Доклад Доклад подготовлен при участии Института экономических стратегий ран (инэс)
скачать
 «О стратегических направлениях развития индустрии информационных технологий (ИТ) в России» Доклад Доклад подготовлен при участии Института экономических стратегий РАН (ИНЭС) Оглавление Резюме 4 Введение 5 1. Современное состояние ИТ-индустрии в России и мире 6 1.1. Мировой ИТ-рынок в кризис 6 1.2 Современное состояние ИТ-индустрии в России 7 1.2.1. Российский рынок ПК 10 1.2.2. Российский рынок серверов 10 1.2.3. Российский рынок информационных услуг 11 1.2.4. Основные факторы, сдерживающие реализацию Россией конкурентных преимуществ в сфере ИТ. 11 2. Международный опыт развития ИТ-индустрии 14 2.1. Япония 14 2.2. США 15 2.3. Китай 17 2.4. Индия 19 2.5. Турция 22 2.6. Бразилия 23 2.7. Некоторые страны Латинской Америки, Европы и Канада 24 2.8. Россия 24 ^ 3.1. ИТ-сектор в системе приоритетов госполитики 26 3.1.1. Национальная безопасность и ИТ 27 3.1.2. Электронное государство 29 3.1.3. Госзаказ как важнейший сегмент спроса на продукции ИТ-сектора 32 ^ 3.2.1. Налоговое законодательство 34 3.2.2. Таможенное законодательство 35 ^ 3.4. Техническое регулирование ИТ-индустрии. Международные технические стандарты. 40 3.4.1. Мировая система технических стандартов 40 3.4.2. Роль стандартизации в повышении конкурентоспособности российской ИТ-индустрии 43 ^ 3.6. Риски и угрозы развития отечественной ИТ-индустрии 43 4. Система взаимоотношений государства, общества и ИТ-сообщества 44 4.1. Инвестиционная привлекательность ИТ-сектора 44 ^ 5. Научный и кадровый потенциал как основа конкурентных преимуществ России в ИТ-сфере 46 5.1. Нехватка квалифицированных преподавателей в ИТ-сфере 46 5.2. Прогноз потребности в ИТ-специалистах в 2010-2015 гг. 49 ^ 7. Стратегические направления развития ИТ-индустрии в России 51 8. Основные выводы доклада 56 Источники 57 Резюме
В числе перспективных миро-вых информационных технологий – “cloud computing”, «зеленые» ИТ, электронные медицина и коммерция, космическая связь и системы навигации, сверхвысокочастотная электроника и микросистемная техника, микроэлектроника, технологии создания радиоэлектронных систем и комплексов, распознавания изображений, дистанционного обучения и др. Отрасль ИТ в России обладает всеми возможностями стать основным локомотивом модернизации страны и формирования информационного общества будущего. Более того, с учетом территориального размаха и рассредоточения населения страны, именно ИТ-решения способны и обеспечивают стратегически важную задачу связности всех систем управления государством и экономикой. Однако до сих пор сохраняются иллюзии, будто Россия способна и должна, как СССР, развивать весь спектр ИТ-технологий вплоть до национальной операционной системы. Между тем, в условиях глобализации экономики целесообразнее и выгоднее стратегии, сфокусированные на производстве продукции с относительно большей добавленной стоимостью, и выращивание компаний с относительно высокой капитализацией благодаря преимуществам в интеллекте. Понимание стратегической важности ИТ-сектора ведущими странами мира проявилось в принятии специальных мер антикризисной государственной поддержки производства и потребления ИТ. Особое внимание уделялось и продолжает уделяться наращиванию интеллектуального капитала и созданию комфортных условий для ИТ-профессионалов и бизнеса. В России же меры антикризисной поддержки были нацелены, главным образом, на банковский и сырьевой секторы. Прогнозные сценарии для российской ИТ-индустрии варьируются в достаточно широком диапазоне. Объем рынка в 2013 г., по оценкам МЭР, составит $ 13-27 млрд. – от уровня стагнации до удвоения объемов в сравнении с 2009 г. В Докладе использованы данные и оценки ведущих мировых аналитических агентств в области ИТ, российских компаний-членов АП КИТ, Минкомсвязи, Минэкономразвития, ИНЭС и других институтов РАН. ВведениеЦель настоящего доклада – определение стратегических ориентиров развития российской отрасли информационных технологий до 2015 г. В его рамках рассмотрены текущее положение ИТ-отрасли в России, перспективные направления и возможности ее развития в сравнении с мировыми показателями и тенденциями. Структура доклада охватывает оценки текущего положения ИТ-отрасли в мире и в России, обобщение опыта мировых ИТ-лидеров в достижении успеха, определение приоритетов государственной политики в области ИТ, взгляд на возможности развития отрасли до 2015 г. в зависимости от развития отечественной экономики в целом, согласно разработанным Министерством экономического развития РФ прогнозных сценариев на период 2010- 2015 гг. Значительное внимание уделено определению преимуществ и возможностей развития российской ИТ-индустрии наряду с анализом основных угроз и слабостей. Выявлены основные направления инвестирования государственных ИТ-бюджетов различных стран мира. Так, страны с развитой ИТ-индустрией стремятся к более широкому применению информационных технологий в жизни общества. Развивающиеся страны прикладывают значительные усилия для повышения конкурентоспособности экономики за счет поддержки малых и средних ИТ-производителей. Трендом развития информационного общества в мире является успешное освоение «экономики знаний», в которой развитие человеческого потенциала становится главным ресурсом развития страны и роста конкурентоспособности экономики. ^ Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий АП КИТ образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. Членами АП КИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области программного обеспечения, производства компьютеров и оборудования, ведущие отечественные дистрибуторские компании, системные интеграторы, российские производители и разработчики, а также нишевые ассоциации (АПЭАП, АРПП Отечественный софт, НП ППП, РУССОФТ, НП ЯРД). Компании, входящие в состав АП КИТ занимают по многим позициям до 70% легального рынка. Среди членов ассоциации: 1С, ABBYY, AMD, Apple, Cisco Systems, Dell, Hewlett-Packard, IBM, IBS, Kraftway Computers, Microsoft, OLDI, Oracle, R-Style, SAP, Toshiba, Verysell, XEROX, Ай-Теко, ИВК, Консультант Плюс, КРОК, Лаборатория Касперского, Ланит, Мерлион, Марвел, МОНТ, НКК, Открытые технологии, Руссофт, Формоза, Яндекс и другие. Исполнительный директор АП КИТ: Комлев Николай Васильевич. Для писем: 101000 Москва а/я 626 Телефон: (495) 739-8928; E-mail: info@apkit.ru; Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru ^ ИТ-индустрии в России и мире 1.1. Мировой ИТ-рынок в кризисПрогнозы по затратам потребителей на ИТ: Forrester прогнозирует падение на 11,4% по итогам 2010 г. в сравнении с 2009 г. и рост на 7,7% в 2011 г. Gartner оценивает падение затрат на ИТ в 5,2% по итогам 2010 г. и рост в 2011 на 5,3%. Наиболее осторожные оценки изменения затрат на ИТ в 2011 г. дает Goldman Sachs – рост на 4% при оценке падения рынка в 2010 г. на 8%. Ведущие аналитические ком-пании в области ИТ: Gartner и Forrester по-разному оценивают объем мирового ИТ-рынка в 2010 г. (рис. 1):  Рис. 1. Объем мирового ИТ-рынка Прогнозы по затратам потребителей на ИТ выглядят следующим образом. Forrester прогнозирует падение на 11,4% по итогам 2010 г. в сравнении с 2009 г. и рост на 7,7% в 2011 г. Gartner оценивает падение затрат на ИТ в 5,2% по итогам 2010 г. и рост в 2011 на 5,3%. Наиболее осторожные оценки изменения затрат на ИТ в 2011 г. дает Goldman Sachs: рост на 4% при оценке падения рынка в 2010 г. на 8%. Таким образом, существует заметный разброс во взглядах на влияние кризиса на мировую ИТ-отрасль и на прогнозы дальнейшего её развития. Так, например, агентство IDC ожидает, что мировая ИТ-отрасль будет расти в три раза быстрее всей экономики3, с темпом в 12-15% годового роста на период 2010-2013 гг. В кризис сократились и расходы на компьютерное оборудование. Падение в 2009 г. дос-тигло 10%, при этом расходы на ИТ-услуги упали на 4%, а на программное обеспечение – на 2%. Антикризисные проекты развитых стран отмечены значительными расходами на поддержание и дальнейшее развитие ИТ-отрасли:
Как видим, мировые ИТ-лидеры инвестируют значительные средства в дальнейшее развитие национального сектора информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Кризисный 2009 г. вызвал падение затрат на информационные технологии в мире по средним оценкам на 8-9%. В прогнозах на 2010 г. мировые оценочные ИТ-агентства едины – ИТ-рынок будет расти, опережая темпы роста ВВП. Основными направлениями инвестирования становятся ИТ-инфраструктура, государственные проекты и поддержка бизнеса. Таким образом, правительства ведущих стран мира осознают значение ИТ-сектора в выходе из кризиса и серьезной финансовой поддержкой смягчают положение ИТ-компаний. ^ Обвал российского ИТ-рынка оказался серьезнее, чем обвал и мировой компьютерной индустрии, и экономики России. По данным компании IDC в 2009 г. российский ИТ-рынок сократился на 37% в сравнении с 2008 г. (с $ 24,6 млрд. до $ 15,6 млрд.) По итогам 2009 г. доля ИКТ в российском ВВП составила 4,6% (1,8 трлн. руб.), ИТ-рынок в объеме российских ИКТ – 28% (500 млрд. руб. или $ 15,8 млрд.7). Агентство IDC оценивает размер российского ИТ-рынка в 2009 г. на уровне $ 14,1 млрд. Таким образом, доля ИТ в ВВП России составляет всего лишь 1,3%. Для сравнения, в США этот показатель достигает 5%, а в Китае – 9,5%. В течение последнего десятилетия рост российского рынка был выше мирового и описывался двузначными цифрами. Однако стоит уточнить, что эти цифры отражали известную степень незрелости на этапе формирования рынка. Кризис очень четко выявил этот факт: обвал российского ИТ-рынка оказался серьезнее, чем обвал и мировой компьютерной индустрии, и экономики России. По представленным в апреле 2010 г. данным компании IDC, российский ИТ-рынок сократился по результатам 2009 г. в сравнении с 2008 г. на 37% (с $ 24,6 млрд. до $ 15,6 млрд.). Важно отметить, что замедление темпов роста российского ИТ-рынка началось уже в 2008 г.: с 20% в 2007 г. до 9% прироста в 2008 г. По графику на рис. 2 видно, что нынешний кризис намного серьезнее того, что случился десять лет назад. Ожидается, что докризисный уровень продаж восстановится только лишь через четыре года.  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Млрд. долл. Рис. 2. Динамика российского ИТ-рынка в долгосрочной перспективе (IDC, ноябрь 2009) Из трех основных блоков российского ИТ-рынка наибольшие потери в 2009 г. понес софтверный сегмент (– 48%). Процент пиратства на рынке остается по-прежнему очень большим. Лучше всего пережило трудные времена направление средств виртуализации (рис. 3), показав положительную динамику (+ 11%). Но стоит при этом учесть, что это формирующийся сегмент, размер которого составляет не более 2% от общего объема продаваемого ПО. 
Рис. 3. Изменение затрат на ПО в 2009 г. по отдельным направлениям (IDC, ноябрь 2009) В целом объем рынка информационных технологий в 2009 г., по оценке МЭР, составил 496,5 млрд. руб. (87% к уровню 2008 г. в сопоставимых ценах). К снижению объема ИТ-рынка привели спад объемов продаж оборудования и сопутствующих услуг в секторе, сокращение бюджетов потребителей услуг информационных технологий. В свою очередь, эти факторы являются производными от общеэкономической ситуации. Сегмент услуг, по данным IDC, рухнул в два раза – с $ 5,2 млрд. доля $ 2,6 млрд., поставки оборудования сократились с $ 16,4 млрд. до $ 9,5 млрд., сегмент ПО упал с $ 3,2 млрд. до $ 2,0 млрд. Большую часть объема рынка информационных технологий, по данным МЭР, составляет сегмент аппаратных средств – 51,4%. На рынок программных средств приходится 20%, на рынок услуг 28,6%. Общее количество используемых в стране компьютеров достигло 52,3 млн. шт.8 (110,5% к 2008 г.), при этом большая часть из них (более 72%) подключена к интернету. Количество пользователей интернета в России росло с каждым годом (рис. 4) и на 2009 г. составило 52,5 млн. человек – 37% от общей численности населения. Млн. чел  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Рис. 4. Динамика количества интернет-пользователей с 2003 по 2009 гг. (по данным Минкомсвязи России) Для сравнения ниже приведены данные о количестве интернет-пользователей в различных странах мира в 2009 г. (таблица 19): ^
Конец 2009 г. был успешным для российского рынка персональных компьютеров (ПК). Резкий рост был зафиксирован благодаря высокому спросу на ноутбуки – их продажи увеличились в 2,5 раза. По сравнению с четвертым кварталом 2008 г. год спустя рынок персональных компьютеров в России в количественном выражении вырос на 57,8%10. ^ Gartner прогнозируют рост продаж персональных компьютеров в России более чем на 20% за счет роста спроса на нетбуки и ноутбуки Рост доли настольных персональных компьютеров был невелик в сравнении с общим подъемом сегмента относительно конца 2008 г. Их количество продолж-ает оставаться значительным. Настоль-ных ПК было поставлено почти 42% от общего числа устройств – 1,1 млн. штук. Однако вырос этот сегмент лишь на 4,7%. Соответственно, около 58% поставок техники пришлось на ноутбуки, которые и обеспечили значительный рост рынка ПК. В абсолютном выражении это 1,55 млн. единиц, что выше аналогичного показателя четвертого квартала 2008 г. почти в 2,5 раза. Объем поставок мини-ноутбуков продолжает расти. В четвертом квартале 2009 г. их доля в общем объеме российского рынка ноутбуков составила 18,7% (почти 290 тыс. устройств). РБК и Gartner прогнозируют рост продаж персональных компьютеров в России более чем на 20% за счет роста спроса на нетбуки и ноутбуки. Данные о стремительном росте продаж настольных и портативных ПК в России в первом квартале 2010 г. подтверждают этот прогноз. Продажи ПК за первые три месяца составили 2,2 млн. единиц11, что на 86% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и почти соответствует уровню первого квартала 2008 г. Компании-лидеры рынка остались прежними. Основная доля продаж пришлась на портативные компьютеры – 1,4 млн. единиц, что в три раза больше, чем в первом квартале 2009 г. Причем драйвером роста здесь были системы “эконом-класса”. Продажи настольных компьютеров выросли на 16%. ^ По данным девяти месяцев 2010 г., продажи серверов в денежном выражении увеличились в сравнении к аналогичному периоду 2009 г. на 58% По разным оценкам, с октября по декабрь 2009 г. включительно в нашей стране было реализовано порядка 35 тыс. серверов стандартной архитектуры х86. Выручка производителей превысила $ 172 млн. Определенный рост отмечен в сегменте «тяжелых» серверов. В четвертом квартале прошлого года было продано оборудования на $ 54 млн., что на 50,1% больше по сравнению с третьим кварталом и на 50,4% меньше в годовом исчислении. В 2009 г. наблюдался сдвиг в сторону более экономичных моделей, а также моделей, обеспечивающих более низкую стоимость эксплуатации инфраструктуры и повышение ее эффективности. Были востребованы такие технологии, как виртуализация, динамическое управление энергопотреблением и автоматизация рутинных задач администрирования. Если раньше серверные системы покупались под конкретные приложения или для расширения инфраструктуры ИТ, то сейчас серверы закупаются с целью оптимизации инфраструктуры, консолидации приложений, сокращения затрат на электроэнергию и охлаждение. Поэтому на первый план выходят новые технологические решения, которые предлагают зарубежные и российские производители. По данным девяти месяцев 2010 г., продажи серверов в денежном выражении увеличились в сравнении к аналогичному периоду 2009 г. на 58%. Говоря о тенденциях 2010 г., можно рассчитывать на то, что возрастет использование наиболее энергоэффективных и простых в обслуживании решений, среди которых решения с поддержкой виртуализации. ^ в 2010 г. объем рынка ИТ-услуг составит порядка $ 4,3-4,5 млрд. Однако его рост не превысит 10% До начала кризиса российский рынок ИТ-услуг демонстрировал более высокие, чем на других развивающихся рынках, темпы роста (23-26% в год). Это обеспечивало устойчивый спрос на услуги по внедрению бизнес-приложений и последующей поддержки инфраструктуры. Последний стремительный подъем пришелся на 2007 г. – объем рынка составил свыше $ 4 млрд., а темпы роста превысили 40%. Резкое ограничение ИТ-расходов на фоне изменений в мировой и российской экономике замедлило этот прежде самый быстрый сегмент отечественного ИТ-рынка. По итогам 2008 г. рост рынка составил 18,7%, а его объем – $ 5,22 млрд. По итогам 2008 г. крупнейшими потребителями информационных услуг в России являлись госсектор (19% от общих затрат), банки (17%), телекоммуникационный сектор (13%) и энергетика (13%)12. В 2009 г. компании-поставщики информационных услуг сосредоточились на повышении эффективности управления, а также усиленно сокращали издержки. К концу 2009 г. ситуация стала выглядеть оптимистичнее. Отечественный рынок ИТ-услуг, вопреки пессимистичным ожиданиям, смог устоять. Наиболее серьезно «пострадали» такие сегменты рынка как внедрение бизнес-приложений и консалтинг в области информационных услуг. А к некоторым «островкам» благополучия в сложный кризисный период можно отнести направление ИТ-аутсорсинга. Именно это направление может стать локомотивом всего рынка ИТ-услуг по мере восстановления отрасли. По ожиданиям ключевых игроков рынка информационных услуг, 2010 г. также будет непростым и не даст больших возможностей для роста в отрасли. На рынке ожидаются волны слияний и поглощений, главной предпосылкой которых выступает установка на выживание и диверсификация рынков сбыта и направлений предоставления услуг. В 2009 г. в числе приоритетов – системы безопасности, ИТ-инфраструктура, телекоммуникационные решения и аутсорсинг. В 2010 г. приоритеты не изменятся. Потребители в 2010 г. будут стремиться расходовать средства на те ИТ-услуги, которые смогут обеспечить ощутимую экономию затрат в краткосрочной перспективе, или будут способствовать расширению бизнеса. Внедрение инноваций и распространение новых технологий, главным образом, будут осуществлять финансово стабильные компании с современным менеджментом, которые рассчитывают в кризис увеличить долю рынка. По оптимистичным оценкам, в 2010 г. объем рынка ИТ-услуг составит $ 4,3-4,5 млрд. Хотя даже с учетом благоприятной экономической конъюнктуры его рост не превысит 10%. ^ Россия, если не заниматься саморекламой, малозаметна на мировом рынке ИТ. Во-первых, утрачены конкурентные преимущества, связанные с системой инженерно-технического образования и подготовки высококвалифицированных кадров в информационно-технологической сфере. ^ :
В-третьих, не осталось тех сегментов высокотехнологичного про-изводства, на базе которых можно развернуть производство современной ИТ- продукции. В-четвертых, утрачен по многим позициям научный потенциал в ИТ, хотя Россия продолжает занимать ведущие позиции по ряду направлений вычислительной математики и алгоритмистики. Особенностью российской ИТ-индустрии является неравномерное географическое распределение участников рынка. Большая часть ИТ-компаний сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, было бы неверно относить Россию к числу ИТ-бездарных стран, так как:
Однако даже имеющийся потенциал жизнеспособности ИТ-сектора, как патронируемого государством, так и частного, реализован в настоящее время явно недостаточно. Основные барьеры, сдерживающие его стремительное развитие, связаны с рядом следующих обстоятельств:
Для ИТ-компаний, в особенности для разработчиков программного обеспечения, затраты на персонал достигают прим. 80% в структуре себестоимости услуг или продукции. Зачастую почти четверть стоимости проектов уходит на оплату налогов. Это колоссальная нагрузка для ИТ-компаний, серьезно дискриминирующая условия деятельности. Существующие ИТ-компании в России всё больше предпринимают стратегию и тактику вывода своего производства из страны. Высокая ставка ЕСН и НДС увеличивает расходы на персонал – основную статью расходов компаний, работающих в отрасли, – и ведет к ослаблению позиций российских ИТ-компаний на мировом рынке. Меры государства, например, недавнее законодательное решение о введении льготной 14-процентной ставки страховых платежей во внебюджетные фонды для ИТ-компаний, воспринимаются ИТ-сообществом с воодушевлением, но и с ожиданием, что будут предприняты и другие шаги в этом направлении, столь ожидаемые и нужные для прорыва отрасли вперед. ^ ИТ–сектора представляется целесообразным:
Эти и другие меры представляются необходимой поддержкой со стороны государства, в которой крайне нуждается инновационно ориентированный бизнес. Однако благотворное влияние эти меры будут иметь, если будут выполнены в комплексе. Необходимо также обратить серьёзное внимание на упрощение системы бухгалтерского учёта, так как её трудоёмкость превышает в значительной степени аналогичное ведение учёта в других странах. Российское таможенное регулирование является неоправданно заградительным как для экспорта высокотехнологичных товаров, так и для их импорта. Современные информационные технологии, призванные ускорить таможенные формальности, применяются крайне неэффективно. Здесь заслуживают одобрения меры по совершенствованию государственного управления в сфере таможенного администрирования экспорта высокотехнологичной продукции в рамках формирования Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Они предусма-тривают законодательное закрепление исчерпывающего перечня документов, необходимых для таможенного оформления высокотехнологичной продукции, к которой не применяются вывозные таможенные пошлины; сокращения до 4-х часов срока выпуска не облагаемых вывозными таможенными пошлинами высокотехнологичных товаров, помещаемых под процедуру экспорта и временного вывоза; однократность предоставления таможенным органам учредительных и иных подтверждающих правоспособность лица документов при первом обращении в таможенный орган, правомочный принимать таможенные декларации; существенное упрощение процедур сертификации импортного оборудования, в т. ч. криптографического оборудования, а также оборудования, содержащего элементы криптографии, и др. ^ ИТ-индустрии В данном разделе рассмотрен международный опыт развития отрасли информационных технологий и направления его применения в России. Речь идет о странах с наиболее развитой ИТ-индустрией (Япония, США) и стремительно развивающихся в этом направлении – Китай, Индия, Турция, Бразилия. Проводится сравнительный анализ показателей развития ИТ-рынка и ИТ-инфраструктуры перечисленных стран и России на основе данных Всемирного экономического форума14. Хотя система исчислений рейтинга глобальной конкурентоспособности ВЭФ имеет свои слабости, для общего представления о сравнительном статусе стран мира в мировой “табели о рангах” она вполне информативна. |
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 1 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 1 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 2 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 2 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 24 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 20 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 25 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 16 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 8 |
В настоящее время японское правительство уделяет первостепенное внимание, развитию информационных технологий, включив их в перечень четырех наиболее приоритетных направлений развития науки и техники, и считая их одним из основных факторов непрерывного экономического роста и повышения международной конкурентоспособности японской индустрии.
Активно осуществляется реформирование законодательства, в том числе вносятся необходимые поправки в законы «О телекоммуникациях» и «О корпорации NTT», для более полного раскрытия возможностей новых информационных технологий. Значительное внимание уделяется, в частности, законодательству об оптимальном использовании радиочастотного спектра. С учетом активного развития беспроводных цифровых терминалов предполагается полностью пересмотреть стратегию выделения радиочастот, ввести приоритетные схемы перераспределения радиочастотного спектра (с учетом коммерческих интересов существующих пользователей радиооборудования), частично пересмотреть систему лицензирования радиочастот в пользу системы регистрации.
Основные усилия государства направлены на совершенствование “глобальных сетевых технологий”, подразумевающих компьютерный контроль и управление всеми социальными аспектами жизни человека и общества. Осуществляются НИОКР по созданию беспроводных телекоммуникационных сетей с пропускной способностью более 1 Гбит в секунду, практическая реализация которых планируется уже в 2010 г. Указанная технология позволит в реальном масштабе времени передавать по указанным сетям трехмерные изображения и изображения со сверхвысоким разрешением, а также осуществлять распределенную обработку больших массивов информации. Заметно выросли расходы Японии на НИОКР по созданию программного обеспечения нового поколения, в том числе с открытыми исходными кодами для использования в государственных учреждениях, а также выросли ассигнования на создание суперкомпьютеров нового поколения.
Государством проводится также активная политика, направленная на поддержку венчурных компаний в сфере ИТ и на углубление кооперации в области информационных технологий между университетами и частными компаниями. Правительство Японии намерено профинансировать в размере $ 30 млрд. реализацию трехлетнего плана по созданию электронного правительства и ведомств образования и здравоохранения. В частности, вся бумажная документация будет переводиться на электронные носители. Подобные информационные инновации, по мнению японских аналитиков, позволят организовать 400-500 тыс. новых рабочих мест. Впоследствии эти нововведения могут принести прибыль в размере почти $ 50 млрд. к 2015 г.
В сфере государственного управления введена в строй и продолжает активно развиваться информационная система «Электронное правительство», связывающая в единую сеть государственные учреждения страны (Government Wide Area Network) и позволяющую гражданам напрямую взаимодействовать с государственными службами (Government Public Key Infrastructure и General Purpose Reception System).
Стратегические задачи радикального улучшения математического и естественнонаучного образования и фундаментальных исследований в США заявлены как общенациональные и находятся под личным контролем президента Б. Обамы
2.2. США
В 2009 г. США выделили $ 74,2 млрд. на реализацию специальных программ по развитию информационно-коммуникационных технологий, в частности в здравоохранении, в расширении и распространении возможностей широкополосного доступа, а также использованию интеллектуальных энергетических систем в рамках общей американской программы по развитию и инвестированию (American Recovery and Reinvestment Act 2009, ARRA). Руководство США озабочено снижением количества рабочих мест в ИТ-отрасли и конкурентоспособности американской ИКТ-сферы (таблица 3):
^
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 5 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 6 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 5 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 5 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 22 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 19 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 48 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 13 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 2 |
Фонд информационных технологий и инноваций оценивает инвестиции в размере $ 30 млрд. в американскую ИТ-инфраструктуру как возможность создать дополнительно 949 тыс. рабочих мест, 525 тыс. из которых будут приходиться на малый бизнес с числом работников менее 500. К тому же руководство страны рассчитывает на мультипликативный эффект увеличения рабочих мест и в смежных отраслях экономики.
Стратегические задачи радикального улучшения математического и естественнонаучного образования и фундаментальных исследований в США заявлены как общенациональные и находятся под личным контролем президента Б. Обамы.
В 2010 г. Национальный научный фонд США решил предоставить исследовательским проектам на конкурсной основе бесплатный доступ к “облачной” платформе Microsoft Windows Azure15. Проекты, эксплуатирующие вычисления на “облачной” платформе, на три г. получат неограниченный бесплатный доступ к Windows Azure, заработавшей 1 февраля 2010 г. Предполагается, что инициатива позволит воспользоваться всей мощью новой системы в отношении высокопроизводительных аналитических исследований и приложений для обработки гигантских объемов данных для академической среды. Программа благотворительная: ни корпорация, ни Фонд не получат с этого ни цента. Microsoft выразила готовность инвестировать миллионы долларов на поддержку науки.
В качестве катализатора для стратегических отраслей экономики – нефтегазового сектора и сектора машиностроения – руководство США видит сегодня лидерство в производстве суперкомпьютеров и уделяет этому направлению значительное внимание. Основной девиз Совета по конкурентоспособности экономики США “Кто слаб в вычислениях, тот не конкурентоспособен”.
Первоочередным результатом применения суперкомпьютерных технологий будет удвоение разведанных запасов нефти за счет увеличения коэффициента нефтеизвлечения путем моделирования процессов добычи на супер-ЭВМ. Предполагается, что правительственные агентства вместе с Конгрессом США возьмут на себя ответственность за ускоренное развитие суперкомпьютерных технологий и поддержку отечественных поставщиков суперкомпьютерного оборудования и программного обеспечения.
В результате мощного скачка “в вычислениях” оборонный потенциал и конкурентоспособность экономики США на мировых рынках радикально возрастут, а в ключевых производствах гражданской и военной продукции США будут иметь все возможности, чтобы стать единственным производителем.
В мае 2009 г. в Пекине была принята декларация о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий между Китаем и странами-членами ASEAN, в первом пункте которой говорится о жизненно важной роли ИТ в национальной экономике и социальном развитии любой страны
2.3. Китай
На сегодняшний момент Китай уверенно стремится догнать США и достичь положения ИТ-сверхдержавы к 2015 г. К 2009 г. только США довольно успешно развиваются во всех пяти направлениях ИТ-индустрии: производство “железа”, разработка программного обеспечения, предоставление ИТ-услуг, телекоммуникации и производство полупроводников. В данных направлениях информационной отрасли Китай спешит сравняться с США, как по качеству продукции, так и по масштабности ее производства. Безусловно, достижение этой цели в обозримой перспективе маловероятно. Но фактом является формирование сложных и успешных кооперационных цепочек между китайскими, израильскими и американскими ИТ-компаниями.
Стремительный рост Китая в мировой ИТ-индустрии обеспечивается готовностью к прямым иностранным инвестициям и значительным участием в процессе правительства страны через организацию государственных предприятий, поддержку бизнес-образования, реализацию специальных правительственных программ и политики для внедрения инноваций. Китайское правительство создает условия для развития местной ИТ-индустрии во всех секторах, устраняя бюрократические барьеры для инвестиций в информационные технологии и выступая за усиление экспортных позиций страны в аутсорсинге, разработке приложений и производстве комплектующих. В качестве основного источника капитала по-прежнему рассматривается иностранный капитал. Китайская бизнес-элита была изначально заинтересована в технологическом прорыве страны на мировые рынки с помощью экономики “знаний” через свободные экономические зоны. Технологический прорыв состоялся при создании новых плоских инновационных предприятий, интегрированных с предприятиями Запада.
В 2006-2008 гг. в рейтинге глобальной конкурентоспособности Китай поднялся на 5 ступеней с 34 места до 29. Позиции Китая по ключевым показателям для ИТ-отрасли и конкурентоспособности экономики постоянно повышаются и в 2008 г. составляют (таблица 4):
^
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 38 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 22 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 23 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 36 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 54 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 54 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 35 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 72 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 29 |
Значительные изменения в поддержку развития ИТ-отрасли в Китае происходят и в законодательстве, в частности, в области защиты интеллектуальной собственности, использования мировых информационных стандартов и соглашений, а также участия китайских производителей в усовершенствовании существующих и разработке новых мировых стандартов информационных технологий.
Одним из наиболее острых вопросов законодательства – это усиление контроля над распространяемой информацией в сети интернет. Министерство промышленности и информационных технологий Китая предписало интернет-провайдерам и управляющим организациям в сфере интернета усилить контроль над регистрацией доменных имён. В частности, создан особый “белый список” одобренных сайтов. Сайты, не попавшие в список, будут блокироваться.
Таким образом китайское правительство планирует ещё эффективнее бороться с порнографией и другими видами запрещённого контента. Чёрный список китайских интернет-провайдеров имеется уже давно, его пополняют специальные цензоры, выявляющие сайты с неподобающим содержанием. К ним относятся также сайты политических организаций (например, посвященных независимости Тибета) и даже социальные сети.
Однако последняя инициатива китайских властей меняет политику на 180 градусов: теперь все не просмотренные цензорами сайты будут блокироваться по умолчанию, а чтобы попасть в белый список, сайт должен пройти регистрацию в Министерстве промышленности.
В мае 2009 г. в Пекине была принята декларация о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий между Китаем и странами-членами ASEAN, в первом пункте которой говорится о жизненно важной роли ИТ в национальной экономике и социальном развитии любой страны. В соответствии с декларацией Китай расширяет сотрудничество со странами региона в строительстве информационной инфраструктуры и исследованиях для долгосрочного развития ИТ. В десятилетнем плане на ближайшие годы китайское правительство назвало развитие информационной индустрии национальной целью и ключевым сектором для инвестиций. Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило, что прогнозирует средний рост ИТ-индустрии не менее чем на 15% в год в течение следующих пяти лет.
Реализуемая в настоящее время в КНР плановая деятельность в области научно-технического развития разделена на три уровня.
Первый – группа программ развития науки и техники. Включает в себя программу НИОКР в области ключевых технологий (Key technologies R&D program), начатую еще в 1982 г., программу “Искра”, нацеленную на распространение результатов НИОКР в сельской местности, Государственную программу внедрения научно-технических достижений (National Science and Technology Achievements Spreading Program).
Второй – программы развития высоких технологий и модернизацию промышленности, 863 и “Факел”. Программа 863 направлена на 7 областей: биотехнология, космическая и лазерная техника, информационные технологии, робототехника и др. Программа “Факел” направлена, в основном, на поддержку малых и средних научно-технических предприятий.
Третий – исследовательские программы в области фундаментальных наук16.
Сегодня китайское руководство называет следующие главные направления дальнейшей информатизации:
использование достижений мировых информационных технологий для ускорения формирования национальной информационной инфраструктуры;
наращивание производственных мощностей информационных технологий;
осуществление всесторонней информатизации отраслей народного хозяйства;
создание единой информационной системы для правительств всех муниципальных образований;
прорыв в области информатизации здравоохранения с целью количественного и качественного улучшения оказания медицинской помощи;
создание центров по проектированию и производству микроэлектроники и сверхмощной вычислительной техники, разработке гибких производственных систем и технологий обработки информации на китайском языке;
ускорение принятия необходимых юридических актов и стандартов, регулирующих функционирование информационных систем и средств.
Для того чтобы реализовать стратегию информатизации Китая, необходимо решить проблемы:
трудности в снабжении энергией и ресурсами;
отсталый уровень правительственного управления и услуг;
статус страны как центра обработки, а не разработки технологий и сложнотехнических товаров.
Индия в течение всего лишь пяти лет за период с 1997 по 2002 гг. добилась десятикратного увеличения объемов экспорта программного обеспечения и ИТ-услуг, став мировым лидером по объему экспорта продукции ИТ-отрасли
2.4. Индия
Современная Индия стремится прочно войти в число мировых лидеров ИТ-индустрии. Главным рычагом прогресса страны является развитие высокотехнологичных отраслей, в первую очередь, информационных и коммуникационных технологий. В 2006 г. Индия заняла первое место в мире по росту инвестиций в ИТ-сектор (22,4%).
Огромную роль в создании и развитии индийской индустрии информационных технологий сыграла активная и продуманная политика национального правительства, которое объявило ИТ-отрасль главным приоритетом развития Индии. При этом политика правительства строилась на плодотворном сотрудничестве государства и частных компаний, что позволило положить в основу роста и укрепления новой отрасли мобильность, профессиональность и креативность частного бизнеса. Индийское правительство, в свою очередь, старалось всесильно поддерживать национальный бизнес, привлекать иностранные инвестиции в страну и не создавать излишнего государственного контроля. ИТ-сектор стал катализатором для всей экономики и открыл для страны глобальные перспективы (таблица 5):
^
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 27 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 35 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 36 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 4 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 57 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 61 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 22 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 104 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 49 |
Основы лидерства Индии на мировом рынке экспорта информационных технологий были заложены еще несколько десятилетий назад. Первостепенными шагами руководства страны стали:
1970 г. – реализация государственной программы по созданию максимально выгодных условий для индийских ИТ-компаний. Специальные меры включали в себя субсидии на развитие производства экспортных информационных товаров и услуг, льготное кредитование, снижение пошлин на ввоз импортного оборудования. Государство активно работало над созданием специализированных индустриальных зон с льготным налогообложением.
1986 г. – новая государственная программа развития и экспорта программного обеспечения, которая включала себя снижение импортных пошлин на программное обеспечение до 60% и разрешение на торговлю им индийским компаниям, а также полную отмену пошлин на ввоз оборудования. Была разработана целая система государственных гарантий для инвестиций в индийские ИТ-компании.
1988 г. – создана некоммерческая организация Национальная ассоциация компаний по производству программного обеспечения и услуг (National Association of Software and Services Companies, NASSCOM), призванная содействовать росту национального производства программного обеспечения и ИТ-услуг, стимулировать соответствующие научные исследования и т.п. Данная организация является действующей и играет важную роль в установлении отношений между ИТ-компаниями, координировании политики отрасли, лоббировании интересов компаний в правительстве и на международных рынках. Тогда же была сформирована действующая и поныне система организации ИТ-индустрии, которая включает в себя специальные экономические зоны, экспортно-ориентированные компании, технопарки по производству аппаратного обеспечения, технопарки по производству программного обеспечения. Все эти зоны и парки объединяет инфраструктурная поддержка государства, бесперебойное обеспечение электроэнергией, освобождение от части налогов, разрешение на стопроцентное участи иностранного капитала, а также развитая инфраструктура с самыми современными средствами НИОКР и возможностью быстрого внедрения передовых технологий в производство.
1998 г. – создана Национальная комиссия по развитию ИТ и производства программного обеспечения. В соответствии с ее решениями были разработаны льготы при финансировании ИТ-компаний, приняты дальнейшие меры по ускорению внедрения информационных технологий в госсекторе
1999 г. – правительственное решение об отмене налога на прибыль от экспорта для ИТ-компаний на 10 лет. Столь благоприятные условия вызвали бурное развитие ИТ-отрасли в Индии.
2000 г. – принят закон, разрешивший осуществление электронных трансакций (e-commerce).
В результате всех этих мер Индия в течение всего лишь пяти лет за период с 1997 по 2002 гг. добилась десятикратного увеличения объемов экспорта программного обеспечения и ИТ-услуг. Индия уже в те годы стала мировым лидером по объему экспорта продукции ИТ-отрасли. По данным Национальной ассоциации производителей программного обеспечения и услуг (NASSCOM), за 2007-2008 финансовый год доход от экспорта программного продукта, услуг и аутсорсинга бизнес-процессов Индии достиг около $ 40 млрд. Уверенный рост экспорта программного обеспечения и ИТ-услуг был достигнут благодаря повышению конкурентоспособности Индии и добавлению новых услуг, например, дистанционного управления инфраструктурой. Развитие ИКТ-отрасли значительно уменьшило издержки производства, стремительно повысило производительность труда и, безусловно, сэкономило рабочее время и стало прорывом для всей экономики Индии.
Помимо развития системы высшего образования индийское руководство поддержало открытие почти 10 тыс. частных учебных ИТ-центров, осуществляющий массовый выпуск квалифицированных сотрудников ИТ-сферы. В итоге Индия занимает второе место после США по количеству подготавливаемых на уровне требований Microsoft специалистов (порядка 80 тыс. в год). Однако даже таких кадровых мощностей уже не хватает для удовлетворения потребностей быстроразвивающейся отрасли. Для решения этой задачи правительство планирует открыть еще полторы тысячи специализированных университетов в ближайшее время.
Пока еще не решенной остается одна из ключевых кадровых проблем для компаний-нанимателей – современное трудовое законодательство Индии, которое практически не позволяет уволить сотрудника. Были прецеденты, когда судебные разбирательства по таким делам длились месяцами и даже годами.
Значительным вкладом в основной успех ИКТ-отрасли внесло создание системы мер правового, организационного и технологического обеспечения безопасности ИТ-бизнеса, что повысило доверие к стране и к индийским компаниям. Уровень обеспечения безопасности информационных сетей соответствует британским стандартам серии 007009.
“^ TUENA)” – это:
информатизация общественных организаций, правительства, а также сельских районов Турции,
принципиальное обновление системы телекоммуникаций, поддержка распространения и увеличение доступности ресурсов широкополосной сети,
реструктуризация промышленности по производству информационно-вычислительной техники и программного обеспечения,
поддержка НИОКР, проводимых компаниями, в форме льготных кредитов,
льготы при инвестициях в новейшие разработки сферы ИКТ.
2.5. Турция
информатизация общественных организаций, правительства, а также сельских районов Турции,
принципиальное обновление системы телекоммуникаций, поддержка распространения и увеличение доступности ресурсов широкополосной сети,
реструктуризация промышленности по производству информационно-вычислительной техники и программного обеспечения,
поддержка НИОКР, проводимых компаниями, в форме льготных кредитов,
льготы при инвестициях в новейшие разработки сферы ИКТ.
Турция намерена к 2012 г. войти в число лидеров европейской ИКТ-отрасли. Турецкое руководство видит в развитии ИКТ будущее страны и активно использует опыт Индии, Ирландии и Швеции.
Закладываемый правительством фундамент в области ИКТ позволит в течение ближайших 5 лет превратить страну в одного из лидеров высокотехнологичной отрасли.
В настоящее время Турция уверенно продолжает развивать свои информационные технологии и с каждым годом все больше турецких граждан интегрируется в информационное общество ЕС. Тем не менее, согласно октябрьскому докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) “Правительство с первого взгляда – 2009”, Турция по критериям полной готовности перехода к “электронному правительству” занимает последнее место среди всех стран-участниц ОЭСР. По многим показателям Турецкая Республика в значительной степени уступает развитым странам (таблица 6):
^
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 52 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 46 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 76 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 51 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 83 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 105 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 74 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 54 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 61 |
В текущий момент в Турции реализуется несколько государственных программ по развитию ИКТ и их внедрению в различные области общественной жизни страны. Один из крупнейших проектов, реализуемых Советом по научно-техническим исследованиям Турции, – это “Генеральный план развития информационной инфраструктуры Турции» (TUENA)”. Он является беспрецедентным по масштабам и состоит из следующих элементов: информатизация общественных организаций, правительства, а также сельских районов Турции, принципиальное обновление системы телекоммуникаций, поддержка распространения и увеличение доступности ресурсов широкополосной сети, реструктуризация промышленности по производству информационно-вычислительной техники и программного обеспечения, поддержка НИОКР, проводимых компаниями, в форме льготных кредитов; льготы при инвестициях в новейшие разработки сферы ИКТ.
Одно из наиболее продуктивных решений было принято в 2009 г. – о снижении НДС на персональные компьютеры с 18% до 8% в течение второго и третьего кварталов 2009 г. Это позволило не только избежать резкого падения спроса на компьютеры в указанный период, но и даже увеличить его.
Осознавая это, турецкое руководство сохраняет свой курс на развитие информационных технологий, делая их более доступными для граждан.
^ в сотрудничестве с крупными компаниями разработало и приняло целую программу действий по использованию информационно-коммуникационных технологий в качестве мощного рычага развития национальной экономики
2.6. Бразилия
В 2008 г. Бразилия занимала следующие позиции по ключевым показателям развития информацион-ного общества (таблица 7):
^
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 32 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 28 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 29 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 60 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 95 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 92 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 123 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 47 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 56 |
В 2009 г. правительство Бразилии в сотрудничестве с крупными компаниями разработало и приняло целую программу действий по использованию информационно-коммуникационных технологий в качестве мощного рычага развития национальной экономики. Вот основные направления действий этой программы:
популяризация сети интернет в обществе. Государством выделяются специальные гранты на осуществление мероприятий по демонстрации и обучению работы с интернет;
обучение преподавательского состава и студентов происходит на основе государственно-частного финансирования и обеспечения необходимыми программными средствами и инфраструктурой;
предоставление государственных субсидий отечественным компаниям, использующим информационно-коммуникационные технологии в производстве;
расширение использования и доступности ресурсов широкополосного доступа за счет государственного финансирования;
совершенствование законодательства в области осуществления госзакупок информационно-коммуникационных технологий;
частно-государственное партнерство в обучении специалистов для ИКТ-отрасли и их дальнейшее трудоустройство по специальности.
Далее приведены основные направления развития информационно-коммуникационных технологий в некоторых странах Латинской Америки, Европы и в Канаде (таблица 8).
^
| Страна | Программа |
| Мексика | Первая программа в Мексике по подготовке и квалификации специалистов ИКТ-отрасли при поддержке Всемирного банка в размере $ 38 млн., а также финансирование Национальным агентством информационного общества (госструктура) развития сетей широкополосного доступа |
| Аргентина | Инвестирование в развитие образования с использованием информационных технологий, способствование увеличению продаж персональных компьютеров |
| Чили | «Цифровая стратегия Чили» предусматривает создание электронного правительства в стране и повышение качества государственных услуг |
| Колумбия | Государственное инвестирование в размере $ 300 млн. В развитие сетей широкополосного доступа |
| ^ | Стимулирование использования информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении, особенно в регионах |
| Великобритания | Создание группы на основе частно-государственного партнерства для развития сетей широкополосного доступа |
| Португалия | Государственное инвестирование в размере $ 1,4 млрд. на создание инфраструктуры для высокоскоростных телекоммуникаций |
| Канада | Государственная поддержка распространения информационных технологий нового поколения в размере $ 225млн. |
ВЭФ сделал вывод, что российская экономика находится сегодня в переходном состоянии от сырьевой экономики к инновационной
2.8. Россия
Показатели развития информа-ционного общества в нашей стране и условий для его формирования весьма тусклы (таблица 9).
^
| Показатель | ^ |
| Высокотехнологичность бизнеса, (Business sophistication) | 95 |
| Восприимчивость экономики к инновациям, (Capacity for innovation) | 42 |
| Расходы компаний на НИОКР, (Company spending on R&D) | 46 |
| Доступность ученых и инженеров, (Availability of scientists and engineers) | 48 |
| Этика ведения бизнеса, (Ethical behavior of firms) | 112 |
| Защита интеллектуальной собственности, (Intellectual property protection) | 102 |
| Качество образования в области математики и естественных наук, (Quality of math and science education) | 42 |
| Количество интернет-пользователей, (Internet users) | 74 |
| Глобальный индекс конкурентоспособности экономики, (Global Competitiveness Index) | 63 |
Скачать 1,34 Mb. | оставить комментарий |
| страница | 1/7 |
| Дата | 10.10.2011 |
| Размер | 1,34 Mb. |
| Тип | Доклад, Образовательные материалы |
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 