, подразделения предприятия)

1) Общественного успеха

2) Экономического успеха

3) Технического успеха

4) Рыночного успеха

5) Экологического и социального успеха

5

Формальный

Уровень предприятия

Выполнение работ направленных на:

1) новые технологии,

2) новые экономические механизмы;

3) новые методы и приемы управления;

4) новые организационные структуры

6

Результатный

Уровень предприятия, отрасли, государства

1) Эффективности научной и инновационной деятельности

2) Эффективности подготовки кадров для инновационной деятельности

3) Оценки интеллектуального потенциала

4) Материальной поддержки инновационной деятельности

5) Информационной поддержки инновационной деятельности


В качестве несомненного достоинства следует выделить то, что каждый из известных подходов обладает достаточной степенью универсальности, подтвержденной практикой их использования.

В качестве главного недостатка следует отметить то, что представленные подходы обладают существенным сходством, заключающемся в преимущественной нацеленности на результаты осуществляемой инновационной деятельности, в то время как в современных условиях существует потребность в комплексной оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов с процессных позиций. Кроме того, показатели должны отражать отраслевую специфику процессов, характеризующих инновационную активность предприятий. В этой связи возникла необходимость в более детальном анализе факторов, определяющих оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы.

4. Анализ факторов, определяющих инновационную активность хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, показал, что ключевыми из них являются: факторы, характеризующие уровень планов осуществления инновационной деятельности; факторы, характеризующие уровень развития инновационной инфраструктуры предприятия и внутренней инновационной среды в целом; факторы, характеризующие процессный подход к управлению инновационной деятельности; факторы сбалансированности (системности) осуществления инновационной деятельности; факторы динамики постоянного улучшения инновационной деятельности; факторы эффективности решений, определяющих инновационную активность; факторы эффективности взаимодействия с поставщиками и потребителями при осуществлении инновационной деятельности.

Анализ факторов, определяющих оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, позволил с позиций процессного подхода (рис.3) определить направления оценки инновационной активности (ИА) при реализации инновационной деятельности (ИД) в виде кластерной модели, представленной на рис.4.

На основе сформированной кластерной модели оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы были разработаны критерии оценки инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы. Обобщенный критерий оценки инновационной активности предложен в виде взвешенной мультипликативной модели:

, (1)

где - уровень оценки инновационной активности предприятия нефтеперерабатывающей сферы по i-му направлению;

- весомость i-го направления инновационной активности предприятия нефтеперерабатывающей сферы.

^ Исходные нефтепродукты (технологическая классификация)

по содержанию серы в нефти (малосернистые, сернистые и высокосернистые), в бензине (начало кипения — 180 °С), в реактивном топливе (120–240 °С) и дизельном топливе (240–350 °С) - 3 класса (I–III)

по потенциальному содержанию фракций, перегоняющихся до 350 °С - 3 типа (T1–T3)

по потенциальному содержанию базовых масел - 4 группы (М1–М4)

по качеству базовых масел, оцениваемому индексом вязкости (И1–И4) - 4 подгруппы

по содержанию парафинов - 3 вида (П1–П3)





^ Процессы переработки нефти

Физические

Химические

Гравитационные (электрообессоливание)

Ректификационные (атмосферная, атмосферно-вакуумная, газофракционирующая перегонка)

Экстракционные (деасфальтизация, селективная очистка, депарафинизация кристаллизацией)

Адсорбционные (депарафинизация цеолитная, контактная очистка)

Абсорбционные (абсорбционно-газофракционирующая установка, очистка от H2S, CO2)

Термодеструктивные (термический крекинг, висбрекинг, коксование, пиролиз, пекование, производство технического углерода и др.)

Термоокислительные (производство битума, газификация кокса, углей и др.)

Гетеролитические - механизм кислотного катализа (каталитический крекинг, алкилирование, полимеризация, производство эфиров и др.)

Гомолитические - механизм окислительно-восстановительного катализа (производство водорода и синтез газов, метанола, элементной серы)

Гидрокаталитические - механизм бифункционального катализа (гидроочистка, гидрокрекинг, каталитический риформинг, изомеризация, гидродеар-я, гидродепафинизация и др.)





^ Товарные нефтепродукты

Моторные топлива (бензины (авиационные и автомобильные), реактивное топливо, дизельное топливо)


Энергетические топлива (газотурбинные, котельные и судовые)

Нефтяные масла (моторные, трансмиссионные и осевые, индустриальные, энергетические, несмазочные)


Углеродные и вяжущие продукты (нефтяные коксы, битумы, нефтяные пеки (связующие, пропитывающие, брикетные, волокнообразующие и специальные)

Нефтехимические продукты (арены, продукты для пиролиза, парафины и церезины)

Нефтепродукты специального назначения (термогазойль, консистентные смазки, осветительный керосин, присадки к топливам и маслам, деэмульгаторы, элементная сера, водород и др.)

Рис.3. Классификация процессов переработки нефтепродуктов.


Кластер инновационной активности

Содержание кластера

Специфика нефтеперерабатывающей сферы



Уровень ориентации ИА на запросы потребителей

Понимание сложившихся и ожидаемых запросов потребителей

Учет ассортиментной динамики рынка нефтепродуктов





Уровень развития инновационной среды

Создание и поддержание среды, вовлекающей работников в ИД

Стимулирование ИД по созданию нефтепродуктов с лучшим качеством при меньшими издержками





Уровень реализации процессного подхода при осуществлении ИД

Процессное управление параметрами жизненного цикла инноваций, ресурсами, улучшениями

ИД, обеспечивающая создание нефтепродуктов удовлетворяющих стандартам качества, вводимых на территории России и в мире в ближайшие 5, 10, 15 лет







Уровень реализации системного подхода в ИД

Управление системой взаимосвязанных процессов ИД в целях улучшения ее результативности и эффективности

Реализация системно-интегрированного подхода путем создания мультидисциплинарных групп, включающих инженеров-нефтяников, химиков-технологов и специалистов по внедрению инноваций в практику







Динамика постоянного улучшения ИД

Сочетание крупных прорывных проектов улучшения ИД и пошагового постоянного улучшения инновационных процессов модернизационного характера

Развитие технологий первичной переработки нефти, основных процессов перегонки нефти, термолитических, каталитических, гетеролитических, гидрокаталитических и других процессов переработки нефтяного сырья












Конструктивность решений о развитии ИА

Принятие рациональных решений и реализация согласованных действий на основе анализа фактов, их теоретической обработке и опытной проверке

Приоритетное развитие глубокой нефтепереработки с одновременным относительным сокращением объемов экспортируемой сырой нефти в сочетании с масштабной модернизацией производственных мощностей нефтепереработки с применением современных высокоэффективных технологий









Уровень взаимодействия с контрагентами при осуществлении ИД

Постоянное увеличение возможностей предприятия и его смежников по осуществлению ИД

Оценка роста возможностей наращивания инновационной активности как рассматриваемого предприятия, так и остальных участников цепочки создания продуктов нефтепереработки





Рис.4. Кластерная модель оценки инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы.

Мультипликативный вид модели подразумевает, что ослабление инновационной активности лишь по одному направлению оказывает влияние на уровень инновационной активности в целом. Взвешенная форма модели означает асимметрию составляющих инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы.

Содержание и характеристика частных критериев оценки инновационной активности предприятия нефтеперерабатывающей сферы по каждому i-му направлению представлены в табл.3.

Таблица 3

Результаты разработки частных критериев оценки инновационной

активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы



Характеристика критерия

Выражение

Обозначения

1

Уровень ориентации инновационной активности предприятия на запросы потребителей



- весомости направлений ИА, ориентированные на j-ый уровень удовлетворения запросов потребителей,

- количество направлений j-го уровня ИА;

N – общее число направлений инновационной активности

2

Уровень развития инновационной среды



Pm – фактический уровень развития m-го направления инновационной среды предприятия;

Pm* – эталонный уровень развития m-го направления инновационной среды предприятия

3

Уровень реализации процессного подхода при осуществлении ИД



Qn – относительный уровень показателей, характеризующих: ответственность руководства; процессы измерения, анализа и улучшения; процессы жизненного цикла нефтепродуктов; менеджмент ресурсов

4

Уровень реализации системного подхода в ИД



Rw, Rw* – фактический и эталонный уровень системного подхода по направлениям: развития внутренних бизнес-процессов; обучения и роста; удовлетворенности клиентов; финансовой эффективности;

- среднеквадратическое отклонение относительных оценок

5

Динамика постоянного улучшения ИД



F1 – относительная динамика роста сложности инновационных разработок;

F2 – относительный показатель инновационности ТАТ,

F3 – относительная динамика длительности процесса разработки инновационного продукта;

F4 – относительная динамика длительности подготовки производства инноваций;

F5 – относительная динамика длительности производственного цикла инновационных нефтепродуктов;

- весомости показателей динамики ИД

6

Конструктивность решений о развитии ИА



- позитивные последствия принятия решений о развитии ИА;

- негативные последствия принятия решений о развитии ИА

7

Уровень взаимодействия с контрагентами при осуществлении ИД



Lg – эффективность ИД участников цепочки производства нефтепродуктов;

Lh – эффективность ИД оцениваемого предприятия;

G – количество участников цепочки.

5. С учетом предложенной кластерной модели и разработки системы критериев оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы в работе была сформирована рациональная совокупность методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы (табл.4).

Таблица 4

Формирование рациональной совокупности методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы

Направление оценки

Методы оценки

Уровень ориентации инновационной активности предприятия на запросы потребителей

Метод бально-рейтинговой оценки (2, 2, 2, 1// 7)

^ Метод «карты технического уровня»

(2, 3, 3, 3// 11)

Метод

анализа схем стратегического развития

(3, 3, 3, 1// 10)

Уровень развития инновационной среды

Метод детального анализа

(3, 2, 2, 1// 8)


Метод диагностических оценок

(2, 2, 2, 1// 7)

^ Метод комплексной квалиметрической оценки

(3, 3, 3, 1// 10)

Уровень реализации процессного подхода при осуществлении ИД

Метод зрелости процесса СММ

(3, 2, 3, 2// 10)


^ Метод оценки результативности СМК

(3, 2, 3, 3// 11)

Метод

внутренних аудиторских проверок

(3, 3, 2, 2// 10)

Уровень реализации системного подхода в ИД

^ Метод сбалансированной системы показателей KPI

(3, 3, 3, 2// 11)

Метод оценки относительной эффективности реализации системного подхода

(3, 2, 3, 1// 9)

Метод оценки системы выполняемых функций

(3, 3, 3, 1// 10)

Динамика постоянного улучшения ИД

Метод оценки постоянных улучшений в системе «издержки - выполняемые функции»

(2, 3, 2, 1// 8)

Метод оценки динамических показателей ИА

(2, 3, 3, 1// 9)

^ Метод комплексной квалиметрической оценки

(3, 3, 3, 1// 10)

Конструктивность решений о развитии ИА

Методы оценки принятия решений на основе детерминированного факторного анализа

(2, 2, 2, 2// 8)

^ Методы оценки принятия решений на основе оптимизации показателей эффективности

(3, 3, 3, 1// 10)

Методы оценки принятия решений на основе стохастического факторного анализа

(2, 3, 2, 1// 8)

Уровень взаимодействия с контрагентами при осуществлении ИД
^

Метод оценки результативности контактов


(2, 2, 2, 2// 8)

Метод оценки эффективности системы ERP


(2, 3, 2, 3// 8)
^

Метод оценки эффективности системы CRM


(3, 3, 3, 2// 11)

В качестве критерия рациональности методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы в работе рассматривались показатели: полноты, точности, достоверности и стандартизации оценки (А, В, С, D), учитываемые по трехуровневой шкале (1-3) при суммарной оценке F.

В заключении работы сформирован комплекс рекомендаций по использованию методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, включающий рекомендации:

- по выявлению проблем оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- анализу факторов, определяющих оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, и использованию кластерной модели оценки инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей сферы;

- использованию системы критериев оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы;

- процедурам оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы с использованием предложенной рациональной совокупности методов оценки.

^ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. В классическом представлении для недостаточно насыщенного рынка (эпоха продавца) с точки зрения максимизации прибыли инновационные разработки считались более перспективными и прогнозируемыми с точки зрения результата, чем имитации, то в современных условиях насыщенного рынка (эпоха покупателя) уровень неопределенности исходов всех вариантов инновационной активности (начиная с инвенций и заканчивая имитациями) существенно возрос. Это требует развития комплексного подхода к исследованию инновационной активности экономических систем.

В известных динамических моделях исследования инновационной активности экономических систем определение максимума получаемой прибыли на основе решения системы дифференциальных уравнений предполагает стационарность отраслей и их равновесное состояние. В то же время в современных условиях при исследовании инновационной активности экономических систем необходим комплексный учет как динамики отраслевого развития, включая их взаимное проникновение, так и диверсификации инновационной деятельности экономических систем по разным отраслям.

С ростом интеллектуальной составляющей в инновационной деятельности экономических систем возрастает спектр механизмов развития их инновационной деятельности и проявления инновационной активности, что также требует реализации комплексного подхода к исследованию инновационной активности экономических систем.

2. Исследования современных тенденций развития методов и моделей исследования инновационной активности экономических систем показали необходимость реализации комплексного подхода, обусловленного: ростом неопределенности исходов всех вариантов инновационной активности (начиная с инвенций и заканчивая имитациями) в современных условиях насыщенного рынка; возросшим уровнем динамизма отраслевого развития, включая взаимное проникновение отраслей и диверсификацию инновационной деятельности экономических систем по разным отраслям; ростом интеллектуальной составляющей в инновационной деятельности экономических систем, вызывающим расширение спектра инструментов развития их инновационной деятельности и проявления инновационной активности.

3. В результате исследования состояния и основных направлений развития инновационной активности отечественных предприятий нефтеперерабатывающей сферы установлено, что по уровню инновационной активности отставание от мирового уровня составляет более 2-х раз. Выявлена отрицательная динамика инновационной активности отечественных предприятий нефтеперерабатывающей сферы с темпом 2,73% в год. Показано, что динамика инновационной активности отечественных предприятий нефтеперерабатывающей сферы не связана с динамикой инновационной активности предприятий нефтедобывающей сферы (коэффициент корреляции – 0,24), но имеет тесную связь с общей негативной динамики инновационной активности отечественных предприятий (коэффициент корреляции + 0,94). Показана 20-ти кратная диспропорция затрат на инновации и имитации в нефтеперерабатывающей сфере, автоматически закладывающая отставание отечественных предприятий от зарубежных конкурентов.

4. Анализ известных подходов и показателей, используемых для оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов, показал, что основным достоинством известных подходов является универсальность, подтвержденная практикой. В то же время известные подходы обладают существенным сходством, заключающимся в нацеленности на результаты осуществляемой инновационной деятельности, и не обеспечивают комплексную оценку инновационной активности хозяйствующих субъектов с процессных позиций.

5. На основе предложенной в диссертации кластерной модели и разработанной системы критериев оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы была сформирована рациональная совокупность методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы, определяемых на основе показателей: полноты, точности, достоверности и стандартизации оценки, учитываемых по трехуровневой шкале.

^ 4. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

А) Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России

1. Рогозин, И.В. Комплексный подход к оценке инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы. [Текст] / И.В.Рогозин // Транспортное дело России, №8, 2010. (0,43 п.л.)

Б) Другие публикации

2. Рогозин, И.В. Проблемы оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы и потенциальные пути их решения. [Текст] / И.В.Рогозин // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современная Россия: экономика и государство». – М.: ГОУ ДПО ГАСИС, 2008 (0,35 п.л.).

3. Рогозин, И.В. Анализ подходов и показателей, используемых для оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов. [Текст] / И.В.Рогозин // Сб. научных трудов «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью», выпуск 9. – М.: ГОУ ДПО ГАСИС, 2009 (0,56 п.л.).

4. Рогозин, И.В. Формирование рациональной совокупности методов оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтеперерабатывающей сферы. [Текст] / И.В.Рогозин // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика», – М.: 2010 (0,31 п.л.).


Подписано в печать 03.02.2011. Сдано в производство 07.02.2011.

Формат бумаги 60х90/16. Усл. печ. л. 1,0.

Тираж 100 экз. Заказ № ДС-05/11


Издательство ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57.





Скачать 412,37 Kb.
оставить комментарий
РОГОЗИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
Дата29.09.2011
Размер412,37 Kb.
ТипАвтореферат диссертации, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх