Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» icon

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»


Смотрите также:
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка...
Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового...
Государственный регистрационный номер...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
«Об изменениях и дополнениях договора о присоединении к торговой системе оптового рынка...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
«Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
скачать

Утверждено «12» июля 2011г.

Советом директоров

Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Протокол №23

от «15» июля 2011г.



Зарегистрировано «25» августа 2011г.


Государственный регистрационный номер

frame1

ФСФР России

(наименование регистрирующего органа)


____________________________________________

(наименование должности и подпись
уполномоченного лица регистрирующего органа)



Печать регистрирующего органа


^ Проспект ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»


процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук со сроком погашения 19 апреля 2012г.


адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ogk2.ru


Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся В данном проспекте ценных бумаг, И фактом его регистрации не выражает своего отношения К размещаемым ценным бумагам



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008г. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.


Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»


Партнер ЗАО «ПвК Аудит» ___________________ М.Е. Тимченко

на основании доверенности от 25.04.2011 №GA-00711-0411-ZAO

Дата «___» _____________ 2011г. М.П.



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2009г. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.


Закрытое акционерное общество «БДО»


Партнер ^ ЗАО «БДО» ___________________ Л.В. Ефремова

на основании доверенности от 01.01.2011 №601/БДО -2011

Дата «___» _____________ 2011г. М.П.


Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2010г. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.


Закрытое акционерное общество «КПМГ»


Директор ЗАО «КПМГ» ___________________ Е.А. Слуцкий

на основании доверенности от 01.10.2010 №49/10

Дата «___» _____________ 2011г. М.П.



Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Вторая генерирующая компания оптового

рынка электроэнергии» ___________________ А.А. Митюшов

Дата «___» ____________2011г. М.П.


Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Вторая генерирующая компания оптового

рынка электроэнергии» ___________________ Л.В. Клищ

Дата «___» ____________2011г.


Оглавление

Введение 7

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 8

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 8

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 8

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 11

1.4. Сведения об оценщике эмитента 16

1.5. Сведения о консультантах эмитента 16

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 16

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 16

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 16

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 17

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 17

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 17

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 17

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 17

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 17

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 18

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 18

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 22

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 22

3.2. Рыночная капитализация эмитента 24

3.3. Обязательства эмитента 24

3.3.1. Кредиторская задолженность 24

3.3.2. Кредитная история эмитента 26

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 27

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 27

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 27

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27

3.5.1. Отраслевые риски 28

3.5.2. Страновые и региональные риски 29

3.5.3. Финансовые риски 30

3.5.4. Правовые риски 32

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 32

3.5.6. Банковские риски. 33

^ IV. Подробная информация об эмитенте 33

4.1. История создания и развитие эмитента 33

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 33

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 33

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 33

4.1.4. Контактная информация 35

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 35

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 35

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 36

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 36

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 36

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 38

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 39

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 40

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 43

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 43


4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых 43


4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи 43


4.3. Планы будущей деятельности эмитента 43

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях 44

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 44

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 45

4.6.1. Основные средства 45

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 47

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 47

5.1.1. Прибыль и убытки 47

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 49

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 51

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 52

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 52

5.3.2.Финансовые вложения эмитента 53

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 54

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований 54

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 54

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 58

5.5.2. Конкуренты эмитента 59

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 60

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 60

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 69

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента 84

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 85

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 86

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 90

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 91

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 92

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 92


7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 92

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 92

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 94

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента 94

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 94

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность 98

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 98

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 101

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 101

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал 101

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 102

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 102

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж 102

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 102

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 103

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 107

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 107

9.1.1. Общая информация 107

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 108

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 122

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 123

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 123

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 123

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 123

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг 123

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг 123

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента 123

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 123

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 123

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 124

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 124

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 124

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 125

^ X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах 125


10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 125

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента 125


10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента 125


10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента 126


10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента 127


10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 128

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 129

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 130

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 130

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента 131

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 131

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 131

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 131

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска 131

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 131

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента 131

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 132

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 132

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 140

10.10. Иные сведения. 142

Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008г. 142

Приложение №2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2009г. 182

Приложение №3. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2010г. 229

Приложение №4. Квартальная бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2011 года. 281

Приложение №5. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 285

Приложение №6. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 340

Приложение №7. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 401

^ Приложение №8. Учетная политика эмитента на 2008-2011гг. 452

Приложение №9: Сертификат процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 592

Введение


а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Датой размещения является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в связи с реорганизацией в форме присоединения Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" к Открытому акционерному обществу "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг настоящего выпуска осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.5 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения: Сведения не указываются для данной формы реорганизации

Условия обеспечения: Обеспечение по Облигациям настоящего выпуска не предоставляется


б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): сведения не указываются.


в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цели эмиссии: выпуск ценных бумаг ОАО «ОГК-2» для конвертации в них ценных бумаг ОАО «ОГК-6», осуществляемой в процессе реорганизации ОАО «ОГК-2» путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6»

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.


г) иная информация: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", далее по тексту Проспекта ценных бумаг именуемое также ОАО «ОГК-2», Эмитент, Общество;

^ Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", далее по тексту Проспекта ценных бумаг именуемое также ОАО «ОГК-6».


«Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.»

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

^

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента


Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):


Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:

ФИО

Год рождения

Гавриленко Анатолий Анатольевич

1972

Голенищев Игорь Анатольевич

1963

Куликов Денис Викторович

1975

Коробкина Ирина Юрьевна

1976

Митюшов Алексей Александрович

1975

Тарасов Олег Николаевич

1977

Ходурский Михаил Леонидович

1971

Федоров Денис Владимирович (Председатель Совета директоров)

1978

Шавалеев Дамир Ахатович

1975

Шацкий Павел Олегович

1972

Тринога Артур Михайлович

1971


Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:

ФИО

Год рождения

Вайтуленис Наталья Васильевна

1959

Свистунов Виктор Викторович

1970

Татаринов Николай Александрович

1959

Иванин Сергей Евгеньевич

1979

Митюшов Алексей Александрович (Председатель Правления)

1975

Сизев Сергей Анатольевич

1962

Гуляев Валерий Алексеевич

1957


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральном директоре):

ФИО

Год рождения

Митюшов Алексей Александрович

1975
^

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента


1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование:^ ОАО «НОМОС-БАНК»

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1

ИНН: 7706092528

БИК: 044525985

Номер счета: 40702 810 8 0000 0000176

Корр. счет: 30101810300000000985

Тип счета: Расчетный


2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Изобильненское отделение № 1858 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Изобильненское отделение № 1858 (ОАО) Сбербанк России

Место нахождения: 356140, РФ, Ставропольский край, г.Изобильный, ул. Пролетарская, 51

ИНН: 7707083893

БИК: 040707644

Номер счета: 40702 810 7 6018 0101172

Корр. счет: 30101810100000000644

Тип счета: Расчетный


3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование:^ ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Место нахождения: 121099, г Москва, ул. Новый Арбат, д.29

ИНН: 7703115760

БИК: 040702787

Номер счета: 40702 810 7 0020 5774190

Корр. счет: 30101810800000000787

Тип счета: Расчетный


4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Ставрополь" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Ставрополь" г. Ставрополь

Место нахождения: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341

ИНН: 7703115760

БИК: 040702787

Номер счета: 40702 810 3 0100 1744190

Корр. счет: 30101810800000000787

Тип счета: Расчетный


5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27

ИНН: 7728168971

БИК: 044525593

Номер счета: 40702 810 8 0120 0001061

Корр. счет: 30101810200000000593

Тип счета: Расчетный


6. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 7 5001 0004720

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: Расчетный


7. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 1 0001 0004914

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: Расчетный


8. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Изобильненское отделение № 1858 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование:) Изобильненское отделение № 1858 (ОАО) Сбербанк России

Место нахождения: 356140, РФ, Ставропольский край, г.Изобильный, ул. Пролетарская, 51

ИНН: 7707083893

БИК: 040707644

Номер счета: 40702 810 0 6018 0101225

Корр. счет: 30101810100000000644

Тип счета: Расчетный


9. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 7 0001 0004916

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: Расчетный


10. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 5 0001 0004912

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: Расчетный


11. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Троицкое отделение №210 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: ) Троицкое отделение №210 (ОАО) Сбербанк России

Место нахождения: 457100, Челябинская обл., г.Троицк, ул. Володарского, 10

ИНН: 7707083893

БИК: 047501602

Номер счета: 40702 810 3 7208 0110033

Корр. счет: 30101810700000000602

Тип счета: Расчетный


12. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 4 0001 0004915

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: Расчетный


13. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 8 0001 0004913

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: Расчетный


14. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"

Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ

ИНН: 7831000122

БИК: 044599132

Номер счета: 40702 810 2 0001 0005619

Корр. счет: 30101810400000000132

Тип счета: расчетный


15. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Центральное Отделение № 1806 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Центральное Отделение № 1806 (ОАО) Сбербанк России

Место нахождения: 354000, г.Сочи, ул. Войкова, д.2

ИНН: 7707083893

БИК: 046015602

Номер счета: 40702810830060001772

Корр. счет: 30101810600000000602

Тип счета: расчетный


16. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал АБ «РОССИЯ»

Место нахождения: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер, д. 18, стр. 2

ИНН: 7831000122

БИК: 044525112

Номер счета: 40702810100100000752

Корр. счет: 30101810500000000112

Тип счета: расчетный
^

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента


1) Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.10

Номер телефона/факса: (495) 967-6000/(495) 967-6001.

Адрес электронной почты: Эмитент сведений не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 9 марта 2005 г. по 31 декабря 2005 г., a также за 2006 - 2008 годы

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с корпоративным стандартом ОАО РАО «ЕЭС России» – мажоритарного акционера Эмитента на момент избрания аудитора был проведен конкурс по отбору аудитора, в том числе для Эмитента. Решением Конкурсной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» был определен победитель – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение:

По результатам Конкурсного отбора Совет директоров Эмитента рекомендует соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров №110 от 13.05.2008г.).

Решением годового Общего Собрания акционеров Эмитента от 27.06.2008 г., аудитором Эмитента на 2008г. утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Протокол общего собрания акционеров №1 от 27.06.2008г.)

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

1. Оказаны услуги в отношении заверения Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного в ФСФР России 19 апреля 2007 года вместе с решением о выпуске акций Эмитента, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Стоимость услуг по Договору от 05.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.

2. Оказаны услуги в отношении заверения Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного в ФСФР 24 мая 2007 года вместе с решением о выпуске облигаций Эмитента Стоимость услуг по Договору от 21.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.

3.Оказаны услуги в отношении заверения Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного 07 августа 2007г. Стоимость услуг по Договору от 06.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.

4.Оказаны аудиторские услуги в отношении Предоставления комфортных писем. Стоимость услуг по Договору от 18.05.2007г. 28 498, 07 тыс. руб., включая НДС.

5.Оказаны консультационно-аудиторские услуги в отношении выпуска Писем-подтверждений. Стоимость услуг по Договору от 17.08.2007г. 817, 05 тыс. руб., включая НДС.

6.Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, зарегистрированных 01 апреля 2008г. Стоимость услуг по Договору от 18.02.2008г. 885 тыс. руб., включая НДС.

7.Оказаны услуги по заверению Проспектов ценных бумаг Эмитента, зарегистрированных 23.07.2010г. Стоимость услуг по Договору от 22.06.2010г. составила 708 тыс. руб., включая НДС.

8. Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, представляемых на государственную регистрацию в ФСФР России. Стоимость услуг по Договору 1 416 000 руб., включая НДС.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за период с 9 марта 2005 г. по 31 декабря 2005 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 478 000 руб. с учетом НДС;

- за услуги по аудиту финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2» за 2005 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): 8 260 000 руб. с учетом НДС;

- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 015 000 руб. с учетом НДС;

- стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год 13 216 000 руб. с учетом НДС;

- стоимость услуг по обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2007 года 14 047 786,35 руб. с учетом НДС;

- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 180 200 руб. с учетом НДС;

- стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2007 год 15 410 800 руб. с учетом НДС;

- стоимость услуг по обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2008 года 9 440 000 руб., с учетом НДС;

- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 136 000 руб. с учетом НДС;

- стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год: 10 974 000 руб. с учетом НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


2) Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество "БДО"

Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ^ ЗАО "БДО"

Место нахождения аудиторской организации: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Номер телефона/факса: (495) 797-5665/(495) 797-5660.

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 000547

Дата выдачи лицензии: 25.06.2002г.

Срок действия лицензии: до 25.06.2012г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В апреле 2009 года Обществом были проведены открытые конкурентные переговоры по выбору Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год. Решением закупочной комиссии по выбору победителя в открытых конкурентных переговорах был определен победитель – ЗАО БДО Юникон (Протокол №120-6 от 16.04.2009).

Для участия в конкурентных переговорах участники должны удовлетворять следующим требованиям:

      1. должен являться коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;

      2. должен иметь лицензию на право осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации;

      3. должен иметь полис страхования ответственности аудитора;

      4. должен иметь в штате специалистов, аттестованных для проведения аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

      5. не находится в процессе ликвидации, в стадии банкротства;

      6. не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном КОАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в конкурентных переговорах;

      7. срок деятельности участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 10 лет.

      8. опыт оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности генерирующих электроэнергетических компаний, подготовленной по РСБУ и по МСФО;

      9. специалисты, предлагаемые участником для участия в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО, должны иметь признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, СА);

      10. в связи с тем, что ОАО «ОГК-2» является публичной компанией, участник должен иметь соответствующий статус, репутацию и опыт работы с компаниями, акции которых торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также должен быть зарегистрирован либо как аудитор третьей страны в Совете по профессиональному учетному надзору регистрации аудитора, либо как официальный аудитор как в Соединенном королевстве, так и в другом государстве-члене;

      11. прочие условия, указанные в техническом задании на оказание услуг по аудиту.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение:

По результатам открытых конкурентных переговоров Совет директоров Эмитента рекомендует соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров №11 от 29.04.2009г.).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» на 2009 год аудитором Общества утверждено ЗАО БДО Юникон (Протокол №2 от 26.06.2009). С 20 января 2010 года ЗАО БДО Юникон переименовано в ЗАО «БДО» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серия 77 №013340465 от 20.01.2010г.).

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

1. Оказаны услуги по заверению Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного 23.07.2010г. Стоимость услуг по Договору от 11.06.2010г. составила 472 000 руб., включая НДС.

2. Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, представляемых на государственную регистрацию в ФСФР России. Стоимость услуг по Договору 743 400 руб., включая НДС.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2009 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: 6 499 440 руб. с учетом НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


3) Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество "КПМГ"

Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ^ ЗАО "КПМГ"

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10, блок С

Номер телефона/факса: (495) 937-4477/(495) 937-4499.

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 003330

Дата выдачи лицензии: 17.01.2003г.

Срок действия лицензии: до 17.01.2013г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В апреле 2010 года Обществом были проведены открытые конкурентные переговоры по выбору Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год.

Для участия в конкурентных переговорах участники должны удовлетворять следующим требованиям:

1. должен являться коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;

2. должен являться членом саморегулируемой организации аудиторов;

3. должен иметь полис страхования ответственности аудитора;

4. должен иметь в штате специалистов, аттестованных для проведения аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5. не находится в процессе ликвидации, в стадии банкротства;

6. не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном КОАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в конкурентных переговорах;

7. срок деятельности участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 10 лет.

8. опыт оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности генерирующих электроэнергетических компаний, подготовленной по РСБУ и по МСФО;

9. специалисты, предлагаемые участником для участия в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО, должны иметь признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, СА) ;

10. в связи с тем, что ОАО «ОГК-2» является публичной компанией, участник должен иметь соответствующий статус, репутацию и опыт работы с компаниями, акции которых торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также должен быть зарегистрирован либо как аудитор третьей страны в Совете по профессиональному учетному надзору регистрации аудитора, либо как официальный аудитор как в Соединенном королевстве, так и в другом государстве-члене;

  1. прочие условия, указанные в техническом задании на оказание услуг по аудиту.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение:

На основании Протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя в открытых конкурентных переговорах № 94-7 от 04.05.2010 г. Советом директоров Общества на годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2» были предложены кандидатуры ЗАО «БДО», ЗАО «КПМГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Протокол заседания Совета директоров №13 от 05.05.2010г.).

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2», состоявшемся 24.06.2010 года (Протокол №3 от 25.06.2010г), Аудитором ОАО «ОГК-2» на 2010 год было утверждено ЗАО «КПМГ».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, представляемых на государственную регистрацию в ФСФР России. Стоимость услуг по Договору 1 534 000 руб., включая НДС.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, была произведена оплата в размере 4 956 000 руб. с учетом НДС, по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год была произведена оплата в размере 3 894 000 руб. с учетом НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
^

1.4. Сведения об оценщике эмитента


Оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента


Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.
^

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг


Фамилия, имя, отчество: Клищ Лариса Владимировна

год рождения: 1975г.

основное место работы: ОАО "ОГК-2"

Должности данного лица: Главный бухгалтер
^

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг


Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения 19 апреля 2012г.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
^

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
^

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить


Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

Эмитент не имеет размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.
^

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг


Сведения не указываются для данной формы реорганизации.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг


Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Датой размещения является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в связи с реорганизацией в форме присоединения Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" к Открытому акционерному обществу "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: конвертация

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

Эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг настоящего выпуска ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (государственный регистрационный номер 4-01-65106-D от 22.03.2007г.) конвертируются в процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая Открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", предоставляющие те же права.

Коэффициент конвертации: 1 (одна) процентная документарная неконвертируемая облигация на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ОАО "ОГК-6" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) процентную документарную неконвертируемую облигацию на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОАО "ОГК-2" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Облигации серии 01 ОАО "ОГК-6" при их конвертации погашаются (аннулируются).

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Эмитент не имеет размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.
^

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.
^

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг


Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
^

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: владельцы процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО "ОГК-6" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОГК-6".
^

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг


Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года (с последующими изменениями и дополнениями).

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрывать информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" и "Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней;

- в периодическом печатном издании газете "Российская газета" - не позднее 10 дней.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента";

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Информация о начале размещения и о завершении размещения ценных бумаг должна быть опубликована в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения и завершении размещения ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

раскрытие информации о приобретении облигаций: Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X вышеуказанного Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов Эмитент публикует на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru.
^

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

^ Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3 мес.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

9 605 090

34 503 664

33 188 592

34 985 545

38 171 068

40 453 269

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %*

77,99

26,02

37,43

39,94

23,13

25,91

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %*

48,93

10,63

19,61

38,55

8,79

12,33

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

2,03

0,77

-

2,41

2,42

8,49

Уровень просроченной задолженности, %**

1,30

0,97

12,79

7,13

4,97

6,85

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3,04

6,74

1,49

1,53

2,26

0,55

Доля дивидендов в прибыли, %

94,99

102,85

0,00

0,00

5,00

0,00

Производительность труда, тыс. руб./чел.

6261,54

7182,82

8526,15

8448,30

11127,92

3452,61

Амортизация к объему выручки, %

2,08

1,86

1,78

1,68

1,26

1,29

*При расчете показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %» в составе краткосрочных обязательств Эмитента не учитывались доходы будущих периодов.

**При расчете показателя «Уровень просроченной задолженности, %» в составе краткосрочных обязательств Эмитента не учитывались доходы будущих периодов и задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов, в составе долгосрочных обязательств Эмитента – отложенные налоговые обязательства.

Для расчета остальных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Стоимость чистых активов показывает стоимость имущества Общества, свободного от обязательств. Низкий показатель стоимости чистых активов Эмитента в 2006 году объясняется уменьшением нераспределенной прибыли Эмитента в результате реорганизации. Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 31.12.2007 г. составляет 34 503 664 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предшествующим периодом за счет привлечения денежных средств от дополнительной эмиссии акций Общества. В 2008 году стоимость чистых активов незначительно снизилась на 3,8%. В 2009-2010 годах и за 3 мес. 2011г. стоимость чистых активов имеет тенденцию к увеличению, что является положительным фактом.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше значение данных показателей, тем меньше Эмитент зависит от заемных средств.

Значительный объем привлеченных в 2006 году заемных средств обусловлен тем, что в 2006г. было закончено формирование ОАО «ОГК-2» в качестве электрогенерирующей компании, и в ходе данного процесса Эмитент принимал на баланс обязательства присоединяемых к нему обществ. За 2007г. заметна положительная динамика показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, которая связана с привлечением облигационного займа и погашения за счет данных привлечений долгосрочных и краткосрочных кредитов Эмитента.

В 2008 г. по сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение данных показателей в связи с ростом краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности Общества. В 2009г. значительно возрос коэффициент отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, в связи с тем, что облигационный займ в размере 5 млрд. руб. был переклассифицирован из долгосрочных обязательств в краткосрочные, в связи с наступлением сроков его погашения.

В 2010 г. наблюдается снижение показателей отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, что свидетельствует о снижении кредитного риска Эмитента и повышении краткосрочной и долгосрочной платежеспособности.

Значения показателя уровень просроченной задолженности в анализируемом периоде свидетельствуют о наличии в структуре кредиторской задолженности Эмитента просроченной задолженности. Значительный объем просроченной задолженности составляет задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Следует отметить снижение доли просроченной задолженности в 2009-2010г. и ее уровня в общей сумме кредиторской задолженности, что подтверждает исполнение Эмитентом своих обязательств.

Снижение уровня показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2007 году обусловлено значительным снижением чистой прибыли Эмитента по итогам 2007 года. В 2008г. коэффициент не рассчитывался, в связи с полученным убытком. В 2009-2010 г. имеется положительная динамика показателя покрытия платежей по обслуживанию долга, в связи с увеличением чистой прибыли.

Значительное увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности в 2006 году связано с изменением характера основных видов деятельности Эмитента в данном периоде. В период за 2007г. оборачиваемость дебиторской задолженности значительно растет, что является благоприятной тенденцией. Однако в 2008г. в связи с выплатой авансов генеральным подрядчикам согласно условий заключенных договоров значительно возросла долгосрочная дебиторская задолженность, что привело к снижению данного показателя. В 2009-2010 гг. наблюдается тенденция по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Значения показателя доля дивидендов в прибыли в 2008г. - 2009г. не рассчитывались в виду того, что Эмитентом не принималось решение о выплате дивидендов за указанные периоды. Динамика значения данного показателя в 2006г., 2007г. и 2010г. отражает долю чистой прибыли Эмитента, направленную на выплату дивидендов.

Недостаточно высокий показатель производительности труда в 2006г. объясняется значительным увеличением среднесписочной численности сотрудников и изменением характера деятельности Эмитента в результате реорганизации. В последующих периодах наблюдается увеличение производительности труда вследствие увеличения выручки от реализации товаров, работ и услуг Эмитента.

В течение всего анализируемого периода наблюдается снижение показателя амортизации к объему выручки. Снижение показателя амортизация к объему выручки, начиная с 2007г., характеризуется более высокими темпами роста выручки над объемами амортизационных отчислений.
^

3.2. Рыночная капитализация эмитента


Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Рыночная капитализация Эмитента рассчитана в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

Расчет рыночной цены акции Эмитента осуществляется на основании данных фондовой биржи ММВБ.

Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.,

3 мес.

Рыночная капитализация, тыс. руб.

96 496 384

123 049 581

8 543 722

30 050 334

58 496 674

50 011 874
^

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность


Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.

^ Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)

7 272 336

8 852 310

11 700 362

13 492 877

8 407 398

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

94 582

85 638

1 496 182

962 088

417 437

Сведения о просроченной кредиторской задолженности эмитента:

Просроченная кредиторская задолженность составляет незначительный объем об общей суммы обязательств Эмитента и состоит в основном из задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Причины неисполнения: Согласование с контрагентами условий оплаты, подготовка изменений условий соглашений с контрагентами и другие факторы, не связанные с финансовым положением Эмитента.

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: Последствия, которые могут наступить в будущем для Эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, Эмитент оценивает как минимально негативные и минимально вероятные. Следует отметить, что по кредитным договорам, договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам просроченная задолженность отсутствует, вследствие чего вероятность предъявления штрафных санкций минимальна.

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Предполагаемые сроки погашения просроченной задолженности на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определены.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 31.12.2010г.:

^ Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

2 557 095

53 805

в том числе просроченная, тыс. руб.

354 225

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

129 884

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

351 700

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Кредиты, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

Займы, всего, тыс. руб.

0

5 000 000

в том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

0

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

314 914

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

63 212

Х

Итого, тыс. руб.

3 353 593

5 053 805

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

417 437

Х


Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 31.03.2011г.:

^ Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

3 231 085

52 531

в том числе просроченная, тыс.руб.

624 198

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

138 938

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

1 271 814

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Кредиты, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

Займы, всего, тыс. руб.

0

5 000 000

в том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

0

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

343 574

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

63 524

Х

Итого, тыс. руб.

4 985 411

5 052 531

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

687 722

Х


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Евроферт Трейдинг Лимитед»

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Евроферт Трейдинг Лимитед»

Место нахождения: Кеннэди, 12, Кеннэди Бизнес Центр, 5-й этаж, офис 504, П.С. 1087, Никосия, Кипр

Сумма кредиторской задолженности: 5 000 000 000 руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данная кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
^

3.3.2. Кредитная история эмитента


Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

^ Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга (руб.)

Срок кредита (займа) /срок погашения

^ Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредит

^ ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

1 200 000 000

26.10.06-10.10.07/ 23.04.07

Нет

Кредит

^ ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

1 200 000 000

24.04.07-15.09.08/ 15.09.08

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

2 000 000 000

10.12.07-09.12.08/ 04.12.08

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

2 000 000 000

20.11.08-20.11.09/ 18.11.09

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

1 000 000 000

09.02.09-21.12.10/ 21.12.10

Нет

Кредит

ЗАО «Международный промышленный банк»

1 000 000 000

28.05.08-28.05.09/ 26.02.09

Нет

Кредит

^ ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

500 000 000

30.12.08-10.12.09/ 24.11.09

Нет

Облигационный займ

Владельцы облигаций

5 000 000 000

05.07.07-05.07.10/

05.07.10

Нет

Кредит

^ ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

2 000 000 000

02.11.09-29.07.11/ 22.03.11

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

1 000 000 000

24.11.09-23.11.10/ 12.02.10

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

4 800 000 000

26.06.10-21.10.10/ 20.10.10

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

600 000 000

13.11.09-12.11.10/ 17.02.10

Нет

Кредит

ЗАО «Международный промышленный банк»

500 000 000

09.12.09-08.12.10/ 12.05.10

Нет

Кредит

ОАО «ТрансКредитБанк»

1 000 000 000

18.02.10-17.02.12/ 15.04.10

Нет

Кредит

ОАО «ТрансКредитБанк»

1 000 000 000

25.03.10-26.03.12/ 15.04.10

Нет

Кредит

^ ОАО "УРАЛСИБ"

3 000 000 000

30.08.10-30.08.11/ 28.12.10

Нет

Кредит

ОАО «ТрансКредитБанк»

1 000 000 000

11.10.10-11.10.11/ 30.03.11

Нет

Займ

Евроферт Трейдинг Лимитед

5 000 000 000

08.09.10-21.12.15/

21.12.15

Нет

Кредит

Сбербанк России (ОАО)

1 000 000 000

16.10.09-15.10.10/ 25.03.10

Нет

Обязательства Эмитента по выплате купонных доходов по облигациям серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-65105-D от 24.05.2007 года) выполнены своевременно и в полном объеме. Облигационный займ погашен 05.07.2010г.
^

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.

146 963

119 821

4 672 524

4 803 662

1 481 083

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.

146 963

119 821

4 672 524

4 803 662

1 481 083


За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.
^

3.3.4. Прочие обязательства эмитента


Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
^

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг


Цели эмиссии: выпуск ценных бумаг ОАО «ОГК-2» для конвертации в них ценных бумаг ОАО «ОГК-6», осуществляемой в процессе реорганизации ОАО «ОГК-2» путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6»

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.
^

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг


Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг Эмитента.

В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

  • отраслевых рисков;

  • страновых и региональных рисков;

  • финансовых рисков;

  • правовых рисков;

  • рисков, связанных с деятельностью Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий описанных ниже.
^

3.5.1. Отраслевые риски


Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Эмитент - энергетическое предприятие, основным видом деятельности которого является производство электрической и тепловой энергии, а также ее продажа. Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, её доля в ВВП страны составляет 10-11%. Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также в определенной степени погодными (среднегодовая температура) условиями в России.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «ОГК-2» явились:

- завершение реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»;

- создание конкурентного рынка электроэнергии.

К настоящему времени функционируют шесть ОГК, предусмотренные планами реформы ОАО РАО «ЕЭС России» и 14 ТГК. Состав ОГК, утвержденный 1 сентября 2003 года распоряжением Правительства РФ № 1254-р (с изменениями принятыми Правительством в октябре 2004 года), подобран таким образом, чтобы они имели сопоставимые стартовые условия на рынке (по установленной мощности, стоимости активов, средней величине износа оборудования). Каждая ОГК объединяет станции, находящиеся в различных регионах страны, благодаря чему минимизированы возможности монопольных злоупотреблений. Тепловые ОГК, будучи независимыми друг от друга, стали основными конкурентами на оптовом рынке электроэнергии. Их свободная конкуренция друг с другом и другими генерирующими компаниями в значительной мере формирует рыночные цены.

По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:

1. эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;

- техническое перевооружение основных фондов.

2. рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных объектов снабжения электроэнергией, что приведет к сокращению объема производства и реализации Эмитентом электроэнергии. Это в свою очередь может привести к росту себестоимости производства электроэнергии, вырабатываемой комбинированным способом, и, соответственно, уменьшит выручку от реализации продукции.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на снабжение электро- и теплоэнергией;

- проведение взвешенной финансовой политики.

Эмитент полагает, что негативные изменения в процессе эксплуатации и производства, строительство крупными потребителями альтернативных объектов снабжения электроэнергией не должны существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

1. Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку:

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности Эмитента путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;

- проведение взвешенной финансовой политики.

2. Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности.

Возможное влияние негативных изменений: может привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента, росту себестоимости и снижению прибыли.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;

- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не импортирует сырье и услуги.

Эмитент полагает, что риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности не должны существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Существуют риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло и электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов поставку на электро- и теплоэнергии;

- проведение взвешенной финансовой политики;

- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не экспортирует товары и услуги.
^

3.5.2. Страновые и региональные риски


Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски

Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особенно уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. Падение цены природного газа и нефти на мировых сырьевых рынках может замедлить развитие российской экономики. Данный фактор может оказать неблагоприятное воздействие на экономическую и социальную ситуацию в России, что может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, его финансовом положении, перспективе рыночной стоимости акций, а также ограничить доступ Эмитента к капиталу и снизить платежеспособность потребителей продукции Эмитента.

Традиционно высокий уровень постоянных затрат в энергокомпаниях в условиях сокращения объемов реализации может поставить реализацию принятых программ и планов по ремонтам и капитальному строительству под большой вопрос.

Если говорить о рисках для отрасли в целом, то можно выделить снижение эффективности и надежности энергосистемы, поскольку потенциальный недостаток инвестиций может повлиять на объемы вводимых мощностей.

Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов и нарастания социального напряжения.

Однако, несмотря на достаточно тяжелое нынешнее состояние в сегменте, следует расценивать компании электроэнергетики как компании с высоким потенциалом роста, т.к. отрасль энергетики является инфраструктурной.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ставропольском крае (п. Солнечнодольск), однако предприятия, вырабатывающие тепло и электроэнергию, расположены в разных регионах Российской Федерации. Диверсификация бизнеса позволяет говорить об устойчивости Эмитента и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет деятельность, оцениваются Эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации, Ставропольскому краю и п. Солнечнодольску оценивается как минимальное.
^

3.5.3. Финансовые риски


Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Валютные риски.

Несмотря на существенную либерализацию российского законодательства в сфере валютного регулирования, действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле все еще предусматривает ряд ограничений. Так, еще не отменен общий запрет на валютные операции между российскими компаниями (за исключением операций, прямо перечисленных в Федеральном Законе «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.), сохраняется требование о репатриации, за некоторыми исключениями, выручки от экспортных операций в Россию. Эти ограничения не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, так как производимая Эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. Деятельность Эмитента осуществляется и будет осуществляться в дальнейшем таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте, в связи с чем Эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Кредитные риски.

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность Эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций Эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. Общество имеет возможность привлекать различные заёмные средства как на российском, так и на иностранных финансовых рынках. В целях улучшения условий займов Общество стремится к улучшению своей кредитной истории и увеличению финансовой прозрачности своей деятельности.

Процентные риски.

В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. В связи с этим, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками.

В случае увеличения процентных ставок увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью нивелирования негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;

- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляционный риск.

Общество понимает, что показатели инфляции могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты деятельности российских компаний, включая результаты деятельности Общества.

Производственная деятельность Общества сосредоточена в России, и большую часть своих прямых затрат Общество несет в России, при этом все платежи осуществляются рублях.

Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции в 2006 году – 9,0%, в 2007 году -11,9%, в 2008 году – 13,3%, в 2009 году - 8,8%, в 2010 году – 8,8%.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента в основном проявляется в следующих рисках:

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;

- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы и т.д.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента.

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, Эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов, и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых.

С целью снижения инфляционного риска, связанного с непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса, Эмитентом ежегодно проводятся мероприятия по управлению издержками - это серия мероприятий, которые охватывают практически все направления деятельности и позволяют более эффективно использовать те денежные и материально-технические ресурсы, которые есть в распоряжении Общества. Целью мероприятий является снижение издержек – один из естественных механизмов повышения рентабельности и прибыльности любой компании.

Расходы на топливо и затраты на ремонт рабочих мощностей – одна из основных составляющих себестоимости продукции предприятия. С учетом того, что затраты на топливо и материалы растут очень быстро в условиях сдерживания тарифов на уровне государственного регулирования деятельности электроэнергетических компаний в части Регулируемых Двусторонних Договоров, мероприятия по управлению издержками – один из инструментов, который позволяет Обществу выжить в условиях инфляции.

Также Общество заключает долгосрочные договоры на поставку и транспортировку угля с фиксированной в течение года ценой.

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Эмитента.

С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента, но в связи со сложившейся тенденцией снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ в 2010 году, данный риск оказывает благоприятное влияние на стоимость заемного капитала Эмитента.

Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности Общества по повышению цен на свою продукцию, ограничены государственным регулированием, то есть не могут меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции, в то время как затраты Общества выраженные в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы могут привести к падению чистой прибыли Эмитента.

Также влияние инфляции затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, что может привести к увеличению себестоимости продукции предприятия и, как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

По оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне, и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
^

3.5.4. Правовые риски


Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с:

  • изменением валютного регулирования:

Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности Эмитента, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране. Так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.

  • изменением налогового законодательства:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено достаточно частым изменениям. Интерпретация руководством ОАО «ОГК-2» данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами. Не исключено, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

  • изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Деятельность Эмитента связана исключительно с внутренним рынком, Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

  • изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В случае реализации рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности, Эмитент понесет временные финансовые потери, связанные с необходимостью проведения ряда мероприятий по приведению их деятельности в соответствие с новыми требованиями лицензирования.

  • изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
^

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента


Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

  • текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент участвует в судебных процессах, сведения о которых приведены в п.8.7. настоящего Проспекта ценных бумаг. Риски, связанные с текущими судебными процессами, оцениваются Эмитентом как незначительные.

  • отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.

  • возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, в том числе дочерними обществами Эмитента, связанных с возможной ответственностью Эмитента, незначителен. Влияние указанного риска на деятельность Эмитента оценивается последним как незначительное.

  • возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оцениваются Эмитентом как незначительные.
^

3.5.6. Банковские риски.


Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

^

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента


Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ^ ОАО "ОГК-2"

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц.

Наименования таких юридических лиц:

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, создаваемых в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г., таких как ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ОГК-6».

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Для избежания смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, а также обращать внимание на место нахождения юридических лиц, они имеют разные места нахождения.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента:

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось.
^

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента


Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1052600002180

Дата регистрации: 09.03.2005

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края
^

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента


Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент существует 6 лет и 4 месяца.

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент создан на основании решения единственного учредителя - распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» № 35р от 04 марта 2005 г. в целях выполнения решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 24.12.2004 № 183), решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 21.01.2005 № 1138пр/1 и от 08.02.2005 № 1149пр/2) и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2003 №1254-р.

29 сентября 2006 года завершилась реорганизация Эмитента и его дочерних обществ (ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1») в форме присоединения к ОАО «ОГК-2». Таким образом, ОАО «ОГК-2» начала функционировать как единая операционная компания.

1 июля 2008 года осуществлена вторая реорганизация ОАО «ОГК-2» путем присоединения к нему ОАО «ОГК-2 Холдинг», выделенного из ОАО РАО «ЕЭС России».

3 сентября 2010 года зарегистрирован шестой филиал ОАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС.

Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 6.1. статьи 6) основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 6.2. статьи 6) основными видами деятельности Общества являются:

  • производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;

  • деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности;

  • деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности));

  • выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

  • эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

  • осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;

  • доверительное управление имуществом;

  • защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;

  • оказание консалтинговых услуг;

  • осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

  • осуществление агентской деятельности;

  • проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;

  • внешнеэкономическая деятельность;

  • транспортно-экспедиционные услуги;

  • осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

  • осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

  • образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

  • обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

  • организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

  • обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;

  • организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

  • обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

  • обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

  • освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;

  • деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

  • развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

  • хранение нефти и продуктов ее переработки;

  • эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

  • эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

  • эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;

  • эксплуатация зданий и сооружений;

  • метрологическое обеспечение производства;

  • деятельность по обращению с опасными отходами;

  • деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;

  • деятельность по ремонту средств измерений;

  • деятельность по совершению товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле;

  • деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды;

  • иные виды деятельности.

Миссия эмитента: миссия определена стратегией развития, одобренной Советом директоров 30.05.2007 (протокол №71) - быть компанией, избранной акционерами, работниками и партнерами.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
^

4.1.4. Контактная информация


Место нахождения эмитента: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

Номер телефона: (495) 428-42-24

Номер факса: (495) 428-42-23

Адрес электронной почты: office@ogk2.ru

Адрес страниц в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.ogk2.ru

Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление корпоративной политики и собственности

Место нахождения подразделения: 119526, РФ, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3

Телефон: (495) 428-42-24

Факс: (495) 428-42-23

Адрес электронной почты: Адреса электронной почты не имеет

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ogk2.ru/rus/si/
^

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика


Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2607018122

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента


1. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС

Место нахождения: 182711, Российская Федерация, Псковская область, пгт. Дедовичи

Дата открытия: 10.07.2006

Руководитель филиала:

Фамилия имя, отчество: Хижняк Вячеслав Иванович

Срок действия доверенности: до 31.12.2011


2. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС

Место нахождения: 624983, Российская Федерация, Свердловская область, г.Серов, ул.Пристанционная, д.1

Дата открытия: 10.07.2006

Руководитель филиала:

Фамилия имя, отчество: Кучеренко Валерий Михайлович

Срок действия доверенности: до 31.12.2011


3. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС

Место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, ул.Техническая, д.14

Дата открытия: 10.07.2006

Руководитель филиала:

Фамилия имя, отчество: Червонный Владимир Федорович

Срок действия доверенности: до 31.12.2011


4. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

Место нахождения: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, п.Кедровый

Дата открытия: 10.07.2006

Руководитель филиала:

Фамилия имя, отчество: Овчинников Евгений Викторович

Срок действия доверенности: до 31.12.2011


5. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС

Место нахождения: 457100, Российская Федерация, Челябинская область, г.Троицк-5

Дата открытия: 10.07.2006

Руководитель филиала:

Фамилия имя, отчество: Проводин Иван Витальевич

Срок действия доверенности: до 31.12.2011


6. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Адлерская ТЭС

Место нахождения: 354383, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Суздальская

Дата открытия: 03.09.2010

Руководитель филиала:

Фамилия имя, отчество: Птах Дмитрий Юрьевич

Срок действия доверенности: до 31.12.2011
^

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента


Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11, 31.10.9, 31.20.9, 33.20.9, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 45.21.53, 51.18.26, 51.56.4, 63.12.21, 70.32.1, 63.12.22, 64.20.11, 70.32.2, 74.20.42, 74.13.1, 74.14, 74.15, 73.10
^

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента


Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

^ Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

3 мес. 2011г.

Вид хозяйственной деятельности: Производство тепловой и электрической энергии

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

7 705 767

33 676 627

40 465 989

40 640 504

52 344 958

15 414 698

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %*

92.8

81.67

95.92

95.11

95.4

99.04

*Доля объема выручки Эмитента от производства тепловой и электрической энергии, % рассчитана от общего объема всех доходов эмитента.

Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

В 2006 году производство электрической и тепловой энергии Эмитент осуществлял только в период с 29.09.2006г. по 31.12.2006г., таким образом, за 2006 год отражена выручка по указанному виду деятельности только за 2 календарных дня сентября и 4 квартал. В 2007-2010гг. выручка от деятельности по производству электрической и тепловой энергии отражена в полном объеме.

За последние 3 года наблюдается положительная динамика выручки от реализации продукции. Основной причиной роста является изменение степени либерализации рынка энергии и мощности и рост средневзвешенных цен на ОРЭМ.

Изменение выручки от данного вида хозяйственной деятельности в 1 квартале 2011 года по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года (за 1 квартал 2010 года данный показатель составил 14 643 197 тыс. руб.) обусловлено, в основном, увеличением объемов и цен реализации на свободных секторах рынка в связи с либерализацией ОРЭМ.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории России. Других географических областей, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, нет.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Время года и погодные условия оказывают влияние на спрос на тепловую энергию и электроэнергию. Основной объем от реализации тепловой энергии электростанциями приходится на период с октября по март. Аналогичным образом, хотя и не так явно, основной объем реализации электроэнергии приходится на тот же период. Отличительной особенностью сегодняшней ситуации в сфере спроса на электроэнергию являются растущие трудности в прогнозировании поведения потребителей электроэнергии и растущая волатильность графика электрических нагрузок.

На сегодняшний день характерна достаточно высокая амплитуда колебаний между пиковыми и минимальными значениями потребления электроэнергии в течение календарного года. Специфика электроэнергии как товара заключается в том, что ее невозможно накапливать в периоды отсутствия нагрузок и постепенно расходовать накопившийся избыток в моменты пиковых нагрузок, поэтому быстрый рост потребления в моменты пиковых нагрузок при умеренном росте потребления в течение года представляет большую проблему.

Сезонный характер производства тепловой и электроэнергии оказывает соответствующее влияние на потребление топлива и закупку энергии. Кроме того, в период снижения производства возрастают расходы электростанций на ремонт и техническое обслуживание.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

^ Наименование статьи затрат

2010г.

3 мес. 2011г.

Сырье и материалы, %

2,59

1,12

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

3,54

1,83

Топливо, %

65,18

74,37

Энергия, %

15,52

9,78

Затраты на оплату труда, %

4,15

3,87

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0,81

1,3

Амортизация основных средств, %

1,47

1,65

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2,76

2,35

Прочие затраты, %:

Амортизация по нематериальным активам, %

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

Обязательные страховые платежи, %

Представительские расходы, %

Иное, %

3,97

0

0

0,8

0,04

3,13

3,75

0

0

1,3

0,04

2,41

ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

114,41

126,01

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности и состояние разработки новых видов продукции (работ, услуг): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;

- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-21), утвержденные приказами Минфина России;

- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н;

- другие нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РФ.
^

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента


Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2010 г.

Наименование: ЗАО "Северрегионгаз"

Место нахождения: 628416 Тюменская область г. Сургут. Ул. Ленина д. 23

Доля в общем объеме поставок, %: 22.89


Наименование: ООО "Ставропольрегионгаз"

Место нахождения: 355037, Ставропольскай край. г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42а

Доля в общем объеме поставок, %: 27.39


Наименование: ОАО "Сургутнефтегаз"

Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 1

Доля в общем объеме поставок, %: 15.24


Наименование: ООО "Ресурсэнергоуголь"

Место нахождения: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.20 "В"

Доля в общем объеме поставок, %: 17.26

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) за 2010 год:

Изменение цен в 2010 году по сравнению с 2009 годом:

ОАО "Сургутнефтегаз" увеличение цен на 18,5%;

ЗАО "Северрегионгаз" увеличение цен на 19,20%;

ООО "Ставропольрегионгаз" увеличение цен на 26,27%;

ООО "Ресурсэнергоуголь" Троицк увеличение цен на 13,23%;

ООО "Ресурсэнергоуголь" Серов увеличение цен на 12,91%;

ООО "Псковрегионгаз" увеличение цен на 26,66%;

ЗАО "Уралсевергаз" увеличение цен на 24,55%.

Доля импорта в поставках эмитента за указанный период: Импортные поставки отсутствуют.

1 кв. 2011г.:

Наименование: ЗАО "Газпром межрегионгаз Север"

Место нахождения: 190098, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20-22

Доля в общем объеме поставок, %: 29.85


Наименование: ООО "Ставропольрегионгаз"

Место нахождения: 355037, Ставропольскай край. г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42а

Доля в общем объеме поставок, %: 28.75


Наименование: ООО "Ресурсэнергоуголь"

Место нахождения: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.20 "В"

Доля в общем объеме поставок, %: 13.62


Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) за 1 кв. 2011 года:

Изменение цен в 1 кв. 2011 года по сравнению с 1 кв. 2010 года:

ОАО "Сургутнефтегаз" увеличение цен на 15,0%;

ЗАО "Газпром межрегионгаз Север" увеличение цен на 15,03%;

ООО "Ставропольрегионгаз" увеличение цен на 14,98%;

ООО "Ресурсэнергоуголь" Троицк увеличение цен на 11,71%;

ООО "Ресурсэнергоуголь" Серов увеличение цен на 11,09%;

ООО "Псковрегионгаз" увеличение цен на 15,06%;

ЗАО "Уралсевергаз" увеличение цен на 14,66%.

Доля импорта в поставках эмитента за указанный период: Импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Поставщиками сырья для Эмитента являются российские фирмы, что удобно для транспортировки грузов и проведения расчетов; на торговлю товаром лицензий и специальных разрешений не требуется, соответственно никаких ограничений нет, значит, доступность данных источников материалов оценивается как высокая. Альтернативными источниками являются компании, торгующие необходимыми товарами на территории Российской Федерации и проводящей ценовую политику с ориентацией на среднерыночные цены.
^

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента


Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Эмитент является одной из тепловых оптовых генерирующих компаний.

Продукцией Эмитента является электро- и теплоэнергия, которые производятся электростанциями – филиалами Эмитента. Всю вырабатываемую электроэнергию электростанции - филиалы ОАО «ОГК-2», реализуют на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Согласно Постановлению Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства» на ОРЭМ торговля электрической энергией и мощностью ОАО «ОГК-2» осуществлялась с использованием следующих механизмов:

а) торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на основании договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) (далее - регулируемые договоры).

б) торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам, на основании договоров купли-продажи электрической энергии или электрической энергии и мощности (далее - свободные договоры);

в) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки (далее - конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед);

г) торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности;

д) торговля по свободным (нерегулируемым) ценам мощностью, которая поставляется участником оптового рынка в соответствии с обязательствами, принятыми по договору, заключенному с организацией, осуществляющей в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка функции по обеспечению коммерческой инфраструктуры, начать поставку мощности с использованием генерирующего оборудования на тепловых электростанциях, строительство которого осуществляется в соответствии с инвестиционной программой, одобренной (утвержденной) в установленном порядке, с ограничениями, предусмотренными Правилами оптового рынка;

е) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее, чем за час до поставки электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии (далее - конкурентный отбор заявок для балансирования системы);

ж) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с использованием генерирующих объектов в период, на который мощность таких объектов не была отобрана по результатам конкурентного отбора мощности, в случае необходимости поддержания данных объектов в работоспособном состоянии для обеспечения установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС России, систем жизнеобеспечения, режимов водопользования (генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме).

Тепловую энергию электростанции ОАО «ОГК-2» реализует на розничном рынке в регионах присутствия электростанций ОАО «ОГК-2».

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

Основными негативными факторами, которые могут оказать негативное влияние на сбыт продукции (работ, услуг) ОАО «ОГК-2» являются:

-усиление конкуренции на рынке электроэнергии и мощности России, а также изменение величины спроса (в основном снижение) на электроэнергию со стороны потребителей;

-старение и износ основного генерирующего оборудования на предприятиях ОАО «ОГК-2», недостаток инвестиционных ресурсов на модернизацию мощностей;

-рост цен на топливо, используемое в процессе электро- и теплогенерации;

-динамика роста устанавливаемых тарифов ФСТ России на электроэнергию и мощность, на основе которых осуществляется поставка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, относительно динамики уровня инфляции;

-снижение платежной дисциплины потребителей на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности, а также рынке тепловой энергии;

-возможные изменения в Правилах оптового рынка и в Договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка, кроме того, в прочих нормативных и законодательных актах, регулирующих деятельность потребителей и производителей электрической энергии, электрической мощности и тепловой энергии;

-возможные изменения границ зон свободного перетока;

-сетевые ограничения;

-погодный фактор.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

  • проводить модернизацию основного генерирующего оборудования, в том числе за счет привлечения заемных средств;

  • оптимизировать топливный баланс и режим работы оборудования, тем самым снизить издержки на производство электро- и теплоэнергии и, как следствие, себестоимость производимой продукции;

  • добиваться улучшения платежной дисциплины за отпущенную тепловую и электрическую энергию.
^

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий


1) Номер лицензии: 3/04683

Дата выдачи лицензии: 13.02.2007

Срок действия лицензии: до 13.02.2012

Орган, выдавший лицензию: МЧС России

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


2) Номер лицензии: 2/19043

Дата выдачи лицензии: 06.03.2007

Срок действия лицензии: до 06.03.2012

Орган, выдавший лицензию: МЧС России

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


3) Номер лицензии: ЭВ-00-007503 (ЖНСХ)

Дата выдачи лицензии: 13.06.2007

Срок действия лицензии: до 13.06.2012

Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор (г. Москва)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


4) Номер лицензии: ЭВ-35-000935 (К)

Дата выдачи лицензии: 25.10.2007

Срок действия лицензии: до 25.10.2012

Орган, выдавший лицензию: УТЭН Ростехнадзора по Ставропольскому краю

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


5) Номер лицензии: ЭХ-00-007474 (ЖНХ)

Дата выдачи лицензии: 04.06.2007

Срок действия лицензии: до 04.06.2012

Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор (г. Москва)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


6) Номер лицензии: ПРД № 2603776

Дата выдачи лицензии: 28.12.2007

Срок действия лицензии: до 28.12.2012

Орган, выдавший лицензию: Ространснадзор (г. Москва)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


7) Номер лицензии: ОТ-00-008306 (00)

Дата выдачи лицензии: 22.01.2008

Срок действия лицензии: до 22.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


8) Номер лицензии: ПСК 02042 ВЭ

Дата выдачи лицензии: 04.12.2006

Срок действия лицензии: до 01.07.2017

Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


9) Номер лицензии: 26-01-000559

Дата выдачи лицензии: 01.06.2007

Срок действия лицензии: до 01.06.2012

Орган, выдавший лицензию: Управление Росздравнадзора по Псковской области

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


10) Номер лицензии: ^ СТВ 00742 БВЭЗХ

Дата выдачи лицензии: 18.12.2006

Срок действия лицензии: до 01.01.2017

Орган, выдавший лицензию: Кубанское бассейновое водное управление

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


11) Номер лицензии: 26-01-000559

Дата выдачи лицензии: 01.06.2007

Срок действия лицензии: до 01.06.2012

Орган, выдавший лицензию: Управление Росздравнадзора по Ставропольскому краю

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


12) Номер лицензии: 529/(1-5)

Дата выдачи лицензии: 30.12.2009

Срок действия лицензии: до 30.12.2014

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


13) Номер лицензии: ЛО-66-01000730

Дата выдачи лицензии: 25.02.2010

Срок действия лицензии: до 25.02.2015

Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Свердловской области

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


14) Номер лицензии: ХМН 02063 ВЭ

Дата выдачи лицензии: 23.01.2007

Срок действия лицензии: до 23.02.2019

Орган, выдавший лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по ХМАО-Югре (Югра-Недра)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


15) Номер лицензии: 003444-Р

Дата выдачи лицензии: 12.12.2006

Срок действия лицензии: до 12.12.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (г. Москва)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


16) Номер лицензии: ЛО-86-01-000097

Дата выдачи лицензии: 08.08.2008

Срок действия лицензии: до 08.08.2013

Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


17) Номер лицензии: СВЕ 07106 ТЭ

Дата выдачи лицензии: 15.03.2007

Срок действия лицензии: до 31.12.2014

Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Свердловской области (г. Екатеринбург)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


18) Номер лицензии: СВЕ 07105 ТЭ

Дата выдачи лицензии: 15.03.2007

Срок действия лицензии: до 31.12.2014

Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Свердловской области (г. Екатеринбург)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


19) Номер лицензии: Р/2009/1524/100/Л

Дата выдачи лицензии: 03.07.2009

Срок действия лицензии: до 03.07.2014

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


20) Номер лицензии: ЧЕЛ 01912 ВЭ

Дата выдачи лицензии: 01.10.2007

Срок действия лицензии: до 31.12.2014

Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию по Челябинской области

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


21) Номер лицензии: 66722

Дата выдачи лицензии: 17.04.2009

Срок действия лицензии: до 17.04.2014

Орган, выдавший лицензию: Россвязьнадзор (г. Москва)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


22) Номер лицензии: ЛО-74-01-000688

Дата выдачи лицензии: 17.12.2009

Срок действия лицензии: до 17.12.2014

Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Челябинской области

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.


23) Номер лицензии: 83258

Дата выдачи лицензии: 15.03.2011

Срок действия лицензии: до 15.03.2016

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.
^

4.2.6. Совместная деятельность эмитента


Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не вел совместную деятельность с другими организациями.
^

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами


Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, а также не является страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
^

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых


Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента.
^

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи


Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
^

4.3. Планы будущей деятельности эмитента


Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Эмитент планирует сконцентрироваться на основных видах деятельности - производство электрической и тепловой энергии.

Планируется осуществлять развитие Эмитента за счет внедрения передовых технологий производства электро- и теплоэнергии и эффективных управленческих решений.

Основными ориентирами в технологической политике энергокомпании являются обеспечение надежности и экономичности работы оборудования, внедрение новых эффективных технологий путем модернизации существующего и вводам нового оборудования, планирование ввода мощностей для удовлетворения роста потребления энергии в регионах расположения станций и повышения эффективности работы Эмитента. Также Эмитент в своей технологической политике ориентируется на снижение производственных издержек, внедрение энергосберегающих технологий, уменьшение экологического ущерба окружающей среде от деятельности Эмитента. Обеспечение технологической надежности достигается своевременным и качественным выполнением ремонтной программы и программ модернизации, техперевооружения и реконструкции.

Основные цели в инвестиционной сфере ОАО "ОГК-2" и использовании капитальных вложений в производство электроэнергии сводятся к увеличению рабочих мощностей электростанций ОАО "ОГК-2" с обеспечением высокой надежности работы электростанций, их экономичности и эффективности работы в целом.

В течение ряда последующих лет будут реализованы следующие инвестиционные проекты, включенные в план капитального строительства Эмитента:

1. Угольный энергоблок (ПСУ) установленной мощностью 660 МВт на площадке Троицкой ГРЭС, срок ввода: не позднее 30.11.2014г;

2. Парогазовый энергоблок (ПГУ) установленной мощностью 420МВт на площадке Серовской ГРЭС, срок ввода: не позднее 30.11.2014г;

3. Парогазовый энергоблок (ПГУ) установленной мощностью 420 МВт на площадке Ставропольской ГРЭС, срок ввода: не позднее 30.11.2016г.

Основными направлениями в отношении будущей деятельности Эмитента в части реализации тепло- и электроэнергии и мощности являются:

-выполнение функций эксплуатирующей организации Адлерской ТЭС электрической мощностью не менее 360 МВт и тепловой мощностью не менее 227 Гкал/ч, которая будет являться основным энергоисточником олимпийских объектов, готовящихся в г. Сочи XXII зимних Олимпийских игр 2014 года.

-строительство новых энергоблоков на Ставропольской ГРЭС, Троицкой ГРЭС и Серовской ГРЭС;

-проведение модернизации основного генерирующего оборудования, в том числе за счет привлечения заемных средств;

-оптимизация топливного баланса и режима работы оборудования, снижение издержек на производство электро- и теплоэнергии и, как следствие, себестоимости производимой продукции;

-недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей электро- и теплоэнергии оптового и розничного рынка.

Кроме того, учитывая темпы либерализации отрасли, можно говорить о существенном превышении доли продаж электроэнергии и мощности на свободном секторе ОРЭМ относительно доли продаж по регулируемым договорам, что положительно скажется на эффективности реализации. Таким образом, продажи электроэнергии и мощности на свободном секторе становятся основным источником доходов Эмитента. Данная тенденция будет сохранена в дальнейшем.

Годовым общим собранием акционеров Эмитента 21.06.2011г. принято решение о реорганизации Эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6».

Реорганизация является стратегически важной для обоих обществ, объединение ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» создаст крупнейшую в России компанию тепловой генерации с суммарной установленной мощностью 17 869 Мвт и позволит усилить позиции объединенной компании на рынке электроэнергии и мощности. Реорганизация также создаст значительные стратегические и финансовые преимущества для объединенной компании, повысит ее инвестиционную привлекательность для инвесторов и усилит ее конкурентоспособность.

В результате реорганизации объединенная компания сможет более эффективно управлять топливными издержками, имея возможность перераспределять нагрузки между станциями в пользу мощностей с более низким удельным расходом топлива.

Реорганизация позволит улучшить доступ на рынки заемного капитала за счет укрупнения баланса объединенной компании и, как следствие, снизить средневзвешенную стоимость капитала компании. Кроме того, основные этапы инвестиционных программ ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» разнесены по времени: инвестиционная программа ОАО «ОГК-6» должна быть в большей части реализована до 2013 года, реализация инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» приходится в основном на 2013 – 2016 гг. Таким образом, потребности объединенной компании в финансировании будут распределены на больший период времени, что позволит объединенной компании более эффективно финансировать соответствующие инвестиционные программы.

Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.
^

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях


Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
^

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента


1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чайка»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чайка»

Место нахождения: 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, Парковая 31 корп. а

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг санаторно-профилактического характера

Значение дочернего общества для деятельности эмитента: Оказывает услуги санаторно-профилактического характера сотрудникам Эмитента.

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

^ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Егорова Елена Николаевна (председатель Совета директоров)

1961

0

0

Блохин Владимир Владимирович

1974

0

0

Миридонов Олег Борисович

1962

0

0

Такижанов Артем Серикович

1984

0

0

Рассмагина Алина Зориктуевна

1977

0

0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: Уставом дочернего общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

^ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Блохин Владимир Владимирович

1974

0

0


2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-2 Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОГК-2 Финанс»

Место нахождения: 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, Парковая 31 корп. а

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:^ Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом, путем владения долями/акциями других обществ, непосредственно, контролирующих данное обществ

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности общества: оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления

Значение дочернего общества для деятельности эмитента: оказывает Эмитенту консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Уставом дочернего общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: Уставом дочернего общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

^ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Орлов Эдуард Юрьевич

1972

0

0

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

^

4.6.1. Основные средства


Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.


^ Отчетная дата: 31.12.2006г.

здания

4 833 939

23 570

сооружения и передаточные устройства

2 001 755

41 815

машины и оборудование

2 233 867

101 433

транспортные средства

28 405

3 247

производственный и хозяйственный инвентарь

25 281

2 382

многолетние насаждения

7 842

140

прочие основные средства

1 903

752

Итого:

9 132 992

173 339

Отчетная дата: 31.12.2007г.

здания

4 866 112

109 933

сооружения и передаточные устройства

2 070 042

185 472

машины и оборудование

3 147 250

486 286

транспортные средства

35 314

10 146

производственный и хозяйственный инвентарь

35 736

10 130

многолетние насаждения

1 086

414

прочие основные средства

1 577

383

Итого:

10 157 117

802 764

Отчетная дата: 31.12.2008г.

здания

4 891 859

199 162

сооружения и передаточные устройства

2 131 693

309 795

машины и оборудование

3 758 713

971 203

транспортные средства

77 213

16 813

производственный и хозяйственный инвентарь

36 799

16 726

многолетние насаждения

1 086

745

земельные участки и объекты природопользования

18 033

0

прочие основные средства

2 720

559

Итого:

10 918 116

1 515 003

Отчетная дата: 31.12.2009г.

здания

4 878 631

273 547

сооружения и передаточные устройства

2 143 210

438 157

машины и оборудование

4 020 036

1 413 309

транспортные средства

79 363

25 344

производственный и хозяйственный инвентарь

38 406

22 792

многолетние насаждения

1 086

996

земельные участки и объекты природопользования

18 033

0

прочие основные средства

2 613

837

Итого:

11 181 378

2 174 982

Отчетная дата: 31.12.2010г.

здания

4 945 342

358 480

сооружения и передаточные устройства

2 108 381

543 837

машины и оборудование

5 254 959

1 937 581

транспортные средства

92 751

34 375

производственный и хозяйственный инвентарь

45 494

27 354

многолетние насаждения

1 086

1 006

земельные участки и объекты природопользования

19 401

0

прочие основные средства

4 001

1 070

Итого:

12 471 415

2 903 703

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Начисление амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение пяти последних завершенных финансовых лет не осуществлялась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

В течение ряда последующих лет планируется строительство следующих объектов:

1. Угольный энергоблок (ПСУ) установленной мощностью 660 МВт на площадке Троицкой ГРЭС;

2. Парогазовый энергоблок (ПГУ) установленной мощностью 420 МВт на площадке Серовской ГРЭС;

3. Парогазовый энергоблок (ПГУ) установленной мощностью 420 МВт на площадке Ставропольской ГРЭС.

В процессе реорганизации Эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6» к Эмитенту в порядке правопреемства перейдут все основные средства ОАО «ОГК-6», в том числе пять электростанций - Красноярская ГРЭС-2 , Киришская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС и Череповецкая ГРЭС, принадлежащие ОАО «ОГК-6», общей мощностью 9 162 Мвт, расположенные в Северо-Западном, Центральном и Южном регионах России, а также в Сибири.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг более 1000 объектов основных средств Эмитента сданы в аренду в соответствии с договорами, заключенными в период с 2005г. по 2011г., срок действия указанных договоров до 2011-2013гг. с возможностью дальнейшей пролонгации. Остаточная стоимость указанных объектов основных средств Эмитента по состоянию на 31.03.2011г. составляла 122 569 тыс. рублей.

Кроме аренды, ОАО «ОГК-2» не имеет иных видов обременения объектов основных средств.
^

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки


Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:

^ Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Выручка, тыс. руб.

8 258 966

33 759 235

40 533 301

40 712 364

52 423 623

Валовая прибыль, тыс. руб.

851 561

1 119 452

794 428

3 736 769

6 602 000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

146 535

39 284

(1 364 897)

1 708 392

3 192 220

Рентабельность собственного капитала, %

1,53

0,11

-

4,88

8,36

Рентабельность активов, %

0,86

0,09

-

3,49

6,79

Коэффициент чистой прибыльности, %

1,77

0,12

-

4,20

6,09

Рентабельность продукции

(продаж), %

10,31

3,32

1,96

9,18

10,95

Оборачиваемость капитала, раз

0,67

0,85

1,04

1,15

1,20

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

19 157 619

2 339 097

3 652 971

1 855 708

0

Соотношение непокрытого

убытка на отчетную дату и

валюты баланса, %

112,19

5,38

8,01

3,79

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В связи с тем, что 29.09.2006 произошла реорганизация ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС» и Эмитент стал осуществлять иной вид деятельности - производство тепловой и электрической энергии, корректное сравнение показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента, по итогам деятельности за 2006 год, с аналогичными показателями последующих лет, не представляется возможным. Далее в данном пункте под анализируемым периодом следует понимать период с 2007г. по 2010г.

В течение анализируемого периода наблюдается положительная динамика выручки от реализации продукции. Основными причинами роста является увеличение доли либерализации рынка энергии и мощности.

Прирост выручки в 2008г. в сравнении с 2007г. (+20,1%) произошел за счет увеличения объема продаж электроэнергии, а также за счет роста цены реализации, прежде всего на свободном (конкурентном) секторе рынка. Несмотря на падение объемов продаж электроэнергии в 2009г. из-за сокращения энергопотребления в регионах присутствия электростанций ОАО «ОГК-2», связанного с кризисом, выручка от реализации выросла относительно 2008г. Рост средней цены реализации электроэнергии, рост средней цены продажи мощности, а также увеличение объемов продаж мощности по результатам конкурентного отбора и по свободным двухсторонним договорам, обеспечили уровень выручки в размере 40 712 364 тыс. руб., что выше уровня 2008г. на 0,44%.

Прирост выручки в 2010г. в сравнении с 2009г составил 11 711 259 тыс. руб.  или 28,8%, что объясняется в основном ростом объемов и  цен реализации электроэнергии и мощности прежде всего на РСВ и КОМ.

Динамика валовой прибыли в течение анализируемого периода отражает динамику себестоимости. Темп роста себестоимости в 2008г. опережал темп роста выручки компании на 1,68%. В 2009г. затраты снижаются на 6,95% при увеличении выручки, что свидетельствует о благоприятной тенденции.

Чистая прибыль в анализируемом периоде имеет положительное значение, за исключением 2008г. Фактический чистый убыток по данным бухгалтерской отчетности по итогам 2008г. составил 1 364 897 тыс. руб. Основной причиной ухудшения финансового результата по итогам работы в 2008г. явилось увеличение прочих расходов, в т.ч. списание расходов по обслуживанию опционной программы и формирование резерва по сомнительным долгам. В сравнении с 2008г. сальдо прочих доходов и расходов за 2009г. имеет положительную динамику. Чистая прибыль за 2009г. составила 1 708 392 тыс. руб., в 2010г. - 3 192 220 тыс.руб.

Обобщенным показателем эффективности управления ресурсами предприятия служит рентабельность собственного капитала. Изменение этого показателя свидетельствует об общей тенденции повышения или снижения эффективности всех сфер деятельности предприятия (финансовой, инвестиционной и основной). Рентабельность собственного капитала резко выросла к концу 2009г. и достигла 4,88%, на которую прямо повлияла рентабельность активов 3,49%, в 2010г. достигла 8,36. Колебания данного показателя за последние 3 года большей частью обусловлены основной деятельностью предприятия, эффективность которой характеризуется показателем рентабельности продаж.

Значения показателей коэффициент чистой прибыльности, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала за 2008г. не рассчитывались в связи с полученным Обществом убыткам по результатам 2008г.

Рентабельность продаж в 2009г. выросла и составила 9,18% (3,32% в 2007г., 1,96% в 2008г.). Резкие изменения вызваны опережающими темпами роста расходов над увеличением выручки в 2008г. и улучшением ситуации в 2009г. за счет оптимального управления затратами - снижения себестоимости на 6,95% и роста суммы реализации на 0,44% по отношению к 2008г. Положительная динамика сохранилась и в 2010г.

Рост значений показателей оборачиваемости капитала за 2007-2010гг. свидетельствует о положительной динамике и уменьшении длительности оборота капитала Эмитента. Так же с 2009г. наблюдается положительная динамика по сумме непокрытого убытка, к концу 2010г. Эмитент не имеет непокрытого убытка. Данную динамику полностью отражают значения показателя Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.

Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности


Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет и оценка их влияния на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Показатели

2006

2007

отклонение

абсолютное

%

Выручка от реализации

8 258 966

33 759 235

25 500 270

308,76

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

7 705 767

33 676 627

25 970 860

337,03

Себестоимость реализации

7 407 405

32 639 783

25 232 378

340,64

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

7 036 008

32 553 523

25 517 515

362,67

Валовая прибыль

851 561

1 119 452

267 891

31,46

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

669 759

1 123 104

453 345

67,69

Чистая прибыль

146 535

39 284

-107 251

-73,19

ОАО «ОГК-2» осуществляло 9 месяцев 2006 года только деятельность по управлению станциями, а в результате реорганизации 29 сентября 2006 года Управляемые общества были присоединены в качестве филиалов (Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС), осуществляющих производство электрической и тепловой энергии. Поэтому за 2006 год отражена выручка по указанному виду деятельности только за 2 календарных дня сентября и 4 квартал.

Таким образом, ввиду несравнимости данных бухгалтерской отчетности, провести полноценный анализ динамики финансовых результатов деятельности ОАО «ОГК-2» за период с 2006 по 2007 год не представляется возможным.

Показатели

2007

2008

отклонение

абсолютное

%

Выручка от реализации

33 759 235

40 533 301

6 774 066

20,07

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

33 676 627

40 465 988

6 789 361

20,16

Себестоимость реализации

32 639 783

39 738 873

7 099 090

21,75

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

32 553 523

39 669 624

7 116 101

21,86

Валовая прибыль

1 119 452

794 428

-325 024

-29,03

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

1 123 104

796 364

-326 740

-29,09

Чистая прибыль

39 284

-1 364 897

-1 404 181

-3574,43

На выручку оказали влияние следующие факторы:

1.Увеличение объемов продаж электроэнергии на свободном секторе рынка, в т.ч. РСВ на 28,3 %.

Степень влияния – Высокая.

2. Рост среднеотпускной цены реализации, прежде всего, на свободном секторе рынка: РСВ на 25,3%.

Степень влияния – Высокая.

На себестоимость оказали влияние следующие факторы:

1. Увеличение затрат на топливо на 32,22%, связанное, в основном, с удорожанием цен по всем видам топлива.

Степень влияния – Высокая.

2. Увеличение затрат на оплату услуг операторов рынка на 72,11% , в т.ч.

- прочим операторам рынка, в т.ч. по выполнению функций коммерческого диспетчирования на ОРЭМ на 88,37%,

- ЗАО «ЦФР» на 29,00%,

- ОАО «АТС» на 22,41 %.

Степень влияния – Высокая.

На финансовый результат (убыток) оказали влияние следующие факторы:

1. Увеличение суммы прочих расходов – списание расходов по обслуживанию опционной программы, компенсационные выплаты при увольнении, расходы от реализации валюты и формирование резерва по сомнительным долгам.

Степень влияния – Высокая.

Показатели

2008

2009

отклонение

абсолютное

%

Выручка от реализации

40 533 301

40 712 364

179 063

0,44

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

40 465 988

40 640 504

174 516

0,43

Себестоимость реализации

39 738 873

36 975 595

-2 763 278

-6,95

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

39 669 624

36 898 266

-2 771 358

-6,99

Валовая прибыль

794 428

3 736 769

2 942 341

370,37

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

796 364

3 742 239

2 945 875

369,91

Чистая прибыль

-1 364 897

1 708 392

3 073 289

225,17

На выручку оказали влияние следующие факторы:

1.Увеличение объемов продаж электроэнергии на СДЭМ на 275,08%.

Степень влияния – Высокая.

2. Рост среднеотпускной цены реализации, прежде всего, на свободном секторе рынка: СДЭМ на 59,72 %.

Степень влияния – Высокая.

3. Увеличение средней цены реализации тепловой энергии на 18,56 %.

Степень влияния – Средняя.

4. Снижение объемов реализации электроэнергии и мощности по РД на 20,16 % и 27,20 % соответственно.

Степень влияния – Высокая.

На себестоимость оказали влияние следующие факторы:

1. Снижение затрат на покупную электроэнергию на РСВ на 56,76% из-за снижения объемов энергопотребления.

Степень влияния – Высокая.

2. Снижение затрат на оплату услуг операторов рынка на 11,02 % , в т.ч.

- прочим операторам рынка на 11,69 %,

- ОАО «АТС» на 10,35 %.

Степень влияния – Средняя.

На финансовый результат (прибыль) оказали влияние следующие факторы:

1. Снижение суммы прочих расходов – снижение убытков прошлых лет.

Степень влияния – Высокая.

Показатели

2009

2010

отклонение

абсолютное

%

Выручка от реализации

40 712 364

52 423 623

11 711 259

28,77

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

40 640 504

52 344 958

11 704 454

28,80

Себестоимость реализации

36 975 595

45 821 623

8 846 028

23,92

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

36 898 266

45 741 921

8 843 655

23,97

Валовая прибыль

3 736 769

6 602 000

2 865 231

76,68

в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии

3 742 239

6 603 038

2 860 799

76,45

Чистая прибыль

1 708 392

3 192 220

1 483 828

86,86

На выручку оказали влияние следующие факторы:

1.Увеличение объемов продаж электроэнергии на свободном секторе рынка, в т.ч. РСВ на 65,29%, СДЭМ на 125,81%.

Степень влияния – Высокая.

2. Рост среднеотпускной цены реализации, прежде всего, на свободном секторе рынка: РСВ на 24,91%, СДЭМ на 16,29%.

Степень влияния – Высокая.

На себестоимость оказали влияние следующие факторы:

1. Увеличение затрат на топливо на 23,04%, связанное, в основном, с удорожанием цен по всем видам топлива.

Степень влияния – Высокая.

2. Увеличение затрат на покупную электроэнергию на 111,94% , в т.ч.

- на РСВ на 150,31% за счет роста объемов и цен,

- из-за вынужденной покупки на БР на 63,52% по причине отказов оборудования, в основном на Троицкой ГРЭС.

Степень влияния – Высокая.

На финансовый результат (прибыль) оказали влияние следующие факторы:

1. В прочих доходах – возврат средств в порядке реституции по опционной программе от Номос-банка по решению суда.

Степень влияния – Высокая.

2. Увеличение суммы прочих расходов – увеличение затрат на создание резерва по сомнительным долгам.

Степень влияния – Средняя.

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.

Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и степени их влияния не имеют.
^

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:

^ Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-702 050

19 969 193

20 871 699

20 083 724

22 606 077

Индекс постоянного актива

1,12

0,49

1,05

0,92

0,77

Коэффициент текущей ликвидности

1,35

7,21

1,67

1,23

5,29

Коэффициент быстрой ликвидности

0,86

6,59

1,24

1,04

4,53

Коэффициент автономии собственных средств

0,56

0,79

0,73

0,71

0,81

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения приведенных показателей на 10 или более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

Приведенные выше показатели характеризуют платежеспособность Эмитента по краткосрочным долгам.

В связи с тем, что 29.09.2006 произошла реорганизация ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС» и Эмитент стал осуществлять иной вид деятельности - производство тепловой и электрической энергии, корректное сравнение показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, по итогам деятельности за 2006 год с аналогичными показателями последующих лет не представляется возможным. Далее в данном пункте под анализируемым периодом следует понимать период с 2007г. по 2010г.

На протяжении всего анализируемого периода динамика изменения собственных оборотных средств положительна, что является благоприятным фактором. Положительная величина собственных оборотных средств в течение анализируемого периода (за исключением 2006 года) свидетельствует о том, что внеоборотные активы полностью финансируются за счет собственных средств Эмитента.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Значения коэффициента автономии собственных средств в течение анализируемого периода имеют относительно стабильную динамику и соответствуют нормативным значениям. Повышение коэффициента автономии собственных средств в 2010г. свидетельствует о снижении зависимости Эмитента от заемных средств.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Снижение значения коэффициента текущей ликвидности в 2008г. связано со значительным ростом краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности Эмитента. Значительное увеличение коэффициента текущей ликвидности в 2010г. связано со значительным снижением краткосрочных обязательств Эмитента, в том числе за счет погашения облигационного займа.

Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности Эмитента. Этот показатель помогает оценить, какую долю краткосрочных текущих обязательств может погасить Эмитент, если его положение станет действительно критическим, при этом исходя из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Динамика коэффициента быстрой ликвидности в анализируемом периоде полностью повторяет динамику коэффициента текущей ликвидности.

Индекс постоянного актива характеризует отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. В течение анализируемого периода индекс постоянного актива соответствует нормативным значениям, за исключением небольшого превышения нормативного значения в 2008г.

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности Эмитента позволяет оценить его финансовое состояние как устойчивое.

Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.

Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и степени их влияния не имеют.
^

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

^ Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Размер уставного капитала, тыс. руб.

26 480 896

11 872 231

11 872 828

11 872 828

11 872 828

Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента

Соответ-

ствует

Соответ-

ствует

Соответ-

ствует

Соответ-

ствует

Соответ-

ствует

Общая стоимость акций эмитента, тыс. руб., выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)*, с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

0

(17 576) /

0,02%

0

0

(6 458) / 0,02%

Размер резервного капитала, тыс. руб.

170 033

177 372

177 372

177 372

262 791

Размер добавочного капитала, тыс. руб., отражающего прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость

2 085 958

24 785 153

24 785 095

24 785 027

24 780 610

Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.

(19 157 619)

(2 339 097)

(3 652 971)

(1 855 708)

1 255 510

Общая сумма капитала, тыс. руб.

9 579 268

34 478 083

33 182 324

34 979 519

38 165 281

* Общая стоимость акций Эмитента, тыс. руб., выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), указана в соответствии с бухгалтерским балансом Эмитента на 31 декабря 2007г. и 31 декабря 2010г., соответственно, по цене выкупа, определенной Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной стоимости акций.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: тыс. руб.

^ Наименование показателя

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Запасы, всего

2 259 487

2 223 783

2 727 084

2 443 608

2 525 290

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1 993 147

2 163 161

2 647 777

2 402 341

2 514 502

готовая продукция и товары для перепродажи

9 317

276

8

-

1 216

расходы будущих периодов

257 023

60 346

79 299

41 267

9 572

Налог на добавленную стоимость

78 171

48 303

62 702

118 753

32 912

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

418 938

2 535 002

22 437 576

17 452 822

13 682 987

в том числе покупатели и заказчики

213 377

187 151

192 935

122 035

8 502

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

2 297 894

2 471 749

4 835 137

9 082 052

9 480 782

в том числе покупатели и заказчики

717 844

734 940

1 559 800

3 382 396

2 045 129

Краткосрочные финансовые вложения

541 542

20 102 766

1 868 022

3 405 394

2 677 123

Денежные средства

1 172 335

1 576 832

1 361 401

1 540 660

3 023 447

Прочие оборотные активы

-

-

-

10 064

17 422

Итого оборотных средств:

6 768 367

28 958 435

33 291 922

34 053 353

31 439 963

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Финансирование оборотных средств Эмитента после проведенной в октябре 2007 года дополнительной эмиссии акций, размещенных путем открытой подписки, осуществляется в основном за счет собственных средств, небольшая часть оборотных средств финансируется за счет заемных средств.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств включает следующие направления деятельности:

- сотрудничество с банками с целью привлечения краткосрочных кредитов;

- нормирование запасов;

- повышение оборачиваемости оборотного капитала;

- построение договорной работы с учетом отсрочек по оплате кредиторской задолженности, истребование дебиторской задолженности;

- прочие мероприятия, направленные на оптимизацию объема и состава финансовых источников с целью обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

На изменение политики Эмитента финансирования оборотных средств могут оказать влияние следующие факторы:

- Существенные изменения в стоимости собственного и заёмного капитала Эмитента.

Вероятность наступления таких событий оценивается Эмитентом как средняя.

- Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Эмитента, в том числе вследствие изменения макроэкономических условий.

Вероятность наступления таких событий оценивается Эмитентом как средняя.
      1. ^

        Финансовые вложения эмитента


Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Финансовых вложений Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, в неэмиссионные ценные бумаги и иных финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, нет.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальный размер убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.

Средства Эмитента на сумму 1 100 000 тыс. руб. были размещены на депозитных счетах в ЗАО «Международный промышленный банк», который решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2010г. был признан несостоятельным (банкротом).

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) эмитента: Обществом был начислен резерв по сомнительной дебиторской задолженности в части возврата денежных средств по депозитным вкладам в сумме 1 192 425 тыс. руб., осуществленным в ЗАО «Международный промышленный банк».

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43н.

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.
^

5.3.3. Нематериальные активы эмитента


Информация о составе нематериальных активов эмитента, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.


^ Отчетная дата: 31.12.2006г.

НИОКР

4 114

0

Итого:

4 114

0




оставить комментарий
страница1/15
Дата02.12.2011
Размер3,89 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх