Обзор рынка услуг дополнительного образования icon

Обзор рынка услуг дополнительного образования


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Харченко И. И. Особенности регионального рынка услуг дополнительного профессионального...
Формирование российского рынка образовательных услуг высшей школы...
Устав муниципального образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей...
К. А. Акопян ноу впо «Кисловодский гуманитарно-технический институт»...
Проблемы модернизации профессионального высшего образования...
План введение 2 раздел 1 анализ рынка услуг по доставке грузов 4 Характеристика транспортных...
План введение 2 раздел 1 анализ рынка услуг по доставке грузов 4 Характеристика транспортных...
2. задачи и функции управления инновациями...
Сортавальского муниципального района постановлени е...
Республиканской целевой программы "развитие потребительского рынка и сферы услуг в чувашской...
Проблемы и противоречия российского рынка образовательных услуг...
Еженедельный обзор российского рынка лизинговых услуг...



Загрузка...
скачать
Обзор рынка услуг дополнительного образования Новосибирской области


Емкость и сегментирование рынка


Рынок услуг дополнительного образования Новосибирска и области обладает как минимум двумя специфическими особенностями.


Во-первых, этот рынок локализован в границах Новосибирской области. Все или почти все потребители услуг этого рынка - местные компании и частные лица.


Во-вторых, услуги, продаваемые на рынке, сильно дифференцированы, а производители услуг, как правило, специализированы по сегментам рынка. С точки зрения классификации рынков по специфике конкуренции рынок услуг дополнительного образования (как российский, так и новосибирский) является рынком монополистической конкуренции. Попросту говоря, каждый игрок этого рынка выбирает специфические для себя ниши (сегменты), где и конкурирует с себе подобными. С точки зрения классического маркетинга на таких рынках значительную роль играет рекламная деятельность производителя товаров (услуг), основными целями которой являются отстройка от конкурентов в своем сегменте и подчеркивание сильных сторон этого производителя. Кроме того, для таких рынков характерна частая сменяемость модельного ряда (спектра услуг). К примеру, подобным рынком (по специфике конкуренции) является рынок бытовой техники.


Некоторые сегменты рынка дополнительного образования фактически являются более мелкими «субрынками». Так, совершенно обособленным сегментом дополнительного образования является «субрынок» автошкол (где услуги унифицированы и не сменяются), практически «субрыночны» сегменты языковых школ и дополнительного образования детей. Ниже выделены в качестве «субрынков» семь почти не пересекающихся (по производителям услуг) сегментов рынка дополнительного образования:


- курсы обучения и переподготовки (кроме языковых);

- языковые курсы;

- автошколы;

- дополнительное образование детей и подростков;

- элитное дополнительное образование. Термин «элитное» здесь в значительной степени условен и введен в первую очередь для того, чтобы четче отделить этот сегмент от сегмента курсов обучения и переподготовки;

- «второе» высшее образование;

- подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров.


^ Общая емкость рынка услуг дополнительного образования в Новосибирской области может быть оценена примерно в 27 млн. долл. в 2003 году и 30 млн. долл. в 2004 году (табл. 1). При этом 90% или более всех услуг рынка оказывается в Новосибирске.


^ Табл. 1. Оценка емкости сегментов рынка дополнительного образования Новосибирской области в 2003 г.




Сегмент

Оценка емкости в 2003 г., млн. долл.

Доля от общего

Курсы обучения и переподготовки

Около 5

Около 19%

Языковые школы

Около 3

Около 11%

Автошколы

Более 2

Около 7%

Дополнительное образование детей

Около 15*

Около 56%

Элитное дополнительное образование

Около 1**

Около 4%

«Второе» высшее образование

Около 0,5

Около 0,2%

Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров

До 1

Около 0,4%

Всего

Около 27

100%




* Оценка емкости сегмента нелегальных производителей услуг - до 4 млн. долл. в 2003 г.

** В 2004 г.


^ В общем объеме услуг дополнительного образования России объем рынка Новосибирской области составляет около 2%. Так, по оценке Министерства образования РФ, емкость рынка услуг дополнительного образования России составляет 1,0-1,5 млрд. долл.


Похожее соотношение имеется по подсегментам бухгалтерско-финансовых курсов: по оценке И. Березина (журнал «Эксперт», N 25 (332) от 01.07.02), в 2002 г. емкость российского подсегмента составляла 50-150 млн. долл., емкость новосибирского подсегмента ныне составляет около 1,5 млн. долл. (1-3% российского, см. табл. 1.2.6). По оценке компании «Сибинфоцентр» со ссылкой на отраслевой журнал PC Week / RE, емкость российского сегмента ИТ-образования в 2003 г. составляла 38 млн. долл., в 2004 г. - 45 млн. долл.


Таким образом, в условиях отсутствия полной достоверной информации о рынке можно выстроить следующий ряд оценок емкостей рынка дополнительного образования и его сегментов (табл. 2).


^ Табл. 2. Оценка емкостей сегментов рынка дополнительного образования России и Новосибирской области в 2003 г.




Сегмент

Оценка емкости в 2003 г., млн. долл.

^ Новосибирская область

Россия

Курсы обучения и переподготовки

Около 5

Около 250

Языковые школы

Около 3

Около 150

Автошколы

Более 2

Около 100

Дополнительное образование детей*

Около 15

Около 750

Элитное дополнительное образование

Около 1**

Около 50**,***

«Второе» высшее образование

Около 0,5

Около 25***

Подгтовка и аттестация профессиональных бухгалтеров

До 1

Около 50

Всего

Около 27

Около 1 375




* Без нелегальных производителей услуг.

** В 2004 г.

*** Возможно, приведенная оценка занижена.


^ Участники рынка


Курсы обучения и переподготовки (кроме языковых)


Единоличным лидером сегмента с долей около 8% ныне является Центр делового обучения «Сфера». Следом за «Сферой» идет группа «догоняющих» игроков сегмента: Новосибирский монтажный техникум, «Сибирский бизнес-центр», «Маркетинг-Сервис», «Алгоритм-С», Учебный центр НГТУ, «СК», «Олвада», «Признание» с долями примерно по 5% сегмента (табл. 3).


^ Табл. 3. Крупнейшие игроки сегмента курсов образования и переподготовки в Новосибирске в 2004 г.




^ Учебный центр

Оценка количества обученных в 2004 г. студентов

Оценка объема продаж в 2004 г., тыс. долл.

Оценка доли на сегменте в 2004 г.

Центр делового обучения «Сфера»

Более 5 000

Около 400

Около 8%

Новосибирский монтажный техникум (кроме базовых специальностей техникума)

Около 3 500

До 250

Около 5%

«Сибирский бизнес-центр»

Около 3 500

До 250

Около 5%

«Маркетинг-Сервис»

Около 3 500

До 250

Около 5%

Учебный центр «Алгоритм-С»

Около 3 500

До 250

Около 5%

Учебный центр НГТУ + ФПК НГТУ

Около 3 500

До 250

Около 5%

НОУ «Олвада»

Около 3 500

До 250

Около 5%

«Признание»

Около 3 500

До 250

Около 5%

^ Итого по лидерам

До 30 000

Около 2 150

Около 43%




^ Всего по сегменту («субрынку»)

Около 70 000

Около 5 000

100%




Таким образом, в 2004 году курсы обучения и переподготовки в Новосибирске пройдут около 70 тыс. человек. В этом количестве следует выделить группу обучаемых, финансирование обучения которых идет через Федеральную Государственную Службу занятости населения (ФГСЗН).


Через Департамент ФГСЗН по Новосибирской области в первом полугодии 2004 г. получили образование или переподготовку 2 593 человека (прогноз на 2004 г. - около 5 тыс. чел., или около 7% емкости сегмента, табл. 4).


^ Табл. 4. Партнеры Департамента ФГСЗН по Новосибирской области по обучению и переподготовке безработных в первом полугодии 2004 г. (по данным ФГСЗН)




^ Учебный центр

Количество обученных в первом полугодии 2004 г. студентов

Оценка объема постпивших за их обучение средств, тыс. долл.

Доля в общем количестве студентов

Новосибирский монтажный техникум

459

Около 35

17,7%

Учебный центр перерабатывающей промышленности

302

Около 25

11,6%

«Профессионал»

229

Около 18

8,8%

«Маркетинг-Сервис»

225

Около 18

8,7%

Центр делового обучения «Сфера»

189

Около 15

7,3%

УКК «Новосибирскстрой»

175

Около 14

6,7%

«Сибирский бизнес-центр»

145

Около 10

5,6%

Куйбышевский сельскохозяйственный техникум

109

Около 8

4,2%

^ Итого по лидерам подсегмента

1 833

Около 143

70,7%




Остальные

760

50-60

29,3%

Всего

2 593

Около 200

100,0%



Языковые школы


По сведениям Управления образованием мэрии Новосибирска, летом 2003 г. в Новосибирске имели лицензии на преподавание иностранных языков не менее 20 негосударственных учебных центров (школ, табл. 5).


Табл. 5. Крупнейшие негосударственные языковые школы Новосибирска (согласно справке Управления образованием мэрии Новосибирска от 20.06.03)




Школа

Количество обучающихся, человек

Оценка доли на сегменте в 2003 г.

НУДО Школа «Лабатон-класс»

929

Около 19%

НУДО «Языковая школа «Я»»

700

Около 14%

НУДО «Райтер-класс»

500

Около 10%

НУДО Международная лингвистическая школа «Космополитан»

500

Около 10%

НОУ Школа «Инотекст»

430

Около 8%

НУДО «Обучающий языковой центр»

400

Около 8%

НУДО «Международный учебный центр «Интерлэнг»

255

Около 5%

НУДО Центр «Международное общение»

240

Около 5%

^ Итого по 8 лидерам

3 954

Около 80%

Оценка общего количества по остальным (не менее 12)

До 1 000

Около 20%



Автошколы


Скорее всего, лидерами на данном «субрынке» являются автошколы, имеющие большее количество офисов обучения (и, соответственно, офисов продаж). Согласно данным справочника «Новосибирск-Авто» (ООО «Блэк энд Еллоу Паблишинг», 2003 г.), в Новосибирской области в 2003 г. действовало около 40 автошкол, суммарная доля 14 крупнейших из них составляла около 65% (табл. 6).


^ Табл. 6. Крупнейшие автошколы Новосибирской области в 2003 г. (согласно данным справочника «Новосибирск-Авто»)




Автошкола

Количество офисов в 2003 г.

^ Оценка количества обученных в 2003 г. студентов

Оценка доли на сегменте автошкол в 2003 г.

НУДО «Автолицей»

5

Около 1 200

Около 9%

ГОУ Новосибирский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта (Новосибирская область)

4

Около 1 000

Около 7%

НУ НПО Новосибирская автомобильная школа РОСТО

3

Около 700

Около 5 %

ОГУ системы социальной защиты населения «Соцтехсервис»

3

Около 700

Около 5%

Автошкола РОСТО (Бердск)

3

До 700

До 5%

НУДО «Автолюкс»*

2

Около 500

3-4%

НОУ «Авторегион»

2

Около 500

3-4%

АННОО «Автострада»

2

Около 500

3-4%

АНО «Зеленая волна»

2

Около 500

3-4%

НУДО «Автошкола»

2

Около 500

3-4%

ГОУ Сибирский учебный центр по переподготовке военнослужащих «Надежда»

2

Около 500

3-4%

Новосибирская областная автошкола ВОА

2

Около 500

3-4%

ПК «Сирена»

2

Около 500

3-4%

Автошкола «Старт» (Бердск)

2

Около 500

3-4%

^ Итого по лидерам

36

Около 9 000

Около 65%

Всего по сегменту («субрынку»)

62

Более 14 000

100%




* В начале 2004 г. НУДО «Автолюкс» приобрело автошколу «Авиатор».


Дополнительное образование детей


Крупнейшим игроком на сегменте дополнительного образования детей является государство. Согласно сведениям областного комитета статистики, в начале 2004 г. в Новосибирской области работало 282 учреждения дополнительного образования детей. Количество негосударственных учреждений дополнительного образования детей, видимо, составляет ныне около 50 (согласно справке Управления образованием мэрии Новосибирска от 25.06.03 - 41), остальные учреждения принадлежат государству.


Согласно сведениям Новосибирского областного комитета статистики, в системе образования Новосибирской области в 2003 г. действовало 148 учреждений. 96 учреждений, согласно тем же сведениям, являлись учреждениями культуры (детские музыкальные школы, школы искусств), 38 - спортивными учреждениями.


Таким образом, сегмент дополнительного образования детей Новосибирской области состоит из следующих подсегментов (табл. 7).


Табл. 7. Состав системы дополнительного образования детей Новосибирской области в 2003 г. (согласно данным Новосибирского областного комитета статистики и Новосибирского Регионального информационного центра)




Подсегмент

Количество

^ Количество учащихся

Доля в общем количестве учащихся

Учреждения образования

148

Около 92 тыс.*

Около 38%*

Учреждения культуры

96

Около 59 тыс.*

Около 25%*

Спортивные учреждения

38

88 тыс.

37%

Всего

282

239 тыс.

100%




* Оценка.


Следует отметить, что в подсегмент учреждений системы образования в табл. 7 включены языковые школы (около 20 с оценочным количеством детей-учащихся 2-3 тыс.).


При средней оценочной стоимости покупаемых услуг в 50-100 руб. (в среднем оценочно около 3 долл.) в месяц в спортивных учреждениях и 100-500 руб. (в среднем оценочно около 10 долл.) в месяц в остальных учреждениях (без учета языковых школ) данное сегментирование выглядит следующим образом (табл. 8).


^ Табл. 8. Емкости подсегментов сегмента дополнительного образования детей Новосибирской области в 2004 г. (кроме языковых школ)




Подсегмент

Количество учащихся

^ Оценка емкости, млн. долл. в год**

Доля в сегменте дополнительного образования детей

Учреждения образования

Около 90 тыс.*

Около 8,1

Около 51%

Учреждения культуры

Около 59 тыс.*

Около 5,3

Около 34%

Спортивные учреждения

88 тыс.

Около 2,4

Около 15%

Всего

Около 237 тыс.

Около 15,8

100%




* Оценка.

** Из расчета 9 учебных месяцев.


С учетом показанного областным комитетом статистики роста примерно в 5% годовых (по количеству учащихся) емкость этого «субрынка» в 2003 г. оценочно составляла около 15 млн. долл.


Основными производителями услуг на этом «субрынке», как и при Советской власти, являются детские центры Новосибирска (дома детского творчества, клубы и т. п.). Крупнейшими из них, согласно публичным сведениям производителей услуг, являются Дом детского и юношеского творчества имени Володи Дубинина (4,7 тыс. учащихся, около 2% сегмента), Дом детского творчества Центрального района (3,7 тыс. учащихся, около 1,5% сегмента), Дом детского творчества имени Ефремова (3,0 тыс. учащихся, около 1% сегмента).


Элитное дополнительное образование


На этом сегменте достаточно мало игроков - видимо, не более 20. Крупнейшие из них описаны в табл. 9.


Табл. 9. Производители услуг элитного дополнительного образования в Новосибирске в 2004 г.




Производитель

Оценка количества мероприятий (тренингов, длительных семинаров и конференций) в 2004 г.

^ Оценка объема продаж на сегменте в 2004 г., тыс. долл.

Оценка доли на сегменте в 2004 г.

Центр «Харизма»

40-50

200-250

20-25%

Бизнес-школа «Самолов и Самолова»

До 20

До 180

Около 18%

Центр делового обучения «Сфера»




До 100

Около 10%

Учебный центр «Суперкадры»

До 20

До 100

Около 10%

Группа «Баланс»

До 20

До 100

Около 10%

Группа «Мамонов»

Около 10

Около 50

Около 5%

Остальные (оценка)




200-300

20-30%

Всего




Около 1 000

100%



«Второе» высшее образование


Всего около 10 новосибирских ВУЗов предоставляют услуги «второго» высшего образования. Крупнейшим игроком на этом «субрынке», видимо, является Новосибирский филиал Российской академии предпринимательства, специализированный именно на предоставлении «второго» высшего образования (в отличие от всех своих конкурентов). Ежегодный набор НФ Российской академии предпринимательства составляет оценочно 2-3 группы примерно по 20 человек, то есть около 50 человек. Остальные ВУЗы, играющие на этом сегменте, принимают на получение «второго» высшего образования ежегодно по 10-20 человек каждый. Таким образом, доля НФ Российской академии предпринимательства на этом «субрынке» составляет около 25% (по количеству студентов).


Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров


Согласно данным Некоммерческого партнерства «Новосибирский территориальный институт профессиональных бухгалтеров» (НП «НТИПБ»), в год в Новосибирске аттестуется до 2 тыс. профессиональных бухгалтеров. Всего подготовкой и аттестацией в городе занимается 10 компаний, крупнейшим игроком этого сегмента, видимо, является НОУ «Учебный центр технико-экономических знаний» («Учебный центр ТЭЗ»), занимающий около 30% всего сегмента.


^ Прогнозы развития рынка


На сегментах, где основными потребителями услуг являются представители юридических лиц (в частности, на подсегменте бухгалтерских и финансовых курсов сегмента курсов обучения и переподготовки), рост потребления прямо зависит от роста экономики региона в целом.


Учитывая, что экономический рост в Новосибирской области составлял в 2003-2004 гг. около 10% годовых, следует ожидать примерно такой же рост потребления услуг на этих сегментах и подсегментах в 2005-2006 гг.


На сегментах и подсегментах, гле основными потребителями являются частные (физические) лица и их дети (сегменты языковых школ, автошкол и т. д.), рост потребления естественным образом определяется ростом доходов населения. С учетом роста реальных доходов населения в 2004 г. в размере около 15% годовых рост потребления таких услуг должен составить в 2005-2006 гг. 10-15% годовых. Единственным исключением может стать сегмент дополнительного образования детей, где сильно влияние государственного регулирования цен, а потому рост емкости сегмента может быть ниже указанного.


На сегменте курсов обучения и переподготовки (кроме языковых школ) картина рынка в разрезе лидеров всего сегмента, скорее всего, существенно не изменится, однако следует ожидать упрочения лидерских позиций в подсегментах. На узких сегментах специализированных профессиональных курсов возможны унификация программ курсов и ценовые войны.


На сегменте автошкол продолжится олигополизация рынка (концентрация капитала), скорее всего, сопряженная с ценовой войной.


На сегменте языковых школ в 2005 г. продолжится ценовая война, в процессе которой к 2006 г., скорее всего, произойдет дифференциация программ обучения - в сегмент «премиум» вслед за элитной маркой «Эс энд Джей» (группы «Инотекст») выйдут и другие игроки «субрынка».


На сегменте дополнительного образования детей существенных изменений ни в характере конкуренции, ни в составе лидеров «субрынка» («старых» центров детского творчества) в 2005-2006 гг., скорее всего, не произойдет.


На сегменте элитного дополнительного образования продолжится формирование сегмента, будущая картина этого сегмента во многом зависит от маркетинговых стратегий нынешних и новых игроков. Иными словами, на этом сегменте в 2005-2006 гг. будут происходить самые серьезные «маркетинговые войны» рынка дополнительного образования Новосибирска.


На сегментах «второго» высшего образования и подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров существенных структурных изменений, видимо, не произойдет. Однако емкости этих двух сегментов, вероятно, будут расти опережающими темпами по сравнению с емкостями других сегментов.


DSO Consulting, ноябрь 2004 г.


9






оставить комментарий
Дата24.08.2011
Размер73.5 Kb.
ТипОбзор, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх