9 Анализ положения дел в отрасли icon

9 Анализ положения дел в отрасли


Смотрите также:
Реферат по стратегическому менеджменту на тему: Анализ экономического положения в отрасли...
Доклад Сазанов Владимир Михайлович, Россия, предприниматель...
Анализ потребности отрасли наноматериалов в программа...
Приказ от 14 декабря 1999 г...
Бизнес-план Демо-версия!...
Паспорт Стратегии 4 Общие положения 8 Раздел I...
В. П. Култыгин : “Крупные международные научные мероприятия являются своего рода смотром...
В. П. Култыгин : “Крупные международные научные мероприятия являются своего рода смотром...
Публичный отчет это, прежде всего, приглашение к разговору о достижениях...
Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся Общие положения...
«свердловская областная клиническая больница №1» номенклатура дел на 2011 год...
Органами внутренних дел статья...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать



Администрация Алтайского края


ПРОЕКТ 2025:


КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ


ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ


Барнаул 2008


Содержание

1. Резюме проекта

3


2. Паспорт Алтайского края

9


^ 3. Анализ положения дел в отрасли

14


3.1. Значимость сельскохозяйственного производства Алтайского края в РФ и СФО

14


^ 3.2. Характеристика сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки

23


3.2.1. Анализ рынка зерна и продуктов его переработки: муки, макарон, круп, комбикормов

23


^ 3.2.2. Анализ рынка сахарной свеклы и продукта ее переработки: сахара

40


3.2.3. Анализ рынка подсолнечника и продукта его переработки: подсолнечного масла

45


^ 3.2.4. Анализ рынка молока и продуктов его переработки: жирных сыров, цельномолочной продукции, масла животного

53


^ 3.2.5. Анализ рынка мяса и продуктов его переработки: колбасных изделий, мяса и субпродуктов

64


3.2.6. Анализ рынка прочих сельскохозяйственных культур: льна-долгунца, рапса

70


^ 4. Производственный план

79


5. План маркетинга

114


^ 6. Финансовый план

126


Приложения

135

1. Резюме проекта

Как показал проведенный анализ, недостаточная эффективность сельскохозяйственного сектора обусловливает нарастание наиболее острых проблем в социальной сфере. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве на протяжении многих лет остается самым низким среди отраслей экономики края, не превышая величины прожиточного минимума. В 2006 г. 15,3% россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, а по Алтайскому краю – 20,1%, из них 80%-90% сельского населения. По-прежнему весьма существенными остаются проблемы безработицы на селе (в сельской местности - 6,4%, в городе – 1,6% от общей численности занятого населения в 2007 г. в Алтайском крае) и низкого уровня жизни населения - сельский жилищный фонд не имеет элементарных коммунальных удобств.

Изложенные выше обстоятельства и использование инновационных технологий в сельском хозяйстве предполагают применение институтов развития, апробированных в промышленном и транспортном секторах экономики, инструментов государственного регулирования в агропромышленном комплексе на основе выделения особо значимых аграрных территорий – зон опережающего развития, принципы деятельности в которых могут быть в пилотном варианте использованы в Алтайском крае.

Основная цель организации особо значимой аграрной территории - увеличение ВВП страны за счет роста валового регионального продукта, что будет обеспечено увеличением объема сельскохозяйственного производства, а также мультипликативным эффектом от развития смежных отраслей. Развитие экономики региона приведет к повышению благосостояния и уровня жизни населения.

Реализация аграрного потенциала Алтайского края возможна в рамках отдельно принятого Федерального закона «О создании и развитии особо значимых аграрных территорий Российской Федерации», определяющего конкретные регионы России, которым будет присвоен данный статус.

В рамках проекта планируется создание условий, обеспечивающих интенсивное развитие отраслей сельского хозяйства за счет точек роста - территорий активного земледелия и животноводства. К точкам роста относятся отрасли сельского хозяйства Алтайского края, обладающие потенциалом развития, – растениеводство (зерно и технические культуры), животноводство (молочное и мясное направления), и их переработка.

Алтайский край обладает необходимым потенциалом для развития агропромышленного комплекса:

  • самые большие площади пашни в РФ (6,4 млн. га), значительные площади земель сельскохозяйственного назначения (10,6 млн. га);

  • высокая доля сельского населения - 46,4% (по России – 27%);

  • самая большая численность скота в Сибирском ФО, производство уникальных видов сельскохозяйственной продукции, таких как панты маралов и мед;

  • природно-климатические условия края позволяют выращивать высококачественные сорта твердой пшеницы;

  • высокая конкуренция среди действующих в сфере АПК хозяйствующих субъектов и их значительное количество (более 740 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 4600 крестьянских фермерских хозяйства и 439,5 тыс. личных подсобных хозяйств);

  • наличие мощностей перерабатывающей промышленности – всего край может переработать до 3,5 млн. тонн зерна, до 1,9 млн. тонн молока, около 90 тыс. тонн мяса и 290 тыс. тонн подсолнечника в год, значительных неиспользуемых мощностей перерабатывающих заводов сахарной свеклы, молокоперерабатывающих предприятий;

  • восстановление племенных хозяйств, являющихся поставщиками племенного молодняка;

  • мощная опытно-научная база аграрного профиля.

В основу проекта комплексного развития особо значимой аграрной территории заложена идея перевода отраслей АПК на интенсивный путь развития и обеспечения к 2025 году значительного повышения уровня и качества жизни сельского населения Алтайского края.

Решение поставленных задач предполагается осуществить в 3 этапа:

2008-2013 годы – активные структурные преобразования аграрного и перерабатывающего секторов экономики края;

2014-2018 годы – повышение технологической, инновационной и социальной конкурентоспособности края;

2019-2025 годы – приближение к европейским стандартам уровня и качества жизни.

В рамках организации особо значимой аграрной территории предполагается финансирование по следующим направлениям:

  • капитальные вложения: инвестиции на приобретение техники, развитие производственной и социальной инфраструктуры;

  • государственная поддержка в форме субсидирования затрат, связанных с интенсификацией сельскохозяйственного производства.

Капитальные вложения в объекты социальной инфраструктуры в 2008 – 2025 гг. составят 425 031 388,00 тыс. руб.

Основные направления капитальных вложений представлены в Таблице 1.

^ Таблица 1

Направления инвестирования в рамках создания особо значимой аграрной территории


^ Статьи затрат

Всего по проекту, тыс. руб.

Производственная инфраструктура

79 959 900,00

Бизнес-проекты

47 206 540,00

Социальная инфраструктура

60 945 000,00

Техническое перевооружение

130 719 898,00

Инвестиционные кредиты на растениеводство и животноводство

106 200 000,00

Итого

425 031 338,00


Государственная поддержка в форме субсидирования затрат, связанных с интенсификацией сельскохозяйственного производства в 2008-2025 гг., представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Государственная поддержка в форме субсидирования затрат, связанных с интенсификацией сельскохозяйственного производства

^ Статьи затрат

Всего по проекту, тыс. руб.

Бизнес-проекты (субсидирование процентной ставки)

10 946 016,00

Поддержка животноводства

3 495 399,71

Поддержка овцеводства

279 722,66

Поддержка элитного семеноводства

2 057 663,28

Компенсация части затрат на приобретение удобрений

41 333 348,34

Прочие мероприятия

5 868 420,56

Приобретение средств защиты растений

4 433 333,28

Приобретение сельскохозяйственной техники (субсидирование процентной ставки)

32 380 409,00

Инвестиционные кредиты на животноводство и растениеводство (субсидирование процентной ставки)

41 128 125,00

Приобретение техники (20% от стоимости приобретения)

14 652 120,40

Строительство цементного завода (субсидирование процентной ставки)

3 587 500,00

Дизельное топливо

4 956 265,00

ИТОГО

165 118 323,23


В рамках организации особо значимой аграрной территории планируется выход на следующие целевые показатели в сельскохозяйственном производстве: валовой сбор зерновых – 7 000 тыс. тонн в год (урожайность 20 ц/га); валовой сбор сахарной свеклы – 800 тыс. тонн в год (урожайность 225,4 ц/га); валовой сбор подсолнечника – 400 тыс. тонн в год (урожайность 11,6 ц/га); производство молока – 1788,75 тыс. тонн; производство скота и птицы в живом весе – 436,88 тыс. тонн; производство яиц – 1015 тыс. штук.

В перерабатывающей промышленности за счет обеспеченности сырьем и ростом мощностей переработчиков планируется достичь следующих целевых показателей: производство муки – 1 875 тыс. тонн; производство крупы – 286 тыс. тонн; производство комбикорма – 740 тыс. тонн; производство мяса и субпродуктов – 42 тыс. тонн; производство колбасных изделий – 25 тыс. тонн; производство сливочного масла – 20 тыс. тонн; производство цельномолочной продукции – 280,17 тыс. тонн; производство сыров – 85 тыс. тонн; производство сахара – 96 тыс. тонн; производство масла растительного – 78 тыс. тонн; производство сухого молока – 25 тыс. тонн. Кроме того, планируется освоение новых видов глубокой переработки сырья – например, производство биоэтанола к 2025 году составит 215 тыс. тонн.

Выход на целевые показатели намечен в 2018 г., к этому моменту планируется создать всю необходимую инфраструктуру, создать условия для повышения качественных и количественных характеристик производства продукции, привлечь квалифицированный персонал для работы на современной технике и оборудовании.

Выход на целевые показатели позволит достичь ожидаемого социального и экономического эффекта.

Среднемесячная заработная плата персонала в 2025 году увеличится в 6,9 раза по сравнению с 2007 годом и составит 25,65 тыс. руб.

Показатель рентабельности чистой прибыли после выхода на целевые показатели составит 20% (без учета субсидий) с тенденцией увеличения по годам.

Срок окупаемости проекта без учета инвестиций в социальную инфраструктуру с января 2008 г. составляет 184 месяца.

Общий бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:

  • не дисконтированный бюджетный эффект – 112 814 340 тыс. руб.;

  • дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 97 786 863 тыс. руб.;

  • дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 960 878 тыс. руб.

Территориальный бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:

  • не дисконтированный бюджетный эффект – 75 662 080 тыс. руб.;

  • дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 68 877 902 тыс. руб.;

  • дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 23 549 164 тыс. руб.

Показатели эффективности проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья" представлены в Таблице 3.

^ Таблица 3

Показатели эффективности проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья"




п/п

Наименование показателя

Значение показателя

Ед. изм.

1.

NPV

340 849,0

млн. руб.

2.

NPV с учетом риска

119 931,5

млн. руб.

3.

IRR

26,51

%

4.

IRR с учетом риска

17,20

%

5.

Индекс доходности инвестиций

1,63




6.

Индекс общей бюджетной эффективности

1,40




6.1.

Индекс федеральной бюджетной эффективности

1,16




6.2.

Индекс территориальной бюджетной эффективности

2,04




7.

Индекс общей бюджетной эффективности с учетом риска

1,00




7.1.

Индекс федеральной бюджетной эффективности с учетом риска

0,81




7.2.

Индекс территориальной бюджетной эффективности с учетом риска

1,53




8.

Прямой макроэкономический эффект в сопоставимых ценах 2008 г. (за 2008-2025 гг.)

2 876 912,1

млн. руб.



На основе данного технико-экономического обоснования, в котором были сформированы основные количественные характеристики работы сельскохозяйственного рынка и рынка переработки, объема выручки, совокупных прямых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, общего и территориального бюджетного эффекта, денежного потока, а также проанализированы безубыточность, экономическая эффективность инвестиций, можно сделать вывод о том, что обязательства перед государством на протяжении всего срока осуществления проекта погашаются в срок и в полном объеме, а следовательно, данный проект является финансово состоятельным, рентабельным и социально значимым.

С учетом стратегических направлений и приоритетов развития Алтайского края рассчитаны результаты реализации проекта: показатели социального и экономического развития в 2025 г. (Таблица 4).

^ Таблица 4

Показатели социально-экономического развития Алтайского Приобья в 2025 г.


Показатели

Единица измерения

2007 г.

2025 г.1

ВРП на душу населения

тыс. рублей

86,1

328,7

Доля сельского хозяйства в ВРП


%

17,5

15,5

Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в % от добавленной стоимости

%

19,9

40,0

Доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции перерабатывающих производств

%

6,7

16,0

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения

тыс. рублей

23,3

52,0

Среднемесячная заработная плата одного работающего в сельском хозяйстве

рублей

3 690

25 650

Прирост среднемесячной заработной платы

в % к 2007 г.

100

в 6,9 раза

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума

%

20,8

3,0

Продолжительность жизни

в том числе мужчин

в том числе женщин

лет

67,12

61,1

73,4

74

68

79

Уровень безработицы, % от трудоспособного населения

%

3,8

1-1,5


Сокращение доли сельского хозяйства в ВРП (с 17,5% до 15,5%) связано с созданием новых точек роста федерального уровня – туристической и игорной зон.

Выполнение комплекса мероприятий по развитию особо значимой аграрной территории позволит улучшить состояние продовольственной безопасности России и Алтайского края, повысить уровень потребления основных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, их доступность и экологическую безопасность для населения, увеличить объемы переработки сельхозпродукции в среднем в 2 раза, а ВРП края в расчете на душу населения в 3,8 раза, что даст возможность улучшить межрегиональные экономические и торговые отношения и повысить уровень жизни населения в регионе.

^ 2. Паспорт Алтайского края

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири России, в бассейне верхнего течения Оби и ее истоков — Бии и Катуни. На Западе и юге его территория граничит с Восточно-Казахстанской, Семипалатинской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке – с Новосибирской и Кемеровской областями России, на юго-востоке – с Республикой Алтай.

^ Территория края составляет 168 тыс. кв. км. Постоянное число проживающих –2508,3 тыс. человек.

Краевой центр – город Барнаул (649,6 тыс. человек), расположен на берегу реки Обь. Расстояние от Москвы до Барнаула – 3419 км.

^ Трудовой потенциал: экономически активное население края – 1,3 млн. человек (более 50% от общей численности населения региона).

Валовой региональный продукт: Экономика Алтайского края – это многоотраслевой комплекс. Значительная часть добавленной стоимости формируется базовыми секторами экономики края - промышленностью и сельским хозяйством.

На промышленность приходится 24,2% ВРП края (по России и СФО - более 30%). Доля сельского хозяйства в ВРП края (17,5%) одна из самых высоких в России (в среднем около 5%) и Сибирском федеральном округе (7%). Возрастает доля сферы услуг в создании добавленной стоимости. Если в 2000 году доля сферы услуг в ВРП составляла 41,8%, то в 2006 году она формирует около 55% ВРП, в том числе торговля и общественное питание - 16,7%, транспорт и связь - 9,5%.

Алтайский край - один из динамично развивающихся регионов России. В 2006 году производство валового регионального продукта выросло по сравнению с 2000 годом на 45%, что соответствует среднегодовым темпам 6,2-6,3% (по России аналогичные показатели составили 43,6% и 6,2%). Среднегодовые темпы роста за последние четыре года (2003-2006 гг.) уже в пользу Алтайского края: 7,5% против 6,9% по России.

^ Внешнеторговая деятельность: Внешнеторговый оборот Алтайского края в 2006 году увеличился в 3 раза по сравнению с 2000 годом и составил 898,8 млн. долларов США. Экспорт увеличился в 3,5 раза, импорт - в 3,2 раза. Внешнеторговые партнеры - компании из более 80 стран мира. США: экспорт – 595,5 млн. долл. США; импорт – 303,3 млн. долл. США.

Производство сельхозпродукции за счет широкой специализации равномерно распределено по территории края. К крупнейшим же центрам переработки сельхозпродукции относятся Барнаул, Бийск, Алейск, Рубцовск. Также эти города демонстрируют и наиболее сбалансированную структуру промышленности.

^ Земельные ресурсы края – одно из главных его природных богатств. Земельный фонд Алтайского края составляет 16,8 млн. гектаров. Основную долю земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения, их размер составляет более 12,5 млн. га (74,6%), в том числе сельскохозяйственных угодий 10,6 млн. га, из них 6,4 млн. га пашни. Край обладает благоприятными условиями для развития сельского хозяйства.

^ Климат региона: Территория края включает в себя Западно-Сибирскую равнину и Алтае-Саянские горы. Горная часть охватывает равнину с восточной и южной сторон. Переходное положение между Западно-Сибирской равниной и горами Алтая, неоднородность геолого-геоморфологического строения и особенности орографии обусловили различие климата и разнообразие природных условий и ландшафтов края.

Климат Алтайского края — резко континентальный. Свет и тепло в течение года поступают неравномерно. Алтай располагается почти в центре евро-азиатского материка, океаны находятся за тысячи километров от нас, поэтому в теплое время года суша сильно нагревается, температуры лета высокие. Зимой наоборот происходит быстрое охлаждение всего материка, и в это время года устанавливается ясная морозная погода с низкими температурами. В крае холодная зима и жаркое лето, что обусловливает сильное колебание температур.

Большая протяженность территории края с севера на юг и с запада на восток, наличие семи природно-климатических зон, имеющих широтно-меридиональное направление, обеспечивают условия для диверсифицированного развития экономики и компенсации возможных высоких рисков земледелия за счет других отраслей хозяйства.

Территория края позволяет развивать институт регионального управления за счет создания локальных зон экономического развития, призванных стать импульсами роста для прилегающих территорий.

^ Сырьевая база

1. Лесной фонд занимает площадь 4,37 млн. га и составляет 26 % территории края. Запас древесины – 527,39 млн. куб. м.

2. Полиметаллические руды – общий объем запасов 70 млн. т
(16 месторождений).

3. Железные руды – общий объем запасов 489,8 млн. т (2 месторождения).

4. Уголь бурый – общий объем запасов 9 млн. т (1 месторождение).

5. Рудное золото – общий объем запасов 0,9 т (1 месторождение).

6. Россыпное золото – общий объем запасов 1,2 т (16 месторождений).

7. Сульфат натрия – общий объем запасов 264,9 млн. т (3 месторождения).

8. Сода – общий объем запасов 1,8 млн. т (2 месторождения).

9. Поваренная соль – общий объем запасов 13 млн. т (4 месторождения).

10. Лечебные радоновые воды – общий объем запасов 1,8 тыс. м3/сутки
(2 месторождения).

11. Лечебные грязи – общий объем запасов 6,8 млн. м3 (3 месторождения).

12. Сырье для стройиндустрии: строительные пески, строительные камни, песчано-гравийные смеси, кирпичное сырье, известняки.

^ Крупные инвестиционные проекты реализуются в следующих видах экономической деятельности: добывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность, новые материалы и технологии, туристско-рекреационная деятельность.

^ Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций: производство фармацевтической продукции, пищевых продуктов, строительных материалов, химической продукции; строительство; туризм; инновационная сфера деятельности (биотехнологии, нанотехнологии, новые материалы).

^ Реализация программ развития инвестиционной деятельности в Алтайском крае обеспечит: повышение инвестиционной привлекательности региона; увеличение инвестиционной активности предприятий; привлечение инвестиций в приоритетные для развития края сферы экономической деятельности; повышение объема выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции в общем объеме производства, развитие инновационной сферы деятельности.

^ Инвестиционный рейтинг Алтайского края: общий уровень инвестиционного потенциала Алтайского края достаточно высокий: по оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА», край на протяжении 10 лет входит в первые 30 из 88 регионов России, в 2006 году был на 26 месте.

Уровень управленческого риска в Алтайском крае ниже среднего (данные «Эксперт РА»).

Положение Алтайского края на юге Западной Сибири и высокая транспортная доступность делает его привлекательным для всего макрорегиона с точки зрения использования туристско-рекреационных возможностей. Край по туристическому потенциалу входит в 20 наиболее привлекательных регионов страны и занимает 2 место среди регионов Сибирского федерального округа. С учетом динамичного роста потребностей в туристско-рекреационных услугах появляется возможность формирования центра не только российского, но и мирового значения.

В целом инвестиционный климат Алтайского края можно оценить как благоприятный.

Связь

Общая протяженность кабельных линий связи составляет более 4000 км, из них более 2500 км - волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

Высокими темпами развиваются новые системы связи, прежде всего ориентированные на использование стандарта GSM для мобильной связи,
IP-телефония, предоставляются услуги факсимильной связи, Интернета и т. д.

^ Транспортная инфраструктура

Территорию Алтайского края пересекают две федеральные автомобильные магистрали, железная дорога, связывающие западные и восточные регионы Российской Федерации и обеспечивающие выход на Казахстан, Монголию и Центрально-Азиатские страны.

Сеть автомобильных дорог на территории края составляет 24 738 км. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 1584 км. Водные пути края представлены рекой Обь и судоходными участками рек Бия, Катунь, Чарыш, Чумыш. Общая длина судоходных речных путей – 781 км.

В крае расположено два аэропорта (Барнаул, Бийск). Барнаульский аэропорт имеет статус международного.

Экономико-географическое положение Алтайского края является уникальным с точки зрения его равноудаленности от крайних точек евразийского континента. Положение Алтайского края на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим районам, позволяет ему активно участвовать в международном обмене.

Использование этого положения может дать импульс для привлечения на территорию как российских, так и иностранных бизнесов в различные сферы экономки края. В этой связи к особо значимой отрасли для инвестиционных вложений относится сельское хозяйство, обладающее существенным потенциалом развития. Реализация комплексной системы мероприятий по развитию отрасли позволит региону стать точкой роста РФ, участвующей в формировании государственного резерва основных продуктов питания.

Активное развитие региона будет способствовать формированию всего комплекса мер по созданию евразийского центра межгосударственного и межрегионального экономического, делового и культурного сотрудничества.





^ 3. Анализ положения дел в отрасли

3.1. Значимость сельскохозяйственного производства Алтайского края в РФ и СФО

Сельское хозяйство - одна из важнейших составляющих экономики большинства стран мира, играющая роль основы продовольственной безопасности, в том числе и России.

По прогнозам ученых, рост численности населения в мире, а значит, и спроса на продовольствие, в предстоящие годы продолжится. К 2015 г. численность составит 7,1 млрд. человек, или увеличится на 15%. Основной прирост населения предполагается в азиатских странах, близко расположенных к России. Более того, в мире объективно существуют ограничения прироста площадей продуктивных земель. Во многих странах происходит потеря почвенного плодородия вследствие ветровой и водной эрозий, уплотнения земли из-за интенсивной механической обработки, разрастания метрополий и крупных городов, что уже привело к выбытию из состава обрабатываемых земель 430 млн. га, т. е. ежегодно из оборота выбывает около 10 млн. га.

Россия, обладая 9% общемировых пахотных земель, в этой ситуации может стать потенциальным поставщиком продовольственных ресурсов на мировой рынок.

При этом Алтайский край исторически является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Сибири и России. Сельское хозяйство занимает приоритетное место в экономике Алтайского края, его доля в валовом региональном продукте составляет 20% - это один из самых высоких показателей в России (в среднем – около 5%) и Сибирском федеральном округе (в среднем – 7%), что отражено в Таблице 5.

Таблица 5

Удельный вес Алтайского края в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции в системе АПК СФО в 2007 году

^ Наименование субъекта

Виды продукции

Зерно

Сахарная свекла

Подсолнечник

Молоко




оставить комментарий
страница1/6
Дата18.10.2011
Размер1,64 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
отлично
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх